芯片還是要抱車(chē)企大腿

自動(dòng)駕駛芯片已經(jīng)上車(chē)，在不久前車(chē)云菌統(tǒng)計(jì)的新車(chē)算力對(duì)比中，英偉達(dá)OrinX、高通驍龍Ride、華為MDC占據(jù)先手，打開(kāi)汽車(chē)AI芯片的量產(chǎn)局面。如今，隨著自動(dòng)駕駛的感知精度、控制精度和響應(yīng)速度要求在不斷提高，大算力主控芯片需求將大幅上漲，車(chē)企對(duì)芯片的投資變大，與科技公司的關(guān)系愈加緊密而微妙。英偉達(dá)（Nvidia）的汽車(chē)業(yè)務(wù)副總裁丹尼·夏皮羅（Danny Shapiro）表示，“那些已經(jīng)不是先驅(qū)者的汽車(chē)制造商終于意識(shí)到，如果不改變自己的思路，他們將被永遠(yuǎn)地甩在身后。”英偉達(dá)在2022年CES展上宣布將為幾家中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司提供未來(lái)汽車(chē)的電子大腦，同時(shí)還將與其他汽車(chē)制造商開(kāi)展合作，包括梅賽德斯-奔馳、現(xiàn)代汽車(chē)、沃爾沃和奧迪。英偉達(dá)是當(dāng)前汽車(chē)自動(dòng)駕駛界的寵兒，OrinX芯片將出現(xiàn)在蔚來(lái)ET7、小鵬G7、智己L7等新車(chē)型上。此外，集度、威馬、飛凡等汽車(chē)也會(huì)選擇用OrinX打造智能的電動(dòng)汽車(chē)。OrinX的單枚芯片算力可達(dá)254TOPS，每秒可計(jì)算254萬(wàn)億次。同時(shí)，高通也用數(shù)量展示了與車(chē)企合作的能力，今年將與37家車(chē)企展開(kāi)新的合作。但即使汽車(chē)價(jià)值鏈條似乎正在向科技公司傾斜，為了贏得合作，芯片公司不得不同意讓汽車(chē)制造商控制智能汽車(chē)的關(guān)鍵部分。比如，高通公司在去年斥資45億美元收購(gòu)了Veoneer公司，完善其自動(dòng)駕駛芯片所需的所有軟件。但是在本屆CES展上宣布拿下與通用汽車(chē)的第一份大型自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)合同后，這些軟件資產(chǎn)并不包括在內(nèi)，因?yàn)橥ㄓ闷?chē)會(huì)自己開(kāi)發(fā)軟件。
 

“我們的軟件堆棧都是內(nèi)部開(kāi)發(fā)的，所以不會(huì)使用他們的部分，”通用汽車(chē)即將推出的“Ultra Cruise”脫手駕駛產(chǎn)品的首席工程師杰森·迪特曼（Jason Ditman）說(shuō)。但對(duì)于其他汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，高通公司需要準(zhǔn)備好自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的所有部分，該芯片公司高級(jí)副總裁兼汽車(chē)總經(jīng)理納庫(kù)爾·達(dá)格爾（Nakul Duggal）表示。“不同的汽車(chē)制造商發(fā)現(xiàn)自己處于不同的準(zhǔn)備階段，”他說(shuō)，“對(duì)于汽車(chē)制造商而言，關(guān)鍵是他們必須能夠與試圖獲得的客戶建立關(guān)系。”2021年地平線“征程3”芯片能夠搭上理想ONE的快車(chē)，其高效低價(jià)的溝通成本功不可沒(méi)。該項(xiàng)目啟動(dòng)到量產(chǎn)車(chē)型短短7個(gè)月左右，縮短反饋時(shí)間，降低溝通成本，這將是未來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片在合作方面的一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)。自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)需要大量的技術(shù)。其中包括——幫助攝像頭識(shí)別行人的計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法、不斷擴(kuò)展的世界道路高精地圖，以及“駕駛策略”軟件，用于在遇到意外情況時(shí)對(duì)汽車(chē)的行為做出毫秒級(jí)的決定。

對(duì)芯片制造商來(lái)說(shuō)，這意味著他們需要準(zhǔn)備好技術(shù)的方方面面，但是同時(shí)還要樂(lè)意讓客戶進(jìn)行挑選。

芯片算力是智能汽車(chē)的基座，算法是真實(shí)性能的體現(xiàn)。無(wú)論是通用、福特、沃爾沃等傳統(tǒng)汽車(chē)制造商，還是蔚來(lái)、小鵬、理想等新能源勢(shì)力，都在關(guān)鍵技術(shù)上加深與合作伙伴的聯(lián)系，并強(qiáng)調(diào)要自己掌握核心數(shù)據(jù)的鑰匙。尤其在智能電動(dòng)化方面，特斯拉和蘋(píng)果進(jìn)行芯片及核心技術(shù)全棧自研。“對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力也是如此，它們一定是要掌握自己的命運(yùn)，主動(dòng)去跟用戶不斷地迭代數(shù)據(jù)。”地平線創(chuàng)始人余凱表示。這種情況下，汽車(chē)制造商和科技公司的技術(shù)歸屬問(wèn)題變得復(fù)雜。

丹尼·夏皮羅（Danny Shapiro）說(shuō)，技術(shù)和數(shù)據(jù)的控制權(quán)是汽車(chē)制造商和科技公司之間的敏感地帶。“不論是通用化方案還是定制化方案，數(shù)據(jù)要掌握在誰(shuí)的手里？”事實(shí)上，特斯拉在自研之前與Mobileye有過(guò)一段親密關(guān)系，Mobileye也是最早在自動(dòng)駕駛上進(jìn)行芯片開(kāi)發(fā)的。然而，Mobileye過(guò)去將其視覺(jué)傳感器、芯片和自動(dòng)駕駛軟件打包成一體化方案提供給合作方，這種黑盒方案逐漸偏離了車(chē)企軌道，最終被棄用。

李想曾表示，“我們?cè)瓉?lái)用的是Mobileye黑盒子的算法，碰不到核心算法，那里是供應(yīng)商不開(kāi)放的領(lǐng)域。”近期，Mobileye改變了打法，開(kāi)始分離其打包方案的部分功能，并允許福特在這些功能之上構(gòu)建自己的技術(shù)。這種變化體現(xiàn)在與福特的合作上。“我們向福特提供所有輸出，他們將在我們的輸出之上運(yùn)行自己的算法，”Mobileye首席執(zhí)行官阿姆農(nóng)·沙舒亞（Amnon Shashua）對(duì)路透社說(shuō)道?？磥?lái)，在這場(chǎng)敏感地帶的試探中，供應(yīng)商要做出一些讓步。

“芯片公司選擇的余地很小，只能變得更加靈活，因?yàn)樗麄冞€要面對(duì)來(lái)自同行的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”IHS Markit 的高級(jí)首席分析師菲爾·阿姆斯魯?shù)拢≒hil Amsrud）表示。在控制發(fā)動(dòng)機(jī)等更簡(jiǎn)單的半導(dǎo)體方面，汽車(chē)制造商過(guò)去只依賴(lài)3家主要的供應(yīng)商——英飛凌、瑞薩和恩智浦。但為汽車(chē)制造商提供高性能計(jì)算的芯片公司市場(chǎng)相對(duì)擁擠，包括華為和安霸半導(dǎo)體等公司也相繼進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)，以及為AI汽車(chē)芯片而生的地平線、黑芝麻智能等新貴。

黑芝麻智能在最新的發(fā)言中提到，“我們一直打造開(kāi)放的生態(tài)系統(tǒng)，因?yàn)樾酒暮诵纳虡I(yè)的邏輯就是規(guī)模，如何提高量，就需要去真正做到開(kāi)放系統(tǒng)，能夠去支持不同的客戶推向不同的場(chǎng)景。”今年，黑芝麻智能的大算力芯片將要真正量產(chǎn)上車(chē)。華山二號(hào)A1000 Pro單顆最大算力可達(dá)106TOPS，在硬件基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)軟硬件完全結(jié)耦，核心的部件和軟件模塊都可以根據(jù)客戶的需求進(jìn)行定制和替換。“大家發(fā)現(xiàn)發(fā)展到現(xiàn)在這個(gè)階段，車(chē)廠越來(lái)越多地在技術(shù)上承擔(dān)引領(lǐng)未來(lái)走向的角色。”黑芝麻智能CMO楊宇欣說(shuō)。
 

誰(shuí)會(huì)被“剩”下來(lái)？

“我們正處在有太多供應(yīng)商的階段”，阿姆斯魯?shù)抡f(shuō)，“如果從傳統(tǒng)的眼光看待汽車(chē)行業(yè)，未來(lái)就會(huì)剩下少數(shù)幾家供應(yīng)商。”盡管傳統(tǒng)汽車(chē)芯片市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)芯片的份額不到3%，且多處于中低端。但是智能時(shí)代給了國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)起挑戰(zhàn)的機(jī)會(huì)，但這個(gè)窗口期卻容不得本土企業(yè)有一絲松懈。余凱曾說(shuō)過(guò)，未來(lái)三年，是最關(guān)鍵的時(shí)間窗口，如果中國(guó)品牌在芯片跟操作系統(tǒng)不能夠拿到中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)的前兩名，基本上就已經(jīng)出局了。到2023年,大局初定,基于國(guó)外芯片的軟件生態(tài)一旦形成,就很難扳回來(lái)。在這短暫的三年時(shí)間左右，本土出現(xiàn)了華為、地平線、黑芝麻智能、芯馳科技等開(kāi)發(fā)的智能駕駛產(chǎn)品。最早上車(chē)的本土芯片企業(yè)地平線占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在去年更是與上汽、比亞迪、哪吒等多家主機(jī)廠簽約合作，蓄勢(shì)待發(fā)沖擊智能芯片全球市場(chǎng)。黑芝麻智能量產(chǎn)晚一步，但大算力與完整工具鏈的能力是亮點(diǎn)。國(guó)信證券指出，高階自動(dòng)駕駛對(duì)算力的需求呈指數(shù)級(jí)上升。L2級(jí)的自動(dòng)駕駛需要>10TOPS的算力，L3級(jí)需100~200TOPS的算力，L4級(jí)需要400~600TOPS的算力，L5級(jí)至少需要>3000TOPS的算力。華為自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC810已在北汽極狐上裝車(chē)應(yīng)用，算力可達(dá)400+TOPS。王軍表示，智能汽車(chē)的核心是算力，華為的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)大規(guī)模的集成化的軟件項(xiàng)目的掌控力，軟件的人才和能力的累積會(huì)在汽車(chē)身上發(fā)揮作用。

 

智能車(chē)規(guī)級(jí)芯片的上車(chē)節(jié)奏已在加速，在新的機(jī)遇面前，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)具備催生出巨頭級(jí)本土芯片企業(yè)的能力，國(guó)產(chǎn)芯片的窗口期只有短暫的兩三年，成敗在此一舉。

1999年，曾經(jīng)的科技部部長(zhǎng)徐冠華提出中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)“缺芯少魂”的局面有望在二十年后徹底扭轉(zhuǎn)。