2022年是“碳達(dá)峰”政策落地和建設(shè)的大年，也是新能源電力等新基建建設(shè)的大年。在中央經(jīng)濟工作會議釋放“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”信號下，此輪“新基建”的主要方向?qū)⒙湓谛履茉措娏ㄔO(shè)上，即蓄能儲能、特高壓、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域有望迎來快速發(fā)展機遇。
剛剛閉幕不久的中央經(jīng)濟工作會議，透露了“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”的信息，這意味著在財政發(fā)力預(yù)期下，加大基建投資刺激經(jīng)濟增長的空間將被打開。多重跡象顯示，此次的“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”的方向仍會延續(xù)2020年提出的“新基建”思路，集中體現(xiàn)在綠電產(chǎn)業(yè)建設(shè)上。
綠電基建板塊確定性機會明確
中央經(jīng)濟工作會議于12月8日~10日在京召開，會議在總結(jié)今年經(jīng)濟工作和當(dāng)前的經(jīng)濟形勢的同時，也對明年的經(jīng)濟工作做出了具體部署。會議指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，明年經(jīng)濟工作要“穩(wěn)”字當(dāng)頭，各地區(qū)各部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的責(zé)任，各方面積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策，且政策發(fā)力適當(dāng)靠前。會議還明確透露要“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”。
基建投資對于經(jīng)濟的拉動作用是毋庸置疑的，在“房住不炒”的理念下，與傳統(tǒng)“鐵公基”截然不同的“新基建”被委以了重任。“2022年是‘碳達(dá)峰’后續(xù)政策密集落地年，也是新能源電力等‘新基建’產(chǎn)業(yè)的建設(shè)大年，‘雙碳’政策下，‘新基建’無疑將會更多圍繞在新能源發(fā)電、特高壓送電、能源儲存等‘綠電’領(lǐng)域展開。”
其實，有關(guān)綠色電力的利好政策在近幾個月也是頻繁出臺。譬如9月份，我國綠色電力交易試點正式啟動；11月24日，中央深改委會議提出建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系，推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場機制建設(shè)，有序推動新能源參與市場交易。同日，國家電網(wǎng)也發(fā)布了《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則》，提出所有發(fā)電類型和企業(yè)都可參與省間電力現(xiàn)貨交易，鼓勵省間綠電交易；12月1日，山東省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《山東省高耗能高排放建設(shè)項目碳排放減量替代辦法（試行）》。要求六大高耗能行業(yè)中煤電、煉化等十六個行業(yè)高耗能、高排放環(huán)節(jié)新建投資項目必須通過使用清潔電力、關(guān)停轉(zhuǎn)產(chǎn)、技術(shù)升級等方法完成對應(yīng)的碳排放削減量，否則項目不得投產(chǎn)。
特高壓、智能電網(wǎng)2022年至2023年有望迎來爆發(fā)式增長
對于中央經(jīng)濟工作會議提出的“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”說法，在新能源綠電領(lǐng)域，一個是電網(wǎng)投資的建設(shè)；另一個是剛剛上報的第二批大基地項目的風(fēng)光大基地建設(shè)。
“十四五”期間，國家電網(wǎng)計劃投入3500億美元，約合2.23萬億元推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級；南方電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資約6700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。這意味著，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資累計將超過2.9萬億元，若算上兩大電網(wǎng)巨頭之外的部分地區(qū)電網(wǎng)公司的規(guī)劃規(guī)模，期間全國電網(wǎng)總投資預(yù)計將接近3萬億元，明顯高于“十三五”、“十二五”期間2.57萬億元和2萬億元的全國電網(wǎng)總投資額。如此大背景下，特高壓、智能電網(wǎng)等電網(wǎng)投資中的細(xì)分領(lǐng)域無疑將會受到市場極高的關(guān)注。
“今年是‘十四五’的開年，2022年還會召開二十大，目前國家‘雙碳’政策的指導(dǎo)方案已經(jīng)出臺，發(fā)電端、用電端、輸電端需要完成的任務(wù)均已明確。‘十四五’也是輸變電項目具體落地的時間，根據(jù)以前的歷史付款規(guī)律，基本每個五年計劃的第一年都是項目的論證期，第二年、第三年則會陸續(xù)進(jìn)入大型的建設(shè)和施工期，對于相關(guān)的裝備企業(yè)來說，通常五年計劃的第二、三年都會迎來業(yè)績的大幅增長，所以預(yù)計2022年、2023年，電網(wǎng)投資包括特高壓、智能電網(wǎng)板塊將會迎來業(yè)績的爆發(fā)式增長，景氣度有望不斷提升。”
“十四五”、“十五五”期間
儲能建設(shè)將不斷加碼
儲能領(lǐng)域，近日國家能源局再次下發(fā)了《關(guān)于組織擬納入國家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)光伏基金項目的通知》，要求各省在12月15日前上報第二批新能源大基地的名單，大基地項目明確增加了儲能的需求。
對于目前的綠電儲能領(lǐng)域，主要分為兩大類，一種是抽水蓄能；一種是新型儲能。從比重分配來看，國家近90%的儲能來自抽水蓄能，新型儲能則整體占近10%的比重。如果對新型儲能繼續(xù)細(xì)分，其中超過90%的比重為電化學(xué)儲能，而在電化學(xué)儲能領(lǐng)域，鋰離子電池又占到了88.8%的比重。所以整體來看，我國儲能主要來自于抽水蓄能和新型儲能領(lǐng)域的鋰電池儲能。
新型儲能板塊中，規(guī)模占比超過九成的鋰電池儲能近年來也隨著產(chǎn)能規(guī)模的持續(xù)擴張，成本實現(xiàn)快速下降。據(jù)彭博新能源財經(jīng)的統(tǒng)計，2020年全球鋰電池平均價格已降至137美元/千瓦時，較2013年下降近80%。很顯然，在成本不斷下降因素下，鋰電池儲能的應(yīng)用空間已經(jīng)被打開。
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