??? 中國投資有限責任公司(以下簡稱“中投公司”)將參與成都天齊實業(yè)(集團)有限公司(以下簡稱“天齊集團”)對全球最大的鋰輝石礦生產商澳大利亞泰利森公司(Talison Lithium Ltd.)的收購。
??? 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司昨日公告稱，2013年2月25日，天齊集團通過子公司Windfield Holdings Pty Ltd(以下簡稱“文菲爾德”)與中投公司的子公司立德投資有限責任公司(以下簡稱“立德”)簽訂合同。天齊集團為天齊鋰業(yè)的控股股東。
??? 按照合同約定，中投公司擬通過立德對文菲爾德投資約3億加元(折合人民幣約24億元)，持有文菲爾德約35%股權，用于文菲爾德以協議安排方式全面收購泰利森。中投公司已于2013年2月22日從澳大利亞外資審查委員會取得澳大利亞政府對其通過立德參股文菲爾德無異議的批復。
??? 目前，天齊集團通過文菲爾德間接持有泰利森2287.80萬股普通股股權，占泰利森以非稀釋基礎計算的發(fā)行在外普通股的19.99%。根據相關協議安排，如文菲爾德對泰利森收購完成，將100%持股泰利森，天齊集團將間接持有泰利森65%股權；如文菲爾德對泰利森收購未能完成，天齊集團間接持有泰利森19.99%的股權。
??? 天齊集團及其子公司分別與瑞士信貸集團、中國工商銀行股份有限公司、Twenty Two Dragons Ltd (ADM Capital之子公司)簽署了金額分別為2億美元、1.2億美元和5000萬美元的貸款協議，符合文菲爾德與泰利森之間的《協議安排實施協議》項下約定的資金義務。
??? 天齊鋰業(yè)稱，該融資結構安排不影響天齊集團之前已取得的有關全面收購泰利森的中國國家發(fā)展和改革委員會、中國商務部、國家外匯管理局和澳大利亞外資審查委員會的批復。
??? 公告稱，上述資金安排需滿足約定的放款先決條件。天齊集團已告知泰利森，其預計將于2013年3月12日澳大利亞第二次法庭聽證會之前滿足該等條件。上述資金加上文菲爾德之前在其澳大利亞托管賬戶中2500萬美元的存款，將足以使文菲爾德按照《協議安排實施協議》履行其購買泰利森剩余約80.01%的股份和期權的資金支付義務。
??? 天齊集團已向泰利森提供完成上述資金安排必要的融資文件。
??? 資料顯示，泰利森注冊于澳大利亞并在加拿大多倫多證券交易所上市，其主營礦產資源的勘探、開采、加工與銷售，是公司生產所需主要原材料——鋰精礦的惟一供應商。泰利森的主要資產是西澳的格林布什鋰輝石礦，礦產資源總計儲量為7040萬噸，探明和可信的礦物儲量為3140萬噸。擁有全球鋰資源大約31%的市場份額。
??? 天齊集團承諾，若成功收購泰利森的所有股份，天齊集團將在收購完成后12個月內啟動將其間接持有的泰利森股權注入天齊鋰業(yè)的相關事宜。
??? 去年12月24日，天齊鋰業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行預案稱，擬以不低于24.60元/股的價格發(fā)行不超過1.7億股，募集資金總額不超過40億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于向天齊集團購買其間接持有的泰利森19.99%或65%的股權，金額不超過37億元。
??? 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司昨日公告稱，2013年2月25日，天齊集團通過子公司Windfield Holdings Pty Ltd(以下簡稱“文菲爾德”)與中投公司的子公司立德投資有限責任公司(以下簡稱“立德”)簽訂合同。天齊集團為天齊鋰業(yè)的控股股東。
??? 按照合同約定，中投公司擬通過立德對文菲爾德投資約3億加元(折合人民幣約24億元)，持有文菲爾德約35%股權，用于文菲爾德以協議安排方式全面收購泰利森。中投公司已于2013年2月22日從澳大利亞外資審查委員會取得澳大利亞政府對其通過立德參股文菲爾德無異議的批復。
??? 目前，天齊集團通過文菲爾德間接持有泰利森2287.80萬股普通股股權，占泰利森以非稀釋基礎計算的發(fā)行在外普通股的19.99%。根據相關協議安排，如文菲爾德對泰利森收購完成，將100%持股泰利森，天齊集團將間接持有泰利森65%股權；如文菲爾德對泰利森收購未能完成，天齊集團間接持有泰利森19.99%的股權。
??? 天齊集團及其子公司分別與瑞士信貸集團、中國工商銀行股份有限公司、Twenty Two Dragons Ltd (ADM Capital之子公司)簽署了金額分別為2億美元、1.2億美元和5000萬美元的貸款協議，符合文菲爾德與泰利森之間的《協議安排實施協議》項下約定的資金義務。
??? 天齊鋰業(yè)稱，該融資結構安排不影響天齊集團之前已取得的有關全面收購泰利森的中國國家發(fā)展和改革委員會、中國商務部、國家外匯管理局和澳大利亞外資審查委員會的批復。
??? 公告稱，上述資金安排需滿足約定的放款先決條件。天齊集團已告知泰利森，其預計將于2013年3月12日澳大利亞第二次法庭聽證會之前滿足該等條件。上述資金加上文菲爾德之前在其澳大利亞托管賬戶中2500萬美元的存款，將足以使文菲爾德按照《協議安排實施協議》履行其購買泰利森剩余約80.01%的股份和期權的資金支付義務。
??? 天齊集團已向泰利森提供完成上述資金安排必要的融資文件。
??? 資料顯示，泰利森注冊于澳大利亞并在加拿大多倫多證券交易所上市，其主營礦產資源的勘探、開采、加工與銷售，是公司生產所需主要原材料——鋰精礦的惟一供應商。泰利森的主要資產是西澳的格林布什鋰輝石礦，礦產資源總計儲量為7040萬噸，探明和可信的礦物儲量為3140萬噸。擁有全球鋰資源大約31%的市場份額。
??? 天齊集團承諾，若成功收購泰利森的所有股份，天齊集團將在收購完成后12個月內啟動將其間接持有的泰利森股權注入天齊鋰業(yè)的相關事宜。
??? 去年12月24日，天齊鋰業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行預案稱，擬以不低于24.60元/股的價格發(fā)行不超過1.7億股，募集資金總額不超過40億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于向天齊集團購買其間接持有的泰利森19.99%或65%的股權，金額不超過37億元。
CONTACT US
ICC APP
