方式：線上問答

時間：2020/05/11（周一） 15：00

Q：這一次的定向增發(fā)寶馬入股嗎？記得2018年寶馬就向公司提出入股要求，還迫切說明入股要求的。

A：（郭瑛英）本次非公開發(fā)行采用詢價發(fā)行的方式，具體投資者暫未確定。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本次非公開發(fā)行的對象不超過35名，最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則，由公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

Q：我想請問1）我們除了在上游資源方面進行布局之外，對中游各類鋰電材料的研發(fā)與配合，我們在合作過程中所扮演的角色是什么？我個人理解我們對中游各類材料的理解也很深，包括高鎳正極，新型電解液配方以及6μm銅箔等。2）我們?nèi)绾螒?yīng)對未來更多主機廠自建電池的沖擊，我們在海外建廠是否考慮了產(chǎn)業(yè)鏈的配套？謝謝！

A：（曾毓群）投資者您好，1、在新材料應(yīng)用研發(fā)過程中，我們基于對材料本身以及材料應(yīng)用問題的理解和認識，結(jié)合公司產(chǎn)品的設(shè)計特點，采取定制化策略，為公司產(chǎn)品提供差異化競爭力；2、有。

Q：尊敬的董事長 請問7月份給特斯拉供貨的電池是三元鋰電池？還是磷酸鐵鋰電池？？或者是寧德時代有什么新的技術(shù)開發(fā)給特斯拉提供新技術(shù)電池？？？這個問題還請董事長一定要肯定回答，因為股民都在關(guān)心這事 A股市場也在瞎猜！

A：（潘?。┡c特斯拉的合作有保密協(xié)議約定，請參看公司公告。

Q：歐洲德國的電池項目 是否考慮 寶馬和大眾入股或購買債券

A：（蔣理）投資者您好，謝謝您的建議。

Q：隨著鋰電池行業(yè)進入高速成長期，請問，未來行業(yè)的核心競爭點會是什么？是技術(shù)、成本管控、營銷、產(chǎn)能，還是其他？

A：（蔣理）投資者您好，技術(shù)創(chuàng)新能力是CATL的核心競爭力，CATL將依靠持續(xù)創(chuàng)新，保持并進一步擴大技術(shù)和產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，提供性能更佳、成本更低的電池產(chǎn)品。謝謝。

Q：請問蔣總，除了已公告的在建產(chǎn)能外，公司規(guī)劃的產(chǎn)能計劃有多少，是否規(guī)劃進一步增加產(chǎn)能？謝謝！

A：（蔣理）投資者您好，公司結(jié)合市場需求積極布局產(chǎn)能，已公告的主要項目包括18億歐元歐洲基地、100億元車里灣、100億元宜賓、74億元江蘇三期、46億元湖西擴建等。謝謝。

Q：公司在歐洲已建廠，未來會在美國建廠嗎？

A：（蔣理）投資者您好，公司將根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，謝謝您的建議。

Q：再請問1. 公司動力電池技術(shù)發(fā)展研究的方向？ 2. 公司是世界各國新能源汽車電池的重要供應(yīng)商，但消費者對寧德電池的認識度不足，公司有加強品牌宣傳的計劃嗎？

A：（蔣理）投資者您好， 1）公司全方位探索技術(shù)升級方向，始終根據(jù)客戶需求提供有競爭力的多樣化解決方案，對于下一代電池和行業(yè)內(nèi)的新生技術(shù)，公司始終保持高度關(guān)注并積極研發(fā)布局。 2）新能源汽車尚處于發(fā)展初期，對消費者來說，動力電池是一種全新的科技產(chǎn)品。作為這個產(chǎn)業(yè)的重要供應(yīng)商，寧德時代希望在幫助消費者加深對這個新品類的完整認知方面做出貢獻。公司將基于多年來對動力電池的理解，和在商業(yè)模式、產(chǎn)品、技術(shù)等多方面的創(chuàng)新，加大品牌建設(shè)的投入，提升大家對動力電池的認知和公司全面競爭力。 謝謝。

Q：尊敬的曾董：1）請問四月份的營收有沒有同比增長的趨勢。四月份以來，電動汽車的生產(chǎn)是否有大幅增長？2）能否預(yù)判一下電力儲能業(yè)務(wù)在三年內(nèi)的增長趨勢？3）移動5G基站用鋰電池招標貴公司是否參與投標并中標？

A：（鄭舒）投資人您好，1）疫情對公司的生產(chǎn)運營在短期內(nèi)形成一定影響，公司將密切關(guān)注疫情進展情況并通過開展產(chǎn)業(yè)協(xié)作、開源節(jié)流、降本增效、合理控制費用等積極措施，降低疫情和市場波動對公司的影響。中國是疫情控制較早的國家，疫情控制效果已顯現(xiàn)，在政府積極出臺經(jīng)濟刺激政策推動下，市場恢復(fù)較快；2）儲能市場未來潛力巨大，公司發(fā)電側(cè)應(yīng)用：削峰填谷、負荷調(diào)節(jié)功能，有效提高發(fā)電效率、降低用電成本。“清潔能源+儲能”一體化項目成本降低，靠近經(jīng)濟性拐點將釋放大量需求。用電側(cè)：應(yīng)用場景多元化，涵蓋工業(yè)企業(yè)儲能、5G等通信基站后備電池、家用儲能等。3）公司積極布局儲能業(yè)務(wù)，公司歷來重視儲能的研發(fā)和開拓，未來將繼續(xù)采取“全球銷售、區(qū)域深耕、部分場景重點打造”的整體策略，以歐美、澳、韓日、中國四大區(qū)域為主戰(zhàn)場，多渠道、多模式實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。謝謝。

Q：曾總您好。請問公司2020的企業(yè)發(fā)展目標有哪些？ 公司當下競爭主要對手lg 松下。上述兩家企業(yè)在圓柱電池技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，能否結(jié)合實際具體談下公司競爭策略有哪些？

A：無回答

Q：請問2020年儲能板塊的目標？

A：（蔣理）投資者您好，2020年，公司希望在儲能業(yè)務(wù)上進一步有所突破，拓展公司儲能業(yè)務(wù)量和市占率。謝謝。

Q：請問潘總，寧德時代在新能源汽車后市場這方面有何布局？

A：（潘?。?/span>CATL目前在探索車電分離，電池后市場的維修保養(yǎng)上的新業(yè)務(wù)，以進一步在全生命周期內(nèi)服務(wù)好用戶，并發(fā)揮我們的產(chǎn)品長壽命等品質(zhì)優(yōu)勢。

Q：請問曾總：一方面我們可能進入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面特斯拉可能要自己做電池。后續(xù)我們在特斯拉長期可能的市場份額和合作關(guān)系會如何？

A：（曾毓群）投資者您好，請參考我前述回復(fù)，我們和特斯拉在共同探討如何把電池做得更好，希望和新能源產(chǎn)業(yè)同仁攜手合作，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

Q：董事長您好 公司目前最大的電池續(xù)航里程是多少？是不是網(wǎng)傳的小鵬汽車的888公里？？？感謝！

A：無回答

Q：公司在歐洲已建廠，未來會在美國建廠嗎？

A：無回答

Q：曾總，您好。電芯生產(chǎn)工藝上，我們當前做的是卷繞的方形電池，同行業(yè)的LG，以及這兩年動作比較大的蜂巢新能源，它們選擇走疊片工藝的軟包或者方形，請問卷繞和疊片這兩種工藝，曾總您怎么考慮后續(xù)發(fā)展的？當前我們公司在疊片工藝上有沒有相關(guān)的布局？謝謝

A：無回答

Q：曾董您好，未來公司有往消費電子設(shè)備電池方面發(fā)展的打算嗎？公司動力電池技術(shù)未來主要的發(fā)展研究方向？ 會往新能源整車方向發(fā)展嗎？謝謝

A：無回答

Q：想追問一下今年預(yù)計的產(chǎn)能能達到多少GWh？

A：（鄭舒）投資人您好，公司2019年產(chǎn)能53Gwh，已公告的在建項目產(chǎn)能22Gwh，具體形成產(chǎn)能取決于項目建設(shè)進度，請關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，謝謝。

Q：董事長您好，請問我們的歐洲工廠的上游供應(yīng)鏈目前準備情況如何，是否會從中國目前的供應(yīng)商出口，還是在當?shù)刂匦陆M建供應(yīng)鏈？國內(nèi)供應(yīng)鏈的成本優(yōu)勢有多大，這個優(yōu)勢能否帶到歐洲，最大的難點和阻力是什么?

A：（潘?。W洲項目的供應(yīng)鏈將會是個混合模式，初期以中國供應(yīng)商出口為主，當?shù)貫檩o，后期隨著規(guī)模擴大產(chǎn)能放量會以當?shù)貫橹?，當?shù)氐牟糠謺墙Y(jié)合中國供應(yīng)商的歐洲產(chǎn)能和歐洲本地供應(yīng)商，歐洲供應(yīng)鏈的難點在于確實產(chǎn)能建設(shè)周期較長，建設(shè)成本高，運營成本高，需要通過供應(yīng)鏈上各個環(huán)節(jié)的創(chuàng)新來優(yōu)化降本。

Q：請問曾總：公司定增方案中，沒有明確提及“定價基準日”如何確定。能否明確解釋一下？

A：（蔣理）投資者您好，本次非公開發(fā)行預(yù)案已明確定價基準日為“發(fā)行期首日”，公司將在取得證監(jiān)會核準批文后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定正式啟動發(fā)行的時間。謝謝。

Q：您好，1）請問公司在建的幾個項目，各個項目規(guī)劃的投產(chǎn)時間能不能介紹一下？ 2）截止當前，今年哪些項目已經(jīng)完成設(shè)備招標，預(yù)計今年還有哪些項目會在年內(nèi)完成設(shè)備招標？謝謝

A：（蔣理）投資者您好，公司目前在全球主要布局了五大生產(chǎn)基地（寧德、青海、江蘇、四川、歐洲），主要項目18億歐元歐洲基地、100億元車里灣、100億元宜賓、74億元江蘇三期、46億元湖西擴建，具體請以公告為準。謝謝。

Q：請鄭總介紹一下這次定增募投項目什么時候可以盈利？募投項目未來業(yè)績增長情況

A：（鄭舒）投資者您好，具體請參閱公司募投項目相關(guān)公告，謝謝。

Q：曾總您好，請問咱們?nèi)绾慰创磥碥嚻蠼槿肷a(chǎn)電池后行業(yè)格局的變化？咱們相比國際同行和即將進入電池生產(chǎn)的特斯拉等公司，核心競爭力是什么？

A：（曾毓群）投資者您好，電池是一個既涉及物理又涉及化學(xué)的產(chǎn)品，除了質(zhì)量和可靠性，還有安全的需求，需要長期的經(jīng)驗積累，技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)鏈管理、成本、資金實力等都屬于動力電池行業(yè)的進入壁壘。我們在動力電池上的技術(shù)及相關(guān)的管理積累已經(jīng)超過15年時間，具有豐富經(jīng)驗和競爭優(yōu)勢。未來行業(yè)競爭將是以產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能供應(yīng)為基礎(chǔ)的綜合實力競爭。公司愿與新能源產(chǎn)業(yè)同仁攜手合作，推動新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

Q：鄭總您好，1）請問公司動力電池保質(zhì)期一般是幾年？

A：（鄭舒）投資人您好，公司根據(jù)客戶需求，提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)，目前動力電池產(chǎn)品質(zhì)保期一般在5-8年。謝謝。

Q：船舶電池全球現(xiàn)況發(fā)展如何

A：（潘?。?/span>CATL有在多種電動船舶中裝機開發(fā)，將來2年船舶電池會有高速增長，但未來5年相對來說整體還是細分補充性市場。

Q：未來一兩年內(nèi)，LGC、三星等主流海外動力電池企業(yè)在華的現(xiàn)有+布局可能會達到80GWh。公司的產(chǎn)能布局除了德國之外基本都在國內(nèi)，足以說明公司對國內(nèi)市場的重視。請問領(lǐng)導(dǎo)怎么看待海外企業(yè)在國內(nèi)加快產(chǎn)能投放對公司市占率的威脅？

A：（蔣理）投資者您好，公司產(chǎn)品的安全可靠性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平，成本上具有規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢。能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標與競爭對手相比具有較強競爭力。公司將根據(jù)終端業(yè)務(wù)場景的需求，在材料、電芯、系統(tǒng)等各層面降低成本，此外公司也將憑借技術(shù)優(yōu)勢，通過差異化戰(zhàn)略提升產(chǎn)品競爭力。

Q：請教，為什么去年銷量41G遠大于出口+裝機？為什么Q1收入只下滑了10%而國內(nèi)裝機下滑了40%？

A：（鄭舒）投資人您好， 公司的動力電池產(chǎn)品按產(chǎn)品形態(tài)不同可分為電芯、模組和電池包。一定數(shù)量的電芯可組成模組，并進一步裝配成套為電池包，公司根據(jù)客戶的需求不同，電芯、模組、電池包三種形態(tài)均有銷售。公司客戶備貨到裝機出售有一個過程。公司產(chǎn)品受到客戶客戶的信賴，國內(nèi)市占率維持穩(wěn)步提升。

Q：請問曾總，上次公司公告說和美國特斯拉簽了協(xié)議，還沒有和上海特斯拉簽協(xié)議，請問現(xiàn)在和上海特斯拉的協(xié)議簽了嗎？

A：（曾毓群）公司與特斯拉簽署的協(xié)議包括上海特斯拉。

Q：公司在國內(nèi)電池行業(yè)，可謂是一強獨霸，請問，是哪些方面做對了？

A：（蔣理）投資者您好，公司產(chǎn)品的安全可靠性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平，成本上具有規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢。能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標與競爭對手相比具有較強競爭力。公司將根據(jù)終端業(yè)務(wù)場景的需求，在材料、電芯、系統(tǒng)等各層面降低成本，此外公司也將憑借技術(shù)優(yōu)勢，通過差異化戰(zhàn)略提升產(chǎn)品競爭力。謝謝關(guān)注

Q：尊敬的董事長 請問7月份給特斯拉供貨的電池是三元鋰電池？還是磷酸鐵鋰電池？？或者是寧德時代有什么新的技術(shù)開發(fā)給特斯拉提供新技術(shù)電池？

A：（曾毓群）投資者您好，公司與特斯拉的技術(shù)團隊很早就有溝通對接，供貨時間大概是今年的下半年。我們在磷酸鐵鋰和三元方面都有最先進的產(chǎn)品，供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元，具體供貨產(chǎn)品取決于市場需求。

Q：比亞迪說自己的刀片電池很厲害 天下無敵 是不是碾壓我們寧德時代的電池?。?？？ 我認為比亞迪在夸大事實鼓吹刀片電池，請問公司是怎么想的？

A：（蔣理）投資者您好，公司的CTP電池（含LFP、三元材料體系）已在商用車、乘用車上實現(xiàn)了多項產(chǎn)品的應(yīng)用，獲得客戶的認可。

A：（曾毓群）投資者您好，刀片電池是我們2016年量產(chǎn)的CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新概念中的一種，我們已經(jīng)選擇并量產(chǎn)CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新里最優(yōu)的幾種，比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。

Q：曾總您好，三個小問題跟您請教一下：1）目前各家OEM電池還是定制為主，公司是否會引導(dǎo)各家走向標準化；2）能否略詳細展開一下公司在電池安全檢測上的工作和關(guān)鍵措施；3）全球化上如何與LG 松下等海外對手競爭，組織架構(gòu)和團隊建設(shè)上做了哪些準備。

A：（曾毓群）投資者您好，1、我們正努力和客戶一起在新平臺設(shè)計上走向標準化，節(jié)約開發(fā)成本和時間；2、公司一直把安全作為我們最重要的戰(zhàn)略，電池的安全和電池的濫用測試是兩回事，但有些人把濫用測試的通過等同于電池的安全。在鋰離子電池的歷史中，索尼電池在2005年的時候是可以通過所有濫用測試的，但是索尼的鋰離子電池在2006年經(jīng)歷了鋰離子電池歷史上最大的市場安全召回事件，從此索尼電池一蹶不振、黯然離場。所以我們要關(guān)注真正的市場安全，我們的設(shè)計、生產(chǎn)、檢測等安全措施都要集中在市場上的汽車碰撞、汽車充電、汽車進水、汽車結(jié)露、電池包設(shè)計、電芯設(shè)計制造等全場景、全周期、全方位、全系統(tǒng)安全；3、正如前面回答的一個問題，我們已經(jīng)和LG、松下等在海外進行了激烈的競爭，并取得了驕人的成績，我們正在組織大批量的海外生產(chǎn)交付準備。熱烈歡迎有志之士加入我們，共同滿足客戶的需要，為人類的新能源事業(yè)做出貢獻。

Q：請問各位領(lǐng)導(dǎo)，目前在建的22.2GWh產(chǎn)能有哪些項目？中長期的產(chǎn)能規(guī)劃大概有多少GWh？之前了解到車里灣規(guī)劃產(chǎn)量為16GWh，主要供應(yīng)哪些產(chǎn)品？

A：（蔣理）投資者您好，1）在建產(chǎn)能項目詳見2019年度報告披露信息；2）公司將根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，公司目前在全球主要布局了五大生產(chǎn)基地（寧德、青海、江蘇、四川、歐洲），主要項目18億歐元歐洲基地、100億元車里灣、100億元宜賓、74億元江蘇三期、46億元湖西擴建；3）車里灣主要規(guī)劃動力及儲能生產(chǎn)線。謝謝關(guān)注

Q：鄭總您好，其他應(yīng)收款在20Q1末達到48.79億，年報描述主要為保證金，大概是什么性質(zhì)的資金

A：（鄭舒）投資人您好，截至2020年第一季度末，公司其他應(yīng)收款賬面價值48.79億元，主要系公司基于完善產(chǎn)業(yè)鏈布局等原因，新增對意向投資企業(yè)的交易保證金。謝謝。

Q：請問潘總，公司將以何種方式來應(yīng)對來自比亞迪和LGC的競爭？公司國內(nèi)與海外的發(fā)展戰(zhàn)略分別是什么？

A：（潘?。﹦恿﹄姵厥莻€長期高速發(fā)展的有巨大潛力的行業(yè)，我們歡迎來自各方面的競爭，競爭會促進創(chuàng)新，推動行業(yè)加速發(fā)展。對CATL來說，基于核心團隊在消費電子鋰電池行業(yè)中過去20年的成功經(jīng)驗來看，最終是通過長期專注的科技創(chuàng)新不斷提高產(chǎn)品性能，降低成本兩者并舉，持續(xù)做到人無我有，人有我優(yōu)，科技降本，為客戶帶的產(chǎn)品帶來長期附加價值和競爭力。

Q：請問蔣總，面對新能源動力電池單價長期下行的趨勢，公司通過哪些措施降低生產(chǎn)成本，從而保證利潤空間？

A：（蔣理）投資者您好， （1）公司主要從提高產(chǎn)品性能和能量密度，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計，改進生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，實現(xiàn)更高效的自動化生產(chǎn)，與產(chǎn)業(yè)鏈達成深度合作等方式降低生產(chǎn)成本和原材料成本。 （2）CTP方面，由于省去了電池模組組裝環(huán)節(jié)，較傳統(tǒng)電池包，CTP電池包體積利用率提高了15%-20%，電池包零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升了50%，電池包能量密度也顯著提升，將有效降低動力電池的制造成本。 （3）公司仍將繼續(xù)推動鋰電池成本下降，為新能源汽車的發(fā)展和儲能電池的大規(guī)模應(yīng)用貢獻力量，同時獲取合理的回報。

Q：蔣總您好，公司19年動力電池銷量40GWh、產(chǎn)量47GWh，而國內(nèi)合格證裝機約33GWh（含時代上汽），公司財報口徑主營業(yè)務(wù)海外收入17億元，預(yù)計約2GWh，同時19年末發(fā)出商品高于18年末，想請教一下銷量遠大于裝機+出口，均是備貨因素導(dǎo)致，還是有一些未統(tǒng)計的需求沒有體現(xiàn)，公司對于庫存管理的策略是怎樣的

A：（蔣理）投資者您好， （1) 公司的動力電池產(chǎn)品按產(chǎn)品形態(tài)不同可分為電芯、模組和電池包。一定數(shù)量的電芯可組成模組，并進一步裝配成套為電池包，公司根據(jù)客戶的需求不同，電芯、模組、電池包三種形態(tài)均有銷售。對于通用型平臺化電芯產(chǎn)品，公司適量生產(chǎn)儲備電芯庫存以滿足客戶及時交貨的需求及平衡公司產(chǎn)能； （2) 隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大，寧德、青海、溧陽、時代上汽等生產(chǎn)基地陸續(xù)投入使用，各基地維持適量的安全庫存以備生產(chǎn)和出貨。 （3) 海外銷售的較長時間海運周期也有一定影響。 謝謝關(guān)注

Q：1.特斯拉提出了無“鈷”電池的方向，除了磷酸鐵鋰公司是否有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲備，當前處于研發(fā)的什么階段？ 2.大眾即將投產(chǎn)MEB平臺，未來將會在電動車市場中占據(jù)相當份額，公司是否與大眾就MEB平臺供貨有明確的計劃或協(xié)議？ 3.一季度LG通過綁定特斯拉站上全球市場份額第一的寶座。LG當前在產(chǎn)能規(guī)模，大客戶關(guān)系上和公司已經(jīng)形成全球競爭關(guān)系，公司是否有明確的戰(zhàn)略和具體的計劃應(yīng)對和LG的全球競爭？

A：（曾毓群）投資者您好，1、公司有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲備，目前研發(fā)進展順利，正在想辦法搞好供應(yīng)鏈，因為是一個全新的、顛覆性的產(chǎn)品；2、有；3、客戶只會接受更加有性價比、競爭力、能夠讓客戶的產(chǎn)品在市場體現(xiàn)價值的產(chǎn)品，沒有企業(yè)能輕松綁定客戶，我們長期的產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)能布局有信心應(yīng)對全球競爭。

Q：寧德時代，擴產(chǎn)能已經(jīng)在投產(chǎn)了嗎？

A：（蔣理）投資者您好，2019年公司電池系統(tǒng)產(chǎn)能為53.00GWh，在建產(chǎn)能22.2GWh。

Q：請問董事長，2019年公司40GWh的動力電池銷量中，公司自己PACK的比例是多少？

A：（鄭舒）投資人您好， 公司的動力電池產(chǎn)品按產(chǎn)品形態(tài)不同可分為電芯、模組和電池包。一定數(shù)量的電芯可組成模組，并進一步裝配成套為電池包，公司根據(jù)客戶的需求不同，電芯、模組、電池包三種形態(tài)均有銷售。謝謝關(guān)注。

Q：公司與特拉斯上海什么時候正式合作提供電池？我擔(dān)心特拉斯自主生產(chǎn)的電池不僅供自用，而且還會搶占寧德時代貴公司的市場

A：（蔣理）投資者您好，公司于2020年2月3日披露了《關(guān)于公司與特斯拉開展業(yè)務(wù)合作的公告》（公告編號：2020-002），根據(jù)協(xié)議約定，特斯拉將向公司采購鋰離子動力電池，期限為2020年7月1日至2022年6月30日，具體的采購情況特斯拉會根據(jù)自身需求以訂單方式確定，詳情請參見公司公告，謝謝。

Q：鄭總，您好。公司在2019年新設(shè)了較多新的子公司，請介紹一下這些子公司主要承擔(dān)的職能以及對公司業(yè)績的影響。同時，2019年還處置了一家房地產(chǎn)公司，請介紹一下原因以及這家房地產(chǎn)公司之前的業(yè)務(wù)情況以及對公司的影響。

A：（鄭舒）投資人您好，公司建立了從礦產(chǎn)-原材料-電芯-電池包-回收利用的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈布局。 （1）上游資源：通過股權(quán)投資、采購長單等方式，在鋰、鎳、鈷等上游金屬資源及加工領(lǐng)域不斷加大布局。 （2）中游材料：公司將通過寧德邦普及公司屏南工廠，增加在關(guān)鍵正極材料領(lǐng)域的投資建設(shè)，以保障原材料的供應(yīng)和品質(zhì)。 （3）電池應(yīng)用：公司持續(xù)加大投入非動力市場，并成立了專項事業(yè)部開展業(yè)務(wù)。布局充電、換電、儲能網(wǎng)絡(luò)，與車企合資建廠。 （4）電池回收：公司將通過加大國內(nèi)回收能力建設(shè)、啟動動力電池回收網(wǎng)點鋪設(shè)、在海外投資設(shè)立回收利用基地，加速推進電池回收業(yè)務(wù)的布局。 謝謝關(guān)注。

Q：尊敬的董事長曾先生，請問如何看待及應(yīng)對自動駕駛發(fā)展對公司的影響？類華為汽車生態(tài)圈作為能源提供商有無粘合度？

A：（曾毓群）投資者您好，自動駕駛的特性完全和電動汽車融合一體，所以自動駕駛也是推動汽車電動化的最主要動力之一。華為希望成為電動汽車智能化的一個主要貢獻者，我們是汽車電動化的主要貢獻者之一，我們和海外汽車公司電動化上的合作非常緊密，海外汽車公司也有海外智能化合作的伙伴。在中國，我們和華為有深入合作，共同推動中國的汽車電動化、智能化。

Q：寧德時代的電池成本和競爭對手，松下以及LG相比是否有競爭力？看到網(wǎng)上的某些文章說，寧德時代的三元動力電池，比松下貴20%以上。

A：（潘?。?/span>CATL在材料開發(fā)，電芯和系統(tǒng)設(shè)計上通過科技和創(chuàng)新實現(xiàn)降本的能力在全球具有明顯優(yōu)勢，三元成本比松下貴20%屬于無稽之談。

Q：請教一下目前疫情對公司的實際影響怎么樣？目前年內(nèi)，下游客戶排產(chǎn)需求如何，是否有客戶近期出現(xiàn)訂單減少或增加情況

A：（鄭舒）投資人您好，公司將密切關(guān)注疫情進展情況并通過開展產(chǎn)業(yè)協(xié)作、開源節(jié)流、降本增效、合理控制費用等積極措施，降低疫情和市場波動對公司的影響。由于疫情爆發(fā)人們對環(huán)境保護意識大幅提升，對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展反而有一定的促進作用。謝謝關(guān)注。

Q：請問公司各位管理層，如何看待特斯拉自建電池廠的影響？如何看待整車廠未來自建電池廠的影響？公司未來的定位及戰(zhàn)略方向會在何處？

A：（潘?。┪覀兪冀K相信專業(yè)分工的優(yōu)勢，動力電池的研發(fā)和生產(chǎn)所牽涉的技術(shù)，人才和經(jīng)驗積累與整車研發(fā)制造差異很大，我們堅信最終CATL的長期專注，創(chuàng)新能力，制造經(jīng)驗和規(guī)模帶來的產(chǎn)品品質(zhì)，成本優(yōu)勢和服務(wù)在全球范圍上會越來越凸顯，當然在這個過程中整車廠也會做各種嘗試，包括可能自建部分的嘗試，我們不抵觸也不擔(dān)心，做好自己的事，電動車產(chǎn)業(yè)是個長期的發(fā)展。

Q：和特斯拉的合作預(yù)計能給公司帶來多少收入？動力電池供貨會在什么時候開始？

A：（鄭舒）投資人您好，公司預(yù)計將在下半年供貨特斯拉動力電池，謝謝關(guān)注。

Q：公司和特斯拉的合作是只針對國內(nèi)市場，還是全球市場？

A：（蔣理）投資者您好！公司與特斯拉的合作不局限于國內(nèi)。

Q：曾總您好！最近有看到公司已經(jīng)研發(fā)出的船舶電池，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)投產(chǎn)下水。公司未來的發(fā)展方向上，在電動時代的路線上，船舶類的發(fā)展空間將會有多大？

A：（曾毓群）投資者您好，船舶產(chǎn)品分為幾類，民用產(chǎn)品上分為內(nèi)河、湖泊、近海用船以及大型遠洋用船，目前內(nèi)河、湖泊、近海用船不管在技術(shù)上和經(jīng)濟效益上，我們的電動化解決方案都極具競爭力，在遠洋上，我們的混合動力的解決方案也很有競爭力，深海01是我們在和相關(guān)船舶設(shè)計院及船級社在統(tǒng)籌規(guī)劃標準的情況下第一艘下海的船，市場潛力巨大，產(chǎn)品進入門檻也較高。

Q：請問未來預(yù)計負債中的質(zhì)保費用會沖回嗎

A：（鄭舒）投資人您好，公司按照質(zhì)保協(xié)議為售出產(chǎn)品提供質(zhì)保服務(wù)并合理計提質(zhì)保費用，在質(zhì)保期到期后，對于未使用完的質(zhì)保費用將沖回。

Q：請介紹一下即將對接特斯拉哪些車型

A：（蔣理）投資者您好！特斯拉將向公司采購鋰離子動力電池，期限為2020年7月1日至2022年6月30日，具體的采購情況特斯拉會根據(jù)自身需求以訂單方式確定。謝謝。

Q：公司去年的毛利率是29%左右，隨著市場競爭越來越激烈，未來幾年毛利率是否還將進一步下降？

A：（鄭舒）投資人您好，隨著新能源補貼政策退坡、技術(shù)進步等，鋰電池價格將會有下降的趨勢，但降幅會逐漸減緩。公司主要從提高產(chǎn)品性能和能量密度、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、改進生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率，實現(xiàn)更高效的自動化生產(chǎn)，與產(chǎn)業(yè)鏈達成深度合作等方式降低生產(chǎn)成本和原材料成本。公司產(chǎn)品價格持續(xù)下降的情況下，仍然保持了較高的毛利率，2019年毛利率29%。公司堅持以產(chǎn)品差異化贏得市場，堅信為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品能夠獲得合理的利潤。謝謝關(guān)注。

Q：寧德即將進入國際市場，松下、三星、LG也將進入國內(nèi)市場，巨頭之間將直面競爭。過去，公司在國內(nèi)的封閉環(huán)境下，成為行業(yè)巨擘，未來有何優(yōu)勢，可與這些巨頭進行競爭？ 能否成為類似博世這種供應(yīng)商巨頭呢？

A：（曾毓群）投資者您好，在國際市場，對汽車行業(yè)而言，從和客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36-48個月不等，而客戶一般而言在第二樣品階段時開始定點，很多項目的定點競爭已結(jié)束，我們已經(jīng)和松下、三星、LG在國際市場定點的爭奪里取得了驕人的成績。我們和博世是不同的產(chǎn)品，產(chǎn)品在汽車上發(fā)揮的作用也是不同的。

Q：請問鄭總，公司加快設(shè)備折舊的速度是基于什么考慮？公司在2019年上半年增加的庫存商品中，是否大部分是非標準的、為某些客戶定制的產(chǎn)品呢？

A：（鄭舒）投資者您好，1）公司2018年度末對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進行復(fù)核。綜合行業(yè)特點、技術(shù)發(fā)展、現(xiàn)有設(shè)備使用等情況進行了綜合評估。經(jīng)評估，由于新能源汽車技術(shù)加速迭代，動力電池產(chǎn)線設(shè)備的技術(shù)要求發(fā)生較大變化，部分基于早期技術(shù)開發(fā)的動力電池生產(chǎn)設(shè)備難以適應(yīng)新產(chǎn)品生產(chǎn)，其經(jīng)濟壽命低于原有折舊年限。為更加合理反映公司固定資產(chǎn)的實際使用情況，公允、恰當?shù)胤从池攧?wù)狀況和經(jīng)營成果，公司對基于早期技術(shù)開發(fā)的動力電池生產(chǎn)設(shè)備的折舊年限進行變更。2）公司根據(jù)客戶的需求不同，電芯、模組、電池包三種形態(tài)均有銷售。對于通用型平臺化電芯產(chǎn)品，公司適量生產(chǎn)儲備電芯庫存以滿足客戶及時交貨的需求及平衡公司產(chǎn)能。

Q：請問1.儲能電池在發(fā)電端或供電端的應(yīng)用方面哪個會更快放量？ 2.公司合作建立快充站是嘗試還是公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)？3. CTP與比亞迪的刀片電池相比較的話，有優(yōu)勢嗎？

A：（曾毓群）投資者您好，1、儲能電池由于各國電網(wǎng)的特點不同，所以有些國家的發(fā)電端會發(fā)展更快，有些國家的供電端會發(fā)展更快，更有經(jīng)濟性；2、快充站是解決消費端電動汽車充電的重要措施，我們公司的“光儲充一體化”既能夠服務(wù)于消費端，又能夠通過儲能調(diào)節(jié)峰谷電價，是能源網(wǎng)和交通網(wǎng)聯(lián)動的樞紐；3、目前據(jù)報道的刀片電池是我們2016年量產(chǎn)的CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新概念中的一種，我們已經(jīng)選擇并量產(chǎn)CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新里最優(yōu)的幾種，比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。

Q：公司的動力電池價格持續(xù)下行，這對于電動車行業(yè)來說是好事，但對于公司來說，未來會否出現(xiàn)產(chǎn)能增加，但營收與利潤不增或微增的可能？

A：（鄭舒）投資人您好，電池長期價格和利潤水平主要取決于成本和市場格局。預(yù)計隨著新能源補貼政策退坡、技術(shù)進步等，鋰電池價格將會呈現(xiàn)下降的趨勢，但降幅會逐漸減緩。未來行業(yè)的主要競爭力應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、研發(fā)投入及規(guī)?；б娴确矫?，公司在該等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

Q：鄭總好，請問2019年公司應(yīng)收賬款占營收比重、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是否有增長？對于新能源行業(yè)回款較慢的問題，寧德計劃如何避免？

A：（鄭舒）投資者您好，公司密切關(guān)注應(yīng)收賬款的回收情況，業(yè)務(wù)上積極采取措施收回。在業(yè)務(wù)保持快速增長情況下，保證應(yīng)收賬款及時回收。

Q：拋開生產(chǎn)成本和規(guī)模采購優(yōu)勢不談，就技術(shù)方面，公司的動力電池產(chǎn)品與松下，LG等競爭對手相比，是否有優(yōu)勢？麻煩說1~2個具體的點

A：（蔣理）投資者您好！公司產(chǎn)品的安全可靠性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平，能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標與競爭對手相比具有較強競爭力。謝謝！

Q：鄭總您好，兩個財務(wù)問題跟您請教一下：1）公司的維保費用比例一直為2.5%，隨著銷售規(guī)模擴大和歷史數(shù)據(jù)增加，比例是否會調(diào)整；2）分季度看，公司的管理費用波動很大，19Q4只有2億管理費用，環(huán)比下滑65%，背后的原因是什么，后續(xù)如何做預(yù)測。謝謝！

A：（鄭舒）投資人您好，1）公司的產(chǎn)品售后綜合服務(wù)費一貫按照產(chǎn)品收入的3%計提；2）第四季度公司管理費用明顯下降，主要原因是公司持續(xù)改善管理和加強費用精細管控，嚴格按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則保證費用及時入賬，避免了年底費用大量確認的情況；同時根據(jù)2019年行業(yè)及企業(yè)生產(chǎn)運行情況，費用發(fā)生及確認的高峰在前三季度。謝謝關(guān)注。

Q：公司近三年 資產(chǎn)減值損失 1,670,005 974,912 244,744，占營業(yè)收入比 3.6% 3.3% 1.2% 無論總額及占營業(yè)收入比都在快速上升，能否解釋下背景及以后的趨勢？及什么才是合理的營業(yè)收入占比？

A：（鄭舒）投資人您好，公司一貫以謹慎性的原則進行資產(chǎn)減值計提，后續(xù)仍將堅持謹慎計提，確保真實反映公司業(yè)績。

Q：如今動力電池的技術(shù)革新日新月異，請問董事長先生公司在未來技術(shù)的主流判斷和技術(shù)貯備情況如何？

A：（曾毓群）投資者您好，電池技術(shù)的革新分為結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和電化學(xué)體系的創(chuàng)新，我們公司兩方面都投入了巨大的力量和長時間的研發(fā)，根據(jù)我們的技術(shù)路線，目前的技術(shù)儲備在10年左右。

Q：請問潘總，目前寧德時代的磷酸鐵鋰電池和三元電池是否能通過針刺測試？5系和6系三元電池的CTP方案目前有實際裝機的案例嗎？

A：（潘?。┤丸F鋰都有可通過針刺測試的產(chǎn)品，CATL有不同特點的產(chǎn)品滿足客戶的不同需求和應(yīng)用場景，公司在電芯級別，模組級別，系統(tǒng)級別都有領(lǐng)先的安全特性。

Q：董秘您好！寧德的產(chǎn)能擴建大概什么時候能完成？

A：（蔣理）投資者您好！公司將根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，公司已布局了五大生產(chǎn)基地（寧德、青海、江蘇、四川、歐洲），將在未來幾年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。謝謝關(guān)心！

Q：特斯拉宣稱與韓企合作制造動力電池，成本可降4000多，對寧德的沖擊如何？網(wǎng)傳臺資企業(yè)已經(jīng)可以量產(chǎn)固態(tài)動力電池，您怎么看？

A：（曾毓群）投資者您好，馬斯克告訴我，特斯拉希望自己做電池，據(jù)我了解，他們的技術(shù)路線對我們不會有沖擊，而且我們在共同探討如何把電池做得更好，以服務(wù)新能源事業(yè)。真正的固態(tài)電池是需要用金屬鋰作負極，這樣才能提高能量密度，目前車規(guī)級的固態(tài)電池在能量密度上還不如我們的鋰離子電池，我們希望他們更加努力，和我們團隊目前搞的真正的全固態(tài)電池良性競爭。

Q：鄭總您好，想跟您請教一下，以期初期末預(yù)計負債-質(zhì)保金余額，銷售費用質(zhì)保金計提推算，2019H1實際發(fā)生質(zhì)保金1.2億，2019年全年0.6億，什么原因?qū)е氯隃p小

A：（鄭舒）投資人您好，（1）隨著新能源汽車及動力電池市場競爭加劇，客戶定制化需求不斷增加，對公司的產(chǎn)品公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，為了能夠給客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與保障，公司逐步建立服務(wù)站網(wǎng)點，售后模式較上年進行了改善，公司統(tǒng)一將服務(wù)站網(wǎng)點所發(fā)生的售后費用作為售后服務(wù)費處理，對于日常的售后部門發(fā)生的費用歸為正常銷售費用處理。（2）公司一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題，采用了較高的質(zhì)量和安全標準，在采購、生產(chǎn)和銷售各個環(huán)節(jié)建立了嚴格的質(zhì)量管理及風(fēng)險控制體系，本年未發(fā)生過重大產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題，故本年實際售后綜合服務(wù)費較小。

Q：行業(yè)降本壓力較大，且磷酸鐵鋰返潮現(xiàn)象出現(xiàn)，市場化下降本訴求毫無疑問在提升，而公司近年來的毛利率和凈利率皆承壓，后續(xù)公司對于自身降本的空間有否進行測算，對于達到測算目標有沒有信心

A：（鄭舒）投資人您好，盈利能力是綜合競爭力的表現(xiàn)，公司產(chǎn)品的安全可靠性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平，成本上具有日韓等競爭者不具有的規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢。能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標與日韓競爭對手相比具有競爭力，總體具有較高的性價比優(yōu)勢。公司將通過加大研發(fā)投入、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、挖掘潛能、降本增效等方式，充分發(fā)揮市場龍頭優(yōu)勢保持公司盈利和可持續(xù)發(fā)展能力。

Q：您好，請問寧德時代與塔菲爾新能源的專利訴訟進展如何了？

A：（蔣理）投資者您好！目前我司針對塔菲爾新能源專利侵權(quán)，已分別在福建省高級人民法院與福州中級人民法院提起了訴訟，案件均已得到司法機關(guān)受理并正在按照程序進行。

Q：董秘您好，請問公司在固態(tài)電池方面進展如何？

A：（蔣理）投資者您好！對于固態(tài)電池等前沿技術(shù)，公司將持續(xù)進行前沿研究和產(chǎn)品研發(fā)的投入，密切關(guān)注市場需求和前沿技術(shù)的發(fā)展，繼續(xù)以研發(fā)突破技術(shù)壁壘，創(chuàng)新驅(qū)動領(lǐng)先，多梯次多路徑實現(xiàn)新技術(shù)商用化，以提高產(chǎn)品的綜合競爭力。

Q：1.公司與特斯拉的合作預(yù)計什么時候開始供貨，供貨產(chǎn)品會是磷酸鐵鋰還是811？ 2.歐洲工廠建設(shè)進度如何，預(yù)計什么時候可以投產(chǎn)。 3.當前三元鋰電池出貨量中811電池占比多少？CTP可否應(yīng)用在811電池上？可以提升多少系統(tǒng)能量密度？ 4.儲能板塊發(fā)展情況如何？

A：（蔡秀玲）投資者您好，1、公司與特斯拉的技術(shù)團隊很早就有溝通對接，供貨時間大概是今年的下半年。我們在磷酸鐵鋰和三元方面都有最先進的產(chǎn)品，供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元，具體供貨產(chǎn)品取決于市場需求；2、歐洲建廠進度受疫情影響有些延后，我們希望明年能投產(chǎn)；3、當前三元鋰電中811占比20%左右，電池的創(chuàng)新由結(jié)構(gòu)部分和化學(xué)體系部分組成的，CTP屬于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，不管是磷酸鐵鋰、811還是我們將來的新體系，都可以在CTP上實現(xiàn)。能量密度是和汽車對電池包設(shè)計的需求相對應(yīng)，如果讓我們自主設(shè)計電池包，我們電池包的能量密度完全可以做到250wh/kg以上；4、儲能發(fā)展前景很好，正在加速之中。

Q：請問新冠病毒對公司第二季度業(yè)績影響是否較第一季度更為嚴重？總體上看對公司2020年全年收入和利潤的影響如何？

A：（鄭舒）投資人您好，疫情對公司的生產(chǎn)運營在短期內(nèi)形成一定影響，公司將密切關(guān)注疫情進展情況并通過開展產(chǎn)業(yè)協(xié)作、開源節(jié)流、降本增效、合理控制費用等積極措施，降低疫情和市場波動對公司的影響。中國是疫情控制較早的國家，疫情控制效果已顯現(xiàn)，在政府積極出臺經(jīng)濟刺激政策推動下，市場恢復(fù)較快

Q：請問，二季度貴司動力電池裝機量能否實現(xiàn)同比增長？

A：（鄭舒）投資者你好，二季度公司動力電池裝機量取決于客戶需求，公司正通過開展產(chǎn)業(yè)協(xié)作、開源節(jié)流、降本增效、合理控制費用等積極措施，降低疫情和市場波動對公司的影響。由于疫情爆發(fā)人們對環(huán)境保護意識大幅提升，對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展反而有一定的促進作用。

Q：公司2019年末，預(yù)計負債-返利余額較高，若這兩年未實際發(fā)生，財務(wù)上如何進行處理，怎么影響利潤表

A：（鄭舒）投資者你好! 預(yù)計負債-返利項目反映公司與客戶在就年度產(chǎn)品價格未達成最終協(xié)議并簽訂合同前，合理預(yù)估對產(chǎn)品結(jié)算價格與最終實際交易價格之間的差額，計入返利。 實際發(fā)生返利時，在賬務(wù)上將沖減“預(yù)計負債”與“應(yīng)收賬款”； 公司綜合考慮客戶需求、產(chǎn)品特性、公司定價政策及雙方協(xié)商情況合理預(yù)計并計提返利，不存在大額差異。

Q：對今年新能源車銷量的預(yù)期

松下配合汽車巨頭建廠，但多年不見盈利，且有可能被拋棄。請問曾董事長，如果汽車行業(yè)未來走向智能手機的行業(yè)格局，一強多弱的局面，寧德如何才能擺脫被客戶盤剝的命運？

A：（蔡秀玲）作為動力電池產(chǎn)業(yè)來說，先進科技是第一要素，因為科技產(chǎn)品可以帶來客戶在市場上的成功，所以我們不是跟客戶盤剝不盤剝，而是合作共贏，所以我們一直堅持在科技上的投入，使客戶的產(chǎn)品更受歡迎，更有利潤，這就是我們的合作共贏。

Q：想請問一下公司今年資本開支計劃？計劃投建的產(chǎn)能是多少？？具體是哪幾個工廠？

A：（鄭舒）投資人您好，目前公司已公告的主要產(chǎn)能建設(shè)項目包括18億歐元歐洲基地、100億元車里灣、100億元宜賓、74億元江蘇三期、46億元湖西擴建。謝謝。

Q：曾董事長，請問，5-10年后，動力電池將走向標準品，還是非標品？ 全球未來，是將呈現(xiàn)數(shù)強并立的局面，還是一超多強的局面？

A：（潘?。?span style="mso-no-proof:yes">動力電池未來走向?qū)诓煌瑧?yīng)用場景和定位上有不同的產(chǎn)品來滿足需求，在運營用車場景下可能會出現(xiàn)統(tǒng)一產(chǎn)品標準，而私人用車不同主機廠商不太會統(tǒng)一標準產(chǎn)品，在同一主機廠商的電動車產(chǎn)品上出現(xiàn)平臺化標準產(chǎn)品的趨勢，在同一平臺標準電池包上整車廠商開發(fā)多種車型，從而達成產(chǎn)品的規(guī)模效益。

Q：最后請問：1.公司與特斯拉合作的只有上海的超級工廠嗎？2.公司在亞洲和歐洲都有建廠，未來打算在其他洲繼續(xù)建廠嗎？

A：（潘?。?span style="mso-no-proof:yes">公司戰(zhàn)略目標是全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)供應(yīng)商，以高品質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)全球客戶，目前在歐洲啟動了產(chǎn)能建設(shè)，未來會從跟隨電動車市場的發(fā)展，從客戶需求和自身優(yōu)勢角度在其他地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能。