繼2018年燃油車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)停滯，2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)也將迎來(lái)下行。截止到10月份，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)尚不足95萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷(xiāo)勉強(qiáng)達(dá)到120萬(wàn)輛，同比首次出現(xiàn)下滑。受此影響，動(dòng)力電池裝機(jī)量也未能有太大變化，僅依靠單車(chē)裝機(jī)量的提升帶來(lái)小幅增長(zhǎng)。行業(yè)雖然增長(zhǎng)停滯，但頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率卻越來(lái)越高：2019年1-10月，僅CATL和比亞迪兩家電池企業(yè)的市場(chǎng)份額占比就達(dá)到了72%，相比去年的61.4%又增加了10個(gè)百分點(diǎn)，集中度已經(jīng)異常高。在此背景下，不少電池企業(yè)無(wú)法在動(dòng)力市場(chǎng)立足，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)?；蛳禄?、或停產(chǎn)，退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，但海外市場(chǎng)卻越來(lái)越熱。2019年海外新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到107萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近20%，同時(shí)，德國(guó)傳統(tǒng)車(chē)企開(kāi)始全力All in 新能源，大眾推出全新電動(dòng)平臺(tái)并將于2020年投放市場(chǎng)，奔馳EQC、奧迪E-tron也于11月份相繼發(fā)布，隨著德國(guó)政府宣布大幅提高電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼，意味著這一傳統(tǒng)燃油車(chē)制造國(guó)開(kāi)始覺(jué)醒并追趕，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年海外新能源車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。

展望2020年，隨著國(guó)產(chǎn)特斯拉的投產(chǎn)以及眾多外資新車(chē)型的上市，動(dòng)力電池的供應(yīng)鏈格局將出現(xiàn)明顯變化，如何在補(bǔ)貼退坡后面對(duì)全球化的競(jìng)爭(zhēng)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)需要深入思考的問(wèn)題。在這一輪重大變革中，會(huì)有一大批電池企業(yè)淘汰出局，也會(huì)有一批優(yōu)秀的企業(yè)大浪淘沙、脫穎而出?！?span lang="EN-US">2019動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)研究年度報(bào)告》也正是在此背景下制作，希望能夠幫助企業(yè)理清思路，辨清方向。這篇報(bào)告是鑫欏資訊鋰電池團(tuán)隊(duì)的心血之作，不少數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)跟企業(yè)的反復(fù)核對(duì)方才敲定，建議深讀。

2019動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)研究年度報(bào)告

目錄

第一章 行業(yè)宏觀面分析         

第一節(jié) 行業(yè)相關(guān)政策與解讀

第二節(jié) 新能源車(chē)補(bǔ)貼變化趨勢(shì)與預(yù)判  

第二章 全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析 

第一節(jié) 國(guó)內(nèi)純電動(dòng)新能源車(chē)市場(chǎng)分析  

1.1 純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)分析   

1.2 純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)分析        

1.3 專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)分析       

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)插電式混合動(dòng)力新能源車(chē)市場(chǎng)分析   

2.1 插混乘用車(chē)市場(chǎng)分析        

2.2 插混客車(chē)市場(chǎng)分析   

第三節(jié) 其他新能源車(chē)    

3.1 燃料電池客車(chē)市場(chǎng)分析   

3.2 燃料電池專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)分析        

第四節(jié) 海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析

    4.1 美國(guó)市場(chǎng)

    4.2 歐洲市場(chǎng)

    4.3 日本市場(chǎng)

    4.4 韓國(guó)市場(chǎng)

    4.5 其他市場(chǎng)

第五節(jié) 熱銷(xiāo)新能源汽車(chē)產(chǎn)品分析

第三章 國(guó)內(nèi)車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)分析      

第一節(jié) 三元?jiǎng)恿﹄姵嘏涮琢糠治?/span> 

第二節(jié) 磷酸鐵鋰電池配套量分析 

第三節(jié) 錳酸鋰電池配套量分析     

第四節(jié) 鈦酸鋰電池配套量分析     

第四章 全球主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)分析      

第一節(jié) 國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)分析      

1.1 寧德時(shí)代 

1.2 比亞迪      

1.3 合肥國(guó)軒 

1.4 孚能科技 

1.5 力神電池 

1.6 億緯鋰能 

1.7 比克電池 

1.8 萬(wàn)向A123

1.9 卡耐電池 

1.10 捷威動(dòng)力        

第二節(jié) 海外主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)分析

     2.1 松下

     2.2 LG化學(xué)

     2.3 三星SDI

第三節(jié) 全球主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃       

第四節(jié) 2019年動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名      

第五章 正極材料行業(yè)分析     

第一節(jié) 三元正極材料市場(chǎng)分析     

1.1 2019年三元材料產(chǎn)銷(xiāo)量與價(jià)格變化分析 

1.2 三元材料主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況     

1.3 國(guó)內(nèi)三元材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名         

1.4 三元前驅(qū)體市場(chǎng)分析        

第二節(jié) 磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)分析     

2.1 2019年磷酸鐵鋰材料產(chǎn)銷(xiāo)量與價(jià)格變化分析 

2.2 磷酸鐵鋰主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況     

2.3 國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名                  

第三節(jié) 鈷酸鋰材料市場(chǎng)分析

3.1 2019年鈷酸鋰材料產(chǎn)銷(xiāo)量與價(jià)格變化分析      

3.2 鈷酸鋰主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況         

3.3 國(guó)內(nèi)鈷酸鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名    

3.4 鈷鹽市場(chǎng)分析  

第四節(jié) 錳酸鋰材料市場(chǎng)分析

4.1 2019年錳酸鋰材料產(chǎn)銷(xiāo)量與價(jià)格變化分析      

4.2 錳酸鋰主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況         

4.3 國(guó)內(nèi)錳酸鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名    

第六章 負(fù)極材料行業(yè)分析     

第一節(jié) 2019年負(fù)極市場(chǎng)概述         

1.1 鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)回顧   

1.2 鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)價(jià)格分析及2019年預(yù)測(cè)     

1.3 鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析    

第二節(jié) 負(fù)極材料主要生產(chǎn)企業(yè)分析      

2.1 深圳貝特瑞新能源材料有限公司     

2.2 上海杉杉科技有限公司   

2.3 江西紫宸科技有限公司   

2.4 東莞市凱金新能源科技股份有限公司     

2.5 翔豐華新能源材料有限公司    

2.6 湖南中科星城石墨有限公司    

2.7 江西正拓新能源科技股份有限公司          

2.8 深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司         

第二節(jié) 負(fù)極原料市場(chǎng)分析     

3.1 球化石墨市場(chǎng)分析   

3.2 2019年針狀焦市場(chǎng)分析    

3.3 石油焦市場(chǎng)分析       

第三節(jié) 石墨化市場(chǎng)分析         

第七章 隔膜行業(yè)分析    

第一節(jié) 2019年隔膜產(chǎn)銷(xiāo)量與價(jià)格變化分析 

第二節(jié) 隔膜主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況      

2.1 星源材質(zhì) 

2.2 上海恩捷 

2.3 滄州明珠 

2.4 蘇州捷力 

2.5 天津東皋 

2.6 中科科技 

2.7 遼源鴻圖 

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名 

第八章 電解液行業(yè)分析         

第一節(jié) 2019年電解液產(chǎn)銷(xiāo)量與價(jià)格變化分析      

第二節(jié) 電解液主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況  

2.1 廣州天賜高新材料股份有限公司     

2.2 深圳新宙邦科技股份有限公司         

2.3 張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 

2.4 東莞市杉杉電池材料有限公司         

2.5 天津金牛電源材料有限責(zé)任公司     

2.6 廣東金光高科股份有限公司    

2.7 河南省法恩萊特新能源科技有限公司     

2.8 香河昆侖化學(xué)制品有限公司    

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)電解液企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名      

第四節(jié) 六氟磷酸鋰市場(chǎng)分析

第五節(jié) 溶劑市場(chǎng)分析    

第九章 充電樁市場(chǎng)分析         

第一節(jié) 2019年國(guó)內(nèi)充電設(shè)施保有量分析      

第二節(jié) 充電樁主要運(yùn)營(yíng)商安裝量分析  

第十章 電池回收市場(chǎng)分析     

第一節(jié) 電池回收行業(yè)政策與現(xiàn)狀 

第二節(jié) 梯次利用市場(chǎng)現(xiàn)狀     

第三節(jié) 拆解回收市場(chǎng)現(xiàn)狀     

第十一章 下游應(yīng)用市場(chǎng)分析

第一節(jié) 儲(chǔ)能市場(chǎng)   

第二節(jié) 電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)         

第三節(jié) 低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)         

第四節(jié) 數(shù)碼電池市場(chǎng)    

第十二章 行業(yè)發(fā)展與展望     

第一節(jié) 動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)模展望     

第二節(jié) 主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)判       

圖表目錄

表 1  新能源行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策   

表 2  2019 年乘用車(chē)補(bǔ)貼變化 

表 3  2019 年客車(chē)補(bǔ)貼變化    

表 4  2019 年專(zhuān)用車(chē)補(bǔ)貼變化 

表 5  各車(chē)企新能源車(chē)產(chǎn)量      

表 6  EV乘用車(chē)各車(chē)企出貨量  

表 7  EV客車(chē)各車(chē)企出貨量      

表 8  EV專(zhuān)用車(chē)各車(chē)企出貨量  

表 9  PHEV乘用車(chē)各車(chē)企出貨量     

表 10  PHEV客車(chē)各車(chē)企出貨量

表 11  主要?jiǎng)恿﹄姵貜S家電池配套量    

表 12  2019年主要電池企業(yè)三元電池分月度裝機(jī)量    

表 13  2019年主要電池企業(yè)鐵鋰電池分月度裝機(jī)量    

表 14  主要電池企業(yè)錳酸鋰電池分月度裝機(jī)量    

表 15  主要電池企業(yè)鈦酸鋰電池分月度裝機(jī)量    

表 16  2019年主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)裝機(jī)量及市場(chǎng)份額    

表 17  CATL動(dòng)力電池裝機(jī)量     

表 18  比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量 

表 19  國(guó)軒高科裝機(jī)量    

表 20  孚能科技裝機(jī)量    

表 21  力神電池裝機(jī)量    

表 22  億緯鋰能裝機(jī)量    

表 23  比克電池裝機(jī)量    

表 24  萬(wàn)向A123裝機(jī)量    

表 25  卡耐電池裝機(jī)量    

表 26  捷威動(dòng)力裝機(jī)量    

表 27  主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能    

表 28  國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名    

表 29  國(guó)內(nèi)三元材料企業(yè)產(chǎn)量情況 

表 30  振華新材三元材料產(chǎn)量 

表 31  當(dāng)升科技三元材料產(chǎn)量 

表 32  優(yōu)美科三元材料產(chǎn)量    

表 33  容百鋰電三元材料產(chǎn)量 

表 34  長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科三元材料產(chǎn)量 

表 35  廈門(mén)鎢業(yè)三元材料產(chǎn)量 

表 36  杉杉科技三元材料產(chǎn)量 

表 37  湖南桑頓三元材料產(chǎn)量 

表 38  天津巴莫三元材料產(chǎn)量 

表 39  湖南瑞翔三元材料產(chǎn)量 

表 40  國(guó)內(nèi)三元材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名    

表 41  磷酸鐵鋰材料合計(jì)產(chǎn)量 

表 42  2017-2019年主要磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量   

表 43  國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名    

表 44  主要正磷酸鐵企業(yè)產(chǎn)量 

表 45  2017-2019年主要鈷酸鋰企業(yè)產(chǎn)量

表 46  廈門(mén)鎢業(yè)鈷酸鋰產(chǎn)量    

表 47  杉杉科技鈷酸鋰產(chǎn)量    

表 48  天津巴莫鈷酸鋰產(chǎn)量    

表 49  盟固利鈷酸鋰產(chǎn)量 

表 50  格林美鈷酸鋰產(chǎn)量 

表 51  2019年鈷酸鋰企業(yè)排名情況 

表 52  全球鈷儲(chǔ)量分布情況    

表 53  主要錳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量 

表 54  中信大錳礦業(yè)錳酸鋰年產(chǎn)量 

表 55  湖南海利錳酸鋰年產(chǎn)量 

表 56  貴州丕丕丕錳酸鋰年產(chǎn)量    

表 57  湖南桑頓錳酸鋰年產(chǎn)量 

表 58  青島乾運(yùn)錳酸鋰年產(chǎn)量 

表 59  國(guó)內(nèi)錳酸鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名 

表 60  內(nèi)蒙古地區(qū)部分?jǐn)U建及新建石墨化項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表 

表 61  2017-2019年主要隔膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量對(duì)比   

表 62  星源材質(zhì)隔膜產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)比    

表 63  上海恩捷隔膜產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)比    

表 64  滄州明珠隔膜產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)比    

表 65  蘇州捷力隔膜產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)比    

表 66  天津東皋隔膜產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)比    

表 67  中科科技隔膜產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)比    

表 68  遼源鴻圖隔膜產(chǎn)量及價(jià)格對(duì)比    

表 69  國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名    

表 70  主要電解液廠家產(chǎn)能及擴(kuò)建情況 

表 71  2019年主要電解液企業(yè)年產(chǎn)量    

表 72  國(guó)內(nèi)主要電解液生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名 

表 73  國(guó)內(nèi)主要六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量對(duì)比 

表 74  2019年六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能情況 

表 75  2017-2019充電樁數(shù)量與新能源車(chē)保有量對(duì)比   

表 76  主要充電樁運(yùn)營(yíng)商介紹 

表 77  電池回收行業(yè)政策一覽 

表 78  國(guó)內(nèi)主要電池回收企業(yè)工藝路線及產(chǎn)能對(duì)比    

表 79  鉛酸電池與梯次利用電池主要指標(biāo)對(duì)比    

表 80  拆解回收成本分析 

表 81  拆解回收成本收益分析 

表 82  動(dòng)力電池裝機(jī)量需求預(yù)測(cè)    

表 83  主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)未來(lái)幾年產(chǎn)能規(guī)劃情況 

表 84  四大正極材料主要指標(biāo)對(duì)比 

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