鋰電池材料之一的鋁塑膜當(dāng)下或享受國(guó)產(chǎn)替代紅利，伴隨頭部電池廠需求放量，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間正逐漸打開(kāi)。多家機(jī)構(gòu)研報(bào)測(cè)算數(shù)據(jù)紛紛表示，至2025年鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到百億空間。
財(cái)聯(lián)社記者多方采訪獲悉，當(dāng)下部分公司已切入頭部電池廠商供應(yīng)鏈，多家公司正積極著手動(dòng)力電池客戶認(rèn)證。伴隨市場(chǎng)打開(kāi)，多數(shù)公司已提出較為明確的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
國(guó)產(chǎn)鋁塑膜迎進(jìn)口替代
需求激增、國(guó)內(nèi)技術(shù)提升等多因素發(fā)力，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜迎來(lái)市場(chǎng)空間。海順新材（300501.SZ）在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，新能源行業(yè)井噴式發(fā)展，LG、SKI等軟包電池企業(yè)不斷新增產(chǎn)能，比亞迪刀片電池也開(kāi)始采用鋁塑膜，供需平衡被打破，加之疫情影響，中國(guó)企業(yè)有了進(jìn)入了機(jī)會(huì)。
據(jù)了解，受制于軟包電池在國(guó)內(nèi)份額較小及技術(shù)壁壘等因素，此前國(guó)內(nèi)鋁塑膜應(yīng)用有限。而比亞迪的軟包磷酸鐵鋰（又稱小刀片）電池，采用二次密封技術(shù)，即電芯采用軟包（鋁塑膜）封裝，刀片電池采用硬鋁外殼封裝，增加了對(duì)鋁塑膜的需求。
當(dāng)下相關(guān)上市公司積極拓展動(dòng)力電池客戶，明冠新材（688560.SH）證券部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，比亞迪的認(rèn)證共有三輪，目前已處于第三輪測(cè)試中。新綸新材（002341.SZ）則表示已向國(guó)軒高科、孚能科技、LG等客戶供應(yīng)動(dòng)力用鋁塑膜，此前12月一紙公告顯示，蜂巢能源將于2022-2023年向子公司新綸新能源采購(gòu)鋁塑膜產(chǎn)品2000萬(wàn)平方米。
上市公司中明冠新材、新綸新材、紫江企業(yè)（600210.SH）已切入動(dòng)力電池供應(yīng)鏈體系，華正新材（603186.SH）、海順新材等公司也在著手相關(guān)客戶的開(kāi)拓。
天風(fēng)證券研究報(bào)告測(cè)算顯示，當(dāng)下鋁塑膜市場(chǎng)70%-80%被海外企業(yè)占據(jù)，國(guó)產(chǎn)替代存較大空間。從全球鋁塑膜市場(chǎng)空間來(lái)看，中性測(cè)算預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)空間有望達(dá)到103億元，CAGR達(dá)51%.
行業(yè)公司積極布局
面對(duì)逐漸打開(kāi)的鋁塑膜市場(chǎng)，相關(guān)上市公司正在積極布局。
海順新材證券部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，不同于3C客戶，動(dòng)力電池客戶送樣需要提供產(chǎn)線上的產(chǎn)品。公司2000萬(wàn)平方米/年的產(chǎn)線預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，之后將著手動(dòng)力電池客戶認(rèn)證流程。
明冠新材上述人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，年產(chǎn)1000萬(wàn)平方米的鋁塑膜募投項(xiàng)目已進(jìn)入試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，截至2021年年底公司鋁塑膜產(chǎn)能已達(dá)2000萬(wàn)平方米/年。
新綸新材上述人員告訴財(cái)聯(lián)社記者，除現(xiàn)有產(chǎn)能，公司6.6億元投資新增的產(chǎn)線正在按計(jì)劃實(shí)施，此外公司的日本產(chǎn)線亦在搬遷中。公告顯示，6.6億元新增產(chǎn)能將達(dá)到7200萬(wàn)平方米/年。該述產(chǎn)能投產(chǎn)后，公司總產(chǎn)能或超1.44億平方米/年。
紫江企業(yè)證券部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，除現(xiàn)有產(chǎn)能外，公司亦在通過(guò)馬鞍山、紫竹項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)。恩捷股份（002812.SZ）此前公告擬募資16億用于鋁塑膜產(chǎn)線投建，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能2.8億平方米/年。
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