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寧德時代高調入場!換電模式站上“風口”,激烈“廝殺”誰能笑到最后?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-17  來源:能見
摘要: 寧德時代(300750.SZ)正式進軍換電電池市場。   1月15日,寧德時代官微發(fā)布預告消息,稱1月18日將舉行EVOGO換電品牌發(fā)布會。隨后連續(xù)兩天寧德時代再發(fā)倒計時造勢官微,海報口號是“能量,換出來&rdqu...
寧德時代(300750.SZ)正式進軍換電電池市場。
 
1月15日,寧德時代官微發(fā)布預告消息,稱1月18日將舉行EVOGO換電品牌發(fā)布會。隨后連續(xù)兩天寧德時代再發(fā)倒計時造勢官微,海報口號是“能量,換出來”。
 
寧德時代將新換電品牌定名EVOGO,可解為“evolution+go”之意,其中Evolution代表著演變、進化。而寧德時代方面也對外表示,該換電品牌將面向全部車企。
 
所謂“換電”即“車電分離”服務。業(yè)內分析稱,換電模式要實現全市場規(guī)?;涞?,電池箱標準化是前提,市占率具有絕對優(yōu)勢地位的寧德時代將是整個換電產業(yè)最核心參與者。
 
自去年以來,寧德時代一直在換電領域動作頻頻。
 
2021年8月20日,寧德時代在福建廈門成立時代電服子公司,作為換電業(yè)務的承載主體;2021年12月20日,時代電服在吉林省成立區(qū)域換電業(yè)務公司;12月24日,寧德時代與貴州省政府簽署合作建設換電網絡協議。
 
核心參與者不斷加碼,無疑將加速整個換電產業(yè)的發(fā)展,隨著市場玩家和資本機構紛紛布局,2022年或將成為換電站放量元年。
 
事實上,隨著政策轉向,“換電模式”在近兩年屢次成為新能源汽車行業(yè)熱搜關鍵詞。
 
2020年5月,換電站作為新基建的重要組成部分,第一次被寫入政府工作報告。7月,2020年新能源汽車補貼政策生效,明確售價30萬元以上的新能源汽車不再享受補貼,但換電模式車輛不受此限制。2021年11月1日,國內首個關于電動汽車換電安全的“國標”實施......
 
在政策頻繁加碼下,換電模式已然成為新能源汽車行業(yè)的“保送生”。
 
嗅覺靈敏的市場玩家不甘落后。除了此次高調入局的寧德時代之外,此前已有北汽新能源、蔚來汽車、中石化、奧動、吉利、長安等等大批玩家蜂擁而入,試圖搶食這個新的萬億級市場。
 
如今,在政策與資本的“雙輪驅動”下,換電模式能否站上產業(yè)“風口”成為主流?
 
“保送生”
 
提起換電,不少人還能記起2017年歲末,蔚來汽車創(chuàng)始人李斌在北京五棵松體育館那場奢華的es8發(fā)布會上首提“換電模式”時,業(yè)界噓聲一片。
 
時隔四年后,在政策的助推下,換電模式如今“登堂入室”,噓聲也漸漸變成摩拳擦掌聲。市場的玩家和資本機構更是不吝真金白銀,紛紛砸向這個當年不被看好的領域。
 
而換電模式并非李斌發(fā)明。在他之前,“狂人”埃隆·馬斯克曾在2013年嘗試過93秒換電技術,并建立多個換電站。這次嘗試最終以失敗告終,特斯拉也于2015年6月宣布放棄換電模式,改為直充。
 
不過,直充模式瓶頸同樣明顯,這為換電模式提供了空間。
 
目前,電動汽車的充電模式主要分為快充和慢充兩種。慢充情況下,充滿電一輛電動汽車一般需要8-10小時;快充情況下,則需要1-1.5小時。
 
與傳統燃油車5分鐘即可加滿油相比,電動汽車的充電時間顯然過于冗長。
 
而在實際應用場景中,公共充電設施太少、缺乏充電條件、頻繁充電導致電池壽命過短等“充電難”問題,依然是掣肘新能源汽車發(fā)展的主要因素。
 
相比之下,換電模式可以在一定程度上解決上述問題。三分鐘的換電時間,以及未來即將實現一分鐘以內完成,其優(yōu)勢不言而喻。
 
“電動汽車是一個政策驅動型行業(yè),除了換電自身的優(yōu)勢外,外部的鼓勵政策才是其‘熱’起來的一個重要原因,這是一個明確的政策信號。”一位資深業(yè)內人士指出。
 
事實的確如此。2012年,國務院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》,正式確立了以充電為主的發(fā)展方向后,換電模式在此后數年間鮮被官方提及。
 
直到2019年1月,國家發(fā)改委、國家能源局在《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》中提出,繼續(xù)探索出租車、租賃車等特定領域電動汽車換電模式應用,該模式才漸回大眾視野。
 
進入2020年后,政策轉向愈加明顯,多個國家級部門頻繁提及并鼓勵發(fā)展換電模式。
 
2020年4月23日,四部委聯合發(fā)布《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,支持“車電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展,同時強調“換電模式”車型不受補貼前售價30萬元以下(含30萬元)的限制。
 
2020年5月底,換電站作為新型基礎設施建設的重要組成部分,首次被寫入《政府工作報告》。換電模式迎來全新的發(fā)展局面。
 
隨后,進入2021年國家各部位亦積極表態(tài),在多個場合表示將支持充換電商業(yè)模式創(chuàng)新。
 
2021年11月,國內首個國家行業(yè)標準《電動汽車換電安全要求》實施,有利于提升換電行業(yè)的標準化程度,促進換電模式發(fā)展。
 
扶持政策的密集出臺讓各路玩家和資本機構聞風而動,一場圍繞著換電市場的資本狂歡大戲已然拉開帷幕。
 
蜂擁而入
 
企查查數據顯示,截至2021年10月底,中國現存換電相關企業(yè)6.75萬家,同比2020年增長184%,同比2019年大增1004.2%。
 
換電模式正在成為市場的“香餑餑”。僅在2020-2021年期間,就有多家大型企業(yè)在換電領域動作頻頻。
 
在主機廠方面,北汽新能源、蔚來汽車、哪吒汽車、小鵬汽車等公司已紛紛推出換電服務;動力鋰電池公司方面,包括寧德時代、江蘇時代、國軒高科、瑞浦能源、天勁新能源、欣旺達等公司也已推出用于換電的電池包。
 
而在眾多入局者中,作為牽頭起草行業(yè)國標的兩大巨頭,北汽新能源和蔚來汽車早在政策為換電模式大開“綠燈”之前,就已布局多年。
 
其中,蔚來作為國內換電技術的先行者,已在全國布局702座換電站,到2025年,計劃在全球部署超過4000座換電站。且在2022年至2025年期間,蔚來還曾計劃每年新增換電站預計超過600座。同時,中國市場以外累計部署換電站數量約1000座。
 
北汽新能源也不甘人后。早在2020年4月份就已在全國建成換電站200余座,覆蓋北京、廈門、廣州、昆明、??诘?5個城市。
 
此外,北汽新能源還將與國網電動汽車,全面合作建設100座換電站,服務全國不少于10000臺換電車輛。
 
種種跡象表明,資本與政策所帶來的最早一批市場“紅利”中,蔚來與北汽或將成為最大贏家。但隨著寧德時代的強勁入局,市場格局或將重塑。
 
與此同時,換電模式為企業(yè)帶來機遇的同時也伴隨著風險。而換電站能不能給企業(yè)帶來真正的營收是一個值得深思的問題。
 
以蔚來為例,曾有業(yè)內人士粗略推算,該公司在換電站的投資與收入嚴重不相符,其換電站的總收入遠不及總成本的4%。
 
不過,也有觀點認為暫時的虧損很正常。如果換電模式能得到用戶的認可,給蔚來帶來的流量,以及整個換電模式的前景是不可限量的。但換電企業(yè)要迅速獲利,并不現實。入局換電產業(yè),要做好打持久戰(zhàn)的準備。
 
可以預見的是,隨著“車電分離”商業(yè)模式的逐漸清晰,后續(xù)入局的玩家也將越來越多,換電市場將迎來新一輪的激烈“廝殺”。
 
那么,“廝殺”過后,誰能笑到最后?
 
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