??? 特斯拉正鴻運(yùn)當(dāng)頭，其生產(chǎn)的S型豪華純電動轎車已售出1.4萬輛，同時其股價處于歷史最高水平。
??? 如果特斯拉的生產(chǎn)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)——S型電動轎車產(chǎn)量今年達(dá)到2.1萬輛，2015年達(dá)到4萬輛——其對鋰電池的需求將會大幅增長。
??? 特斯拉對鋰電池的大規(guī)模采購，已經(jīng)提振全球鋰電池的生產(chǎn)水平。
??? 特斯拉可能很快就會消耗掉整個行業(yè)生產(chǎn)的18650型鋰電池，而其S型電動轎車投入生產(chǎn)僅一年。
??? 如何確保鋰電池能充足且及時地供應(yīng)，從而不影響其擴(kuò)大電動轎車的生產(chǎn)規(guī)模，對特斯拉未來的持續(xù)增長至關(guān)重要。
規(guī)模是關(guān)鍵
??? 從亨利·福特（Henry Ford）時代開始，汽車行業(yè)的一個重要特性就是規(guī)模。一輛汽車包含了成千上萬的零部件，大多數(shù)零部件需要自己的組裝生產(chǎn)線，所有這些零部件最終匯集到組裝整車的大型工廠。
??? 當(dāng)你每天生產(chǎn)數(shù)千輛汽車，你會發(fā)現(xiàn)工業(yè)行業(yè)蘊(yùn)藏的力量和后勤保障能力是令人難以置信的。
??? 相對于其它汽車制造商，特斯拉生產(chǎn)規(guī)模還很小，但其S型電動轎車銷售的迅速增長，已讓傳統(tǒng)的汽車零部件供應(yīng)商承受著巨大壓力。
??? 特斯拉CEO埃隆·馬斯克(ElonMusk)指出，外界預(yù)測在S型電動轎車的生命周期內(nèi)，其產(chǎn)量只能達(dá)到3千輛，一些供應(yīng)商根據(jù)這一預(yù)測組織零部件生產(chǎn)。而現(xiàn)在，S型電動轎車六周的產(chǎn)量就已達(dá)到這一規(guī)模。
??? 特斯拉可能成為對非車用鋰電池產(chǎn)業(yè)擁有最大影響力的單獨(dú)一家公司。
大容量電池組
??? 歷史上，日產(chǎn)公司生產(chǎn)的Leaf是最暢銷的電動轎車：從2010年12月至2013年7月中旬，Leaf全球銷量超過7.1萬輛。每輛Leaf電動轎車配備一組容量為24千瓦時的鋰電池組，意味著在過去32個月內(nèi)，日產(chǎn)消耗掉的鋰離子電池總?cè)萘窟_(dá)170萬千瓦時。
??? 相比之下，特斯拉今年將銷售2.1萬輛S型電動轎車。
??? 來自特斯拉汽車俱樂部論壇的用戶數(shù)據(jù)顯示，在S型電動轎車的買主中，只有不到30％的買主選擇入門級車型，該車型配備容量為60千瓦時電池組。我們可以得出結(jié)論，在短短一年的生產(chǎn)周期中，特斯拉消耗掉的鋰電池總?cè)萘繉⑦_(dá)160萬千瓦時。
??? 換句話說，特斯拉一年內(nèi)消耗掉的鋰電池總?cè)萘?，將相?dāng)于日產(chǎn)三年時間消耗掉的鋰電池總?cè)萘俊?br />
??? 這里要強(qiáng)調(diào)的一個基本事實是：特斯拉S型電動轎車配備的電池組容量要遠(yuǎn)大于Leaf等電動車。
??? 其結(jié)果是，當(dāng)未來幾年特斯拉擴(kuò)大其汽車生產(chǎn)規(guī)模后，該公司將對鋰電池產(chǎn)業(yè)擁有非凡的影響力。
??? 在汽車制造商中，特斯拉首次將單節(jié)容量較小的18650型鋰電池用于電動轎車；日產(chǎn)、通用、寶馬等生產(chǎn)的電動轎車采用規(guī)格較大的鋰電池，其單節(jié)容量為18650型鋰電池的10倍。
（特斯拉還為豐田和奔馳等汽車廠商組裝少量的電池組，使用的是18650型鋰電池。）
主要參與者
??? 這一現(xiàn)實已使消費(fèi)級鋰電池行業(yè)重新洗牌。
???
??? 松下是特斯拉的主要鋰電池供應(yīng)商（以及投資者），去年第二季度該公司鋰電池業(yè)務(wù)虧損了20億日元，今年第二季度實現(xiàn)運(yùn)營盈利40億日元——這很大程度歸功于特斯拉S型電動轎車對其鋰電池的需求出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。
??? 特斯拉S型電動轎車生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，促使松下重新啟動之前閑置的工廠，同時積極建立新的生產(chǎn)線，以擴(kuò)大其鋰電池的產(chǎn)能。
??? 此外，特斯拉將很快與三星SDI及其他主要鋰電池廠商簽署生產(chǎn)協(xié)議，以確保未來鋰電池的產(chǎn)能獲得進(jìn)一步擴(kuò)大。
對圓柱鋰電池需求巨大
??? 為了滿足特斯拉的需求，鋰電池行業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能，這不是盲目的，而是基于與S型電動轎車電池組相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
??? S型電動轎車配備了一個容量為85千瓦時的電池組，每個電池組包含7000多個18650型圓柱鋰電池。
??? 整個鋰電池行業(yè)每年生產(chǎn)約6.6億個圓柱鋰電池；這種規(guī)格的鋰電池目前最流行。
??? 截止今年6月底，松下已經(jīng)向特斯拉交付了1億個鋰電池，而S型電動轎車的生產(chǎn)速度正在加快。特斯拉計劃，到2014年年底，其S型電動轎車年產(chǎn)量將達(dá)到4萬輛。
占全球產(chǎn)能的40％
??? 如果特斯拉能實現(xiàn)這些生產(chǎn)目標(biāo)，并且如果其S型電動轎車中，配備85千瓦時電池組的車型在海外像在美國一樣受歡迎，到明年僅S型電動轎車將消耗掉全球圓柱鋰電池產(chǎn)量的近40％。
??? 但S型電動轎車計劃中的產(chǎn)量增長并不能讓特斯拉滿足。
??? 從2015年開始，特斯拉將生產(chǎn)X型（Model X）電動轎車，這可能會使該公司的電動轎車年產(chǎn)量增加2萬輛，或許更多。
??? 可靠的預(yù)計指出，為了滿足特斯拉對鋰電池越來越大的需求，未來幾年內(nèi)全球鋰電池產(chǎn)量需要增加兩倍或三倍。
??? 這一預(yù)計依據(jù)的是S型電動轎車和X型電動轎車潛在的市場需求。
讓數(shù)字說話
??? 馬斯克已多次指出，全球豪華型轎車三分之一的需求來自北美市場。特斯拉在北美每年銷售約2萬輛S型電動轎車，意味該車全球銷量將達(dá)6萬輛。
??? 再加上X型電動轎車2015年開始將上市的因素，可以想像到2017年以后，特斯拉每年將銷售10萬輛電動轎車。
這使該公司對圓柱形鋰電池的年需求量達(dá)到6.4億個，意味著全球圓柱形鋰電池產(chǎn)量未來幾年內(nèi)需要翻一番。
??? 這不是短期內(nèi)就能實現(xiàn)的。日產(chǎn)花了三年時間，才建成位于美國田納西州士麥那市(Smyrna)的最新鋰電池工廠。建設(shè)工廠的資金早在2009年就已到位，但直到2012年年底該工廠才投入投產(chǎn)。
???
??? 即使特斯拉的S型電動轎車和X型電動轎車最終銷售數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于這些預(yù)測，特斯拉也要盡早做準(zhǔn)備。
第三代特斯拉
??? 到目前為止，特斯拉的S型電動轎車市場表現(xiàn)非常不錯，其銷量正在超越其它豪華車型。
??? 但不管S型電動轎車和X型電動轎車最終銷量如何，特斯拉正計劃生產(chǎn)一款電動轎車，希望能與入門級寶馬和奔馳轎車直接競爭。
??? 這款電動轎車被稱為特斯拉第三代（也許會命名為E型電動轎車），目前計劃在2016年底投入生產(chǎn)——距現(xiàn)在只有三年的時間。
??? 特斯拉第三代將是一款中型轎車，車身尺寸比S型電動轎車小20％，充滿電后可至少行駛200英里，售價約3.5萬美元左右。
建立更多工廠
??? 目前全球電動轎車年產(chǎn)量為16.5萬輛。假設(shè)每輛電動轎車平均使用4000個鋰電池，特斯拉未來對鋰電池需求的增長，就已相當(dāng)于目前全球為滿足所有這些16.5萬輛電動轎車所生產(chǎn)的鋰電池。
??? 現(xiàn)在，特斯拉設(shè)在加州弗里蒙特(Fremont)的工廠每年能生產(chǎn)50萬輛電動轎車。特斯拉正計劃在歐洲和亞洲建立更多的工廠。
??? 如果特斯拉第三代電動轎車年產(chǎn)量達(dá)到或超過10萬輛，其需要的鋰電池數(shù)將達(dá)到數(shù)十億，使目前整個鋰電池行業(yè)的產(chǎn)能相形見拙。
外部還是內(nèi)部生產(chǎn)？
??? 這就是為什么馬斯克會表示需要建立“超大型”鋰電池工廠，以滿足特斯拉未來對鋰電池的需求。
??? 目前尚不清楚特斯拉將依靠現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)還是依靠自身力量來解決這一需求——或許將收購現(xiàn)有的鋰電池生產(chǎn)商。
??? 很明顯，特斯拉已對全球鋰電池行業(yè)擁有重大影響力。2013年已過去三分之二，特斯拉正利用市場力量，開始將全球最大的鋰電池廠商納入自己的軌道。
??? 隨著特斯拉開始為其下一代電動轎車的大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備，鋰電池行業(yè)也必須做好大規(guī)模擴(kuò)張的準(zhǔn)備，而不管消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求將出現(xiàn)如何變化。
??? 如果特斯拉的上述生產(chǎn)目標(biāo)能實現(xiàn)，僅僅在未來3至5年內(nèi)，全球鋰電池產(chǎn)量可能比目前增長2至3倍。
??? 這一任務(wù)的艱巨程度可能讓亨利·福特嘆為觀止。
??? 如果特斯拉的生產(chǎn)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)——S型電動轎車產(chǎn)量今年達(dá)到2.1萬輛，2015年達(dá)到4萬輛——其對鋰電池的需求將會大幅增長。
??? 特斯拉對鋰電池的大規(guī)模采購，已經(jīng)提振全球鋰電池的生產(chǎn)水平。
??? 特斯拉可能很快就會消耗掉整個行業(yè)生產(chǎn)的18650型鋰電池，而其S型電動轎車投入生產(chǎn)僅一年。
??? 如何確保鋰電池能充足且及時地供應(yīng)，從而不影響其擴(kuò)大電動轎車的生產(chǎn)規(guī)模，對特斯拉未來的持續(xù)增長至關(guān)重要。
規(guī)模是關(guān)鍵
??? 從亨利·福特（Henry Ford）時代開始，汽車行業(yè)的一個重要特性就是規(guī)模。一輛汽車包含了成千上萬的零部件，大多數(shù)零部件需要自己的組裝生產(chǎn)線，所有這些零部件最終匯集到組裝整車的大型工廠。
??? 當(dāng)你每天生產(chǎn)數(shù)千輛汽車，你會發(fā)現(xiàn)工業(yè)行業(yè)蘊(yùn)藏的力量和后勤保障能力是令人難以置信的。
??? 相對于其它汽車制造商，特斯拉生產(chǎn)規(guī)模還很小，但其S型電動轎車銷售的迅速增長，已讓傳統(tǒng)的汽車零部件供應(yīng)商承受著巨大壓力。
??? 特斯拉CEO埃隆·馬斯克(ElonMusk)指出，外界預(yù)測在S型電動轎車的生命周期內(nèi)，其產(chǎn)量只能達(dá)到3千輛，一些供應(yīng)商根據(jù)這一預(yù)測組織零部件生產(chǎn)。而現(xiàn)在，S型電動轎車六周的產(chǎn)量就已達(dá)到這一規(guī)模。
??? 特斯拉可能成為對非車用鋰電池產(chǎn)業(yè)擁有最大影響力的單獨(dú)一家公司。
大容量電池組
??? 歷史上，日產(chǎn)公司生產(chǎn)的Leaf是最暢銷的電動轎車：從2010年12月至2013年7月中旬，Leaf全球銷量超過7.1萬輛。每輛Leaf電動轎車配備一組容量為24千瓦時的鋰電池組，意味著在過去32個月內(nèi)，日產(chǎn)消耗掉的鋰離子電池總?cè)萘窟_(dá)170萬千瓦時。
??? 相比之下，特斯拉今年將銷售2.1萬輛S型電動轎車。
??? 來自特斯拉汽車俱樂部論壇的用戶數(shù)據(jù)顯示，在S型電動轎車的買主中，只有不到30％的買主選擇入門級車型，該車型配備容量為60千瓦時電池組。我們可以得出結(jié)論，在短短一年的生產(chǎn)周期中，特斯拉消耗掉的鋰電池總?cè)萘繉⑦_(dá)160萬千瓦時。
??? 換句話說，特斯拉一年內(nèi)消耗掉的鋰電池總?cè)萘?，將相?dāng)于日產(chǎn)三年時間消耗掉的鋰電池總?cè)萘俊?br />
??? 這里要強(qiáng)調(diào)的一個基本事實是：特斯拉S型電動轎車配備的電池組容量要遠(yuǎn)大于Leaf等電動車。
??? 其結(jié)果是，當(dāng)未來幾年特斯拉擴(kuò)大其汽車生產(chǎn)規(guī)模后，該公司將對鋰電池產(chǎn)業(yè)擁有非凡的影響力。
??? 在汽車制造商中，特斯拉首次將單節(jié)容量較小的18650型鋰電池用于電動轎車；日產(chǎn)、通用、寶馬等生產(chǎn)的電動轎車采用規(guī)格較大的鋰電池，其單節(jié)容量為18650型鋰電池的10倍。
（特斯拉還為豐田和奔馳等汽車廠商組裝少量的電池組，使用的是18650型鋰電池。）
主要參與者
??? 這一現(xiàn)實已使消費(fèi)級鋰電池行業(yè)重新洗牌。
???
??? 松下是特斯拉的主要鋰電池供應(yīng)商（以及投資者），去年第二季度該公司鋰電池業(yè)務(wù)虧損了20億日元，今年第二季度實現(xiàn)運(yùn)營盈利40億日元——這很大程度歸功于特斯拉S型電動轎車對其鋰電池的需求出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。
??? 特斯拉S型電動轎車生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，促使松下重新啟動之前閑置的工廠，同時積極建立新的生產(chǎn)線，以擴(kuò)大其鋰電池的產(chǎn)能。
??? 此外，特斯拉將很快與三星SDI及其他主要鋰電池廠商簽署生產(chǎn)協(xié)議，以確保未來鋰電池的產(chǎn)能獲得進(jìn)一步擴(kuò)大。
對圓柱鋰電池需求巨大
??? 為了滿足特斯拉的需求，鋰電池行業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能，這不是盲目的，而是基于與S型電動轎車電池組相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
??? S型電動轎車配備了一個容量為85千瓦時的電池組，每個電池組包含7000多個18650型圓柱鋰電池。
??? 整個鋰電池行業(yè)每年生產(chǎn)約6.6億個圓柱鋰電池；這種規(guī)格的鋰電池目前最流行。
??? 截止今年6月底，松下已經(jīng)向特斯拉交付了1億個鋰電池，而S型電動轎車的生產(chǎn)速度正在加快。特斯拉計劃，到2014年年底，其S型電動轎車年產(chǎn)量將達(dá)到4萬輛。
占全球產(chǎn)能的40％
??? 如果特斯拉能實現(xiàn)這些生產(chǎn)目標(biāo)，并且如果其S型電動轎車中，配備85千瓦時電池組的車型在海外像在美國一樣受歡迎，到明年僅S型電動轎車將消耗掉全球圓柱鋰電池產(chǎn)量的近40％。
??? 但S型電動轎車計劃中的產(chǎn)量增長并不能讓特斯拉滿足。
??? 從2015年開始，特斯拉將生產(chǎn)X型（Model X）電動轎車，這可能會使該公司的電動轎車年產(chǎn)量增加2萬輛，或許更多。
??? 可靠的預(yù)計指出，為了滿足特斯拉對鋰電池越來越大的需求，未來幾年內(nèi)全球鋰電池產(chǎn)量需要增加兩倍或三倍。
??? 這一預(yù)計依據(jù)的是S型電動轎車和X型電動轎車潛在的市場需求。
讓數(shù)字說話
??? 馬斯克已多次指出，全球豪華型轎車三分之一的需求來自北美市場。特斯拉在北美每年銷售約2萬輛S型電動轎車，意味該車全球銷量將達(dá)6萬輛。
??? 再加上X型電動轎車2015年開始將上市的因素，可以想像到2017年以后，特斯拉每年將銷售10萬輛電動轎車。
這使該公司對圓柱形鋰電池的年需求量達(dá)到6.4億個，意味著全球圓柱形鋰電池產(chǎn)量未來幾年內(nèi)需要翻一番。
??? 這不是短期內(nèi)就能實現(xiàn)的。日產(chǎn)花了三年時間，才建成位于美國田納西州士麥那市(Smyrna)的最新鋰電池工廠。建設(shè)工廠的資金早在2009年就已到位，但直到2012年年底該工廠才投入投產(chǎn)。
???
??? 即使特斯拉的S型電動轎車和X型電動轎車最終銷售數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于這些預(yù)測，特斯拉也要盡早做準(zhǔn)備。
第三代特斯拉
??? 到目前為止，特斯拉的S型電動轎車市場表現(xiàn)非常不錯，其銷量正在超越其它豪華車型。
??? 但不管S型電動轎車和X型電動轎車最終銷量如何，特斯拉正計劃生產(chǎn)一款電動轎車，希望能與入門級寶馬和奔馳轎車直接競爭。
??? 這款電動轎車被稱為特斯拉第三代（也許會命名為E型電動轎車），目前計劃在2016年底投入生產(chǎn)——距現(xiàn)在只有三年的時間。
??? 特斯拉第三代將是一款中型轎車，車身尺寸比S型電動轎車小20％，充滿電后可至少行駛200英里，售價約3.5萬美元左右。
建立更多工廠
??? 目前全球電動轎車年產(chǎn)量為16.5萬輛。假設(shè)每輛電動轎車平均使用4000個鋰電池，特斯拉未來對鋰電池需求的增長，就已相當(dāng)于目前全球為滿足所有這些16.5萬輛電動轎車所生產(chǎn)的鋰電池。
??? 現(xiàn)在，特斯拉設(shè)在加州弗里蒙特(Fremont)的工廠每年能生產(chǎn)50萬輛電動轎車。特斯拉正計劃在歐洲和亞洲建立更多的工廠。
??? 如果特斯拉第三代電動轎車年產(chǎn)量達(dá)到或超過10萬輛，其需要的鋰電池數(shù)將達(dá)到數(shù)十億，使目前整個鋰電池行業(yè)的產(chǎn)能相形見拙。
外部還是內(nèi)部生產(chǎn)？
??? 這就是為什么馬斯克會表示需要建立“超大型”鋰電池工廠，以滿足特斯拉未來對鋰電池的需求。
??? 目前尚不清楚特斯拉將依靠現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)還是依靠自身力量來解決這一需求——或許將收購現(xiàn)有的鋰電池生產(chǎn)商。
??? 很明顯，特斯拉已對全球鋰電池行業(yè)擁有重大影響力。2013年已過去三分之二，特斯拉正利用市場力量，開始將全球最大的鋰電池廠商納入自己的軌道。
??? 隨著特斯拉開始為其下一代電動轎車的大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備，鋰電池行業(yè)也必須做好大規(guī)模擴(kuò)張的準(zhǔn)備，而不管消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求將出現(xiàn)如何變化。
??? 如果特斯拉的上述生產(chǎn)目標(biāo)能實現(xiàn)，僅僅在未來3至5年內(nèi)，全球鋰電池產(chǎn)量可能比目前增長2至3倍。
??? 這一任務(wù)的艱巨程度可能讓亨利·福特嘆為觀止。
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