自去年以來，隨著三元材料的持續(xù)走熱，上游原材料鈷的價格無節(jié)操上漲，在2017年內(nèi)輕易實現(xiàn)價格翻番。到今年4月，更是漲至66.42萬元/噸的高位。
不過好在，瘋漲的鈷價在今年5月終于踩下剎車，價格不斷下調(diào)。截止8月13日，鈷價已跌破50萬元/噸，最低報價僅為44.3萬元/噸。
暴漲的鈷價，可謂是讓相關(guān)電池企業(yè)吃盡了苦頭，此番鈷價的下跌，也讓大家的壓力減輕不少。
然而最新數(shù)據(jù)顯示，隨著三元電池市場占比不斷提升，動力電池對于鈷的消費(fèi)占比已突破40%，市場增長速度不減。因此鈷價此番下調(diào)是屬于偶發(fā)事件，還是長期態(tài)勢，依然還存在著較大的不確定性。
所謂運(yùn)籌帷幄，方能決勝千里。伴隨著政策補(bǔ)貼向著高能量密度傾斜和鈷價上漲形成的成本壓力，動力電池企業(yè)開始改變策略，從減少鈷含量的角度來提升電池能量比，這也導(dǎo)致NCM 811成為今年動力電池行業(yè)內(nèi)最熱門詞匯。
不管是國際電池大企，還是國內(nèi)電池企業(yè)在NCM 811領(lǐng)域都動作頻頻。
截至目前，國外包括LG化學(xué)、SKI等企業(yè)先后宣稱其NCM 811已實現(xiàn)批量生產(chǎn)，今年會有搭載其811電池的新能源車車型面世。
而國內(nèi)包括比克動力、力神電池、鵬輝能源等在內(nèi)的少數(shù)動力電池企業(yè)，旗下NCM 811電池已完成從產(chǎn)品技術(shù)突破到小批量生產(chǎn)，再到客戶送樣認(rèn)證測試整個過程。
今年NCM 811有點(diǎn)小熱
在高能量密度及高成本壓力驅(qū)使下，高鎳路線被國內(nèi)主流動力電池企業(yè)所推崇。
不少企業(yè)在布局NCM 622的同時，NCM 811也在同步推進(jìn)，甚至有企業(yè)直接繞過NCM 622直接進(jìn)入NCM 811領(lǐng)域，最典型的莫過于天津力神。
相關(guān)正極材料企業(yè)也在開始加速研發(fā)，目前已經(jīng)有部分企業(yè)開始量產(chǎn)。
材料企業(yè)方面，杉杉能源在去年底宣布寧夏石嘴山基地三元622/811年產(chǎn)7200噸共用產(chǎn)線，會在2018年3月達(dá)產(chǎn)；天津巴莫2017年年產(chǎn)5000噸高鎳材料的產(chǎn)線投產(chǎn)，目前已經(jīng)實現(xiàn)向國際大客戶批量供貨NCM 811；格林美對外表示，已經(jīng)成功推出811型、NCA等高鎳產(chǎn)品，并開始對外供貨。
而在動力電池企業(yè)方面，比克電池率先宣布量產(chǎn)NCM 811圓柱動力電池，電池能量密度已提高到232Wh/kg；
鵬輝能源對外透露，公司使用NCM 811材料2.8Ah、3.0Ah圓柱18650電池已經(jīng)量產(chǎn)并且供貨給相關(guān)整車廠；
國軒高科表示，公司已開發(fā)出三元811軟包電芯，能量密度可以到達(dá)302wh/kg。
隨著車企和電池企業(yè)對于高鎳三元材料的導(dǎo)入需求迫切，推進(jìn)速度不斷加快，從今年首季度來看，NCM 811材料已呈現(xiàn)出嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年首季度，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量31670噸，同比增長64.26%。其中常規(guī)NCM型號占比78%，NCM622型號占比14%，NCM 811占比8%。
“大家都知道，現(xiàn)在國內(nèi)三元正極材料正在從鎳:鈷:錳比例從3:3:3轉(zhuǎn)向6:2:2，再逐漸轉(zhuǎn)變到8:1:1，這個目標(biāo)正在逐步實現(xiàn)。”中科院院士歐陽明高強(qiáng)調(diào)，鎳的比例變成8，鈷比例進(jìn)一步降到1、甚至鈷降到0.5。對應(yīng)的負(fù)極要從碳負(fù)極向硅碳負(fù)極轉(zhuǎn)型，符合中國當(dāng)前動力電池技術(shù)變革的大方向。
而與往年不同的是，今年高鎳811不僅受動力電池企業(yè)追捧，部分車企也對NCM 811電池拋出橄欖枝。
截至目前，部分搭配811電池的配套車型，已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入新能源車推薦目錄并上市銷售。
如天津力神表示，公司動力型NCM 811電池配套的相關(guān)車型已成功進(jìn)入到推薦目錄，車型上市在即。
比克動力內(nèi)部人士也透露，目前比克高鎳811電池已成功應(yīng)用于江淮、上汽大通、北汽新能源、小鵬、云度等品牌車型，相關(guān)車型均已入圍新能源推薦目錄，而且市場應(yīng)用情況整體反饋良好。
除此之外，包括眾泰、通用五菱、東風(fēng)及部分新能源物流車企業(yè)在NCM 811電池的導(dǎo)入上也非常積極。
行業(yè)預(yù)估，今年NCM 811出貨總量可達(dá)1.5-2萬噸，同比增長超過500%。億緯鋰能電池事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)何巍表示，企業(yè)競相布局，市場接受度明顯趨好，相信今年高鎳811在國內(nèi)新能源車市場的推廣會更快。
從整體大環(huán)境看，預(yù)計今年1.5萬噸811產(chǎn)量中，會有1萬噸被用于新能源汽車領(lǐng)域。
與國內(nèi)的如火如荼相比較，國際巨頭對待NCM 811的態(tài)度謹(jǐn)慎很多。
就在前不久，LG化學(xué)與SKI幾乎同時宣布，將延緩811電池的市場推廣進(jìn)程。
LG化學(xué)表示，今年公司將只是小批量生產(chǎn)用于電動公交車的NCM 811圓柱形電池；同樣SKI也證實，公司將推遲NCM 811動力電池的具體發(fā)布時間。
筆者注意到，LG化學(xué)推出的NCM 811電池采用軟包的形式。
而在業(yè)內(nèi)人士看來，目前高鎳811圓柱形電池技術(shù)更加成熟，應(yīng)用也會先在圓柱電池領(lǐng)域爆發(fā)，有關(guān)方形、軟包的應(yīng)用可能要到2019年才可以解決技術(shù)上的難題，預(yù)計明年811市場增量或包括圓柱方面的增量和方形、軟包上的增量。
相關(guān)設(shè)備企業(yè)或先受益
補(bǔ)貼政策調(diào)整倒逼，上游NCM 811材料產(chǎn)能釋放，新能源車企與動力電池企業(yè)加速推進(jìn)高鎳三元電池應(yīng)用，因此今年也被認(rèn)為是高鎳811大規(guī)模應(yīng)用元年。
正極材料廠商在高鎳三元材料的產(chǎn)能擴(kuò)張中，產(chǎn)線的升級更替不可或缺，這或?qū)痈哝嚾龢O材料相關(guān)設(shè)備企業(yè)迎來全新的發(fā)展契機(jī)。
由于NCM 811生產(chǎn)工藝控制比常規(guī)正極材料要求更為嚴(yán)格，導(dǎo)致高鎳正極和低鎳正極生產(chǎn)設(shè)備無法通用，需要更換設(shè)備較多，設(shè)備替換成本較高。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，NCM 523產(chǎn)線項目每噸產(chǎn)能設(shè)備投資規(guī)模約2.4萬元，NCM 622約4-6萬元，NCM 811需要近7萬元，很明顯具有更高的利潤空間。
截至目前，國內(nèi)已有多家設(shè)備企業(yè)開始致力于研發(fā)NCM 811設(shè)備。據(jù)悉正極材料生產(chǎn)設(shè)備整線解決方案商賽德麗瞄準(zhǔn)時機(jī)，推出高鎳811三元材料成套自動化生產(chǎn)線，通過對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行智能化升級，營造封閉操作、智能監(jiān)控的生產(chǎn)環(huán)境，協(xié)助正極材料企業(yè)完成產(chǎn)品品質(zhì)的提升，并降低成本。
此外時代高科也順勢推出高鎳三元正極粉體材料干燥線，實現(xiàn)了高真空、低露點(diǎn)的生產(chǎn)環(huán)境，快速均勻加熱，有效排除高鎳材料內(nèi)部水分、氣體、雜質(zhì)影響。
改善NCM 811高溫特性、高頻特性的同時，提高功率密度、降低內(nèi)阻、極大地降低正極材料的水分含量，提升811正極材料的技術(shù)指標(biāo)。
略顯尷尬的是，盡管國內(nèi)設(shè)備企業(yè)對高鎳設(shè)備的性能和自動化水平進(jìn)行了諸多的提升和改良，卻依然無法滿足高鎳811的生產(chǎn)需求。
據(jù)動力電池網(wǎng)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前具備高鎳正極材料量產(chǎn)實力的材料廠商核心設(shè)備仍以進(jìn)口為主，僅有少部分會采用國產(chǎn)設(shè)備，意味著811設(shè)備國產(chǎn)化程度不高。
“由于高鎳三元材料鎳含量高，腐蝕性較大，窯爐設(shè)備內(nèi)部元件抗氧化性要求較高；燒結(jié)制備技術(shù)難度大，燒結(jié)溫度需要有效控制。
同時高鎳三元材料需要純氧氣氣氛，對生產(chǎn)設(shè)備密封性要求高，常規(guī)的多元材料窯爐不能完全滿足要求，需要全新的設(shè)計革新。”某材料生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人這樣提到。
與此同時，在干燥設(shè)備方面，由于高鎳三元材料對濕度敏感，容易吸潮，導(dǎo)致材料性能劣化甚至失效，因此對于干燥設(shè)備的選型也高于常規(guī)材料干燥設(shè)備；
此外，高鎳三元材料需要生產(chǎn)環(huán)境濕度控制在10%以下，對于除濕設(shè)備的要求以及環(huán)境控制要求更高，國產(chǎn)設(shè)備在上述性能提升上明顯滯后。
設(shè)備企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇
正是由于國內(nèi)正極材料生產(chǎn)設(shè)備在氣密性、接口穩(wěn)定性、生產(chǎn)順暢性、燒結(jié)制備等方面仍與國外產(chǎn)品存在差距，而采購國外設(shè)備產(chǎn)品則意味著相對更高的生產(chǎn)成本、不穩(wěn)定的設(shè)備交付周期及受限的售后服務(wù)，限制了高鎳正極材料的產(chǎn)能。如何提升設(shè)備性能，或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)高鎳811未來成敗關(guān)鍵。
不過也有樂觀者表示，未來NCM 811的市場體量很大，對于設(shè)備的市場需求較大，而高鎳811對生產(chǎn)設(shè)備的高要求，導(dǎo)致當(dāng)前涉足者并不多。
伴隨著高鎳設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)實力不斷革新升級，高鎳設(shè)備國產(chǎn)化替代率有望得到快速提升，這對于提早布局811生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會。
某涉足高鎳811電池生產(chǎn)廠商提到，目前公司高鎳三元產(chǎn)線主要以進(jìn)口設(shè)備為主，但也結(jié)合了部分國產(chǎn)設(shè)備。“國內(nèi)外設(shè)備的差距正在縮小，我們預(yù)測在未來兩年之內(nèi)，主流的材料廠都會選用國內(nèi)設(shè)備。
事實上，目前國內(nèi)很多材料廠也在積極研發(fā)高鎳811設(shè)備，力求實現(xiàn)對進(jìn)口設(shè)備的全面替代”。
不過好在，瘋漲的鈷價在今年5月終于踩下剎車，價格不斷下調(diào)。截止8月13日，鈷價已跌破50萬元/噸，最低報價僅為44.3萬元/噸。
暴漲的鈷價，可謂是讓相關(guān)電池企業(yè)吃盡了苦頭，此番鈷價的下跌，也讓大家的壓力減輕不少。
然而最新數(shù)據(jù)顯示，隨著三元電池市場占比不斷提升，動力電池對于鈷的消費(fèi)占比已突破40%，市場增長速度不減。因此鈷價此番下調(diào)是屬于偶發(fā)事件，還是長期態(tài)勢，依然還存在著較大的不確定性。
所謂運(yùn)籌帷幄，方能決勝千里。伴隨著政策補(bǔ)貼向著高能量密度傾斜和鈷價上漲形成的成本壓力，動力電池企業(yè)開始改變策略，從減少鈷含量的角度來提升電池能量比，這也導(dǎo)致NCM 811成為今年動力電池行業(yè)內(nèi)最熱門詞匯。
不管是國際電池大企，還是國內(nèi)電池企業(yè)在NCM 811領(lǐng)域都動作頻頻。
截至目前，國外包括LG化學(xué)、SKI等企業(yè)先后宣稱其NCM 811已實現(xiàn)批量生產(chǎn)，今年會有搭載其811電池的新能源車車型面世。
而國內(nèi)包括比克動力、力神電池、鵬輝能源等在內(nèi)的少數(shù)動力電池企業(yè)，旗下NCM 811電池已完成從產(chǎn)品技術(shù)突破到小批量生產(chǎn)，再到客戶送樣認(rèn)證測試整個過程。
今年NCM 811有點(diǎn)小熱
在高能量密度及高成本壓力驅(qū)使下，高鎳路線被國內(nèi)主流動力電池企業(yè)所推崇。
不少企業(yè)在布局NCM 622的同時，NCM 811也在同步推進(jìn)，甚至有企業(yè)直接繞過NCM 622直接進(jìn)入NCM 811領(lǐng)域，最典型的莫過于天津力神。
相關(guān)正極材料企業(yè)也在開始加速研發(fā)，目前已經(jīng)有部分企業(yè)開始量產(chǎn)。
材料企業(yè)方面，杉杉能源在去年底宣布寧夏石嘴山基地三元622/811年產(chǎn)7200噸共用產(chǎn)線，會在2018年3月達(dá)產(chǎn)；天津巴莫2017年年產(chǎn)5000噸高鎳材料的產(chǎn)線投產(chǎn)，目前已經(jīng)實現(xiàn)向國際大客戶批量供貨NCM 811；格林美對外表示，已經(jīng)成功推出811型、NCA等高鎳產(chǎn)品，并開始對外供貨。
而在動力電池企業(yè)方面，比克電池率先宣布量產(chǎn)NCM 811圓柱動力電池，電池能量密度已提高到232Wh/kg；
鵬輝能源對外透露，公司使用NCM 811材料2.8Ah、3.0Ah圓柱18650電池已經(jīng)量產(chǎn)并且供貨給相關(guān)整車廠；
國軒高科表示，公司已開發(fā)出三元811軟包電芯，能量密度可以到達(dá)302wh/kg。
隨著車企和電池企業(yè)對于高鎳三元材料的導(dǎo)入需求迫切，推進(jìn)速度不斷加快，從今年首季度來看，NCM 811材料已呈現(xiàn)出嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年首季度，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量31670噸，同比增長64.26%。其中常規(guī)NCM型號占比78%，NCM622型號占比14%，NCM 811占比8%。
“大家都知道，現(xiàn)在國內(nèi)三元正極材料正在從鎳:鈷:錳比例從3:3:3轉(zhuǎn)向6:2:2，再逐漸轉(zhuǎn)變到8:1:1，這個目標(biāo)正在逐步實現(xiàn)。”中科院院士歐陽明高強(qiáng)調(diào)，鎳的比例變成8，鈷比例進(jìn)一步降到1、甚至鈷降到0.5。對應(yīng)的負(fù)極要從碳負(fù)極向硅碳負(fù)極轉(zhuǎn)型，符合中國當(dāng)前動力電池技術(shù)變革的大方向。
而與往年不同的是，今年高鎳811不僅受動力電池企業(yè)追捧，部分車企也對NCM 811電池拋出橄欖枝。
截至目前，部分搭配811電池的配套車型，已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入新能源車推薦目錄并上市銷售。
如天津力神表示，公司動力型NCM 811電池配套的相關(guān)車型已成功進(jìn)入到推薦目錄，車型上市在即。
比克動力內(nèi)部人士也透露，目前比克高鎳811電池已成功應(yīng)用于江淮、上汽大通、北汽新能源、小鵬、云度等品牌車型，相關(guān)車型均已入圍新能源推薦目錄，而且市場應(yīng)用情況整體反饋良好。
除此之外，包括眾泰、通用五菱、東風(fēng)及部分新能源物流車企業(yè)在NCM 811電池的導(dǎo)入上也非常積極。
行業(yè)預(yù)估，今年NCM 811出貨總量可達(dá)1.5-2萬噸，同比增長超過500%。億緯鋰能電池事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)何巍表示，企業(yè)競相布局，市場接受度明顯趨好，相信今年高鎳811在國內(nèi)新能源車市場的推廣會更快。
從整體大環(huán)境看，預(yù)計今年1.5萬噸811產(chǎn)量中，會有1萬噸被用于新能源汽車領(lǐng)域。
與國內(nèi)的如火如荼相比較，國際巨頭對待NCM 811的態(tài)度謹(jǐn)慎很多。
就在前不久，LG化學(xué)與SKI幾乎同時宣布，將延緩811電池的市場推廣進(jìn)程。
LG化學(xué)表示，今年公司將只是小批量生產(chǎn)用于電動公交車的NCM 811圓柱形電池；同樣SKI也證實，公司將推遲NCM 811動力電池的具體發(fā)布時間。
筆者注意到，LG化學(xué)推出的NCM 811電池采用軟包的形式。
而在業(yè)內(nèi)人士看來，目前高鎳811圓柱形電池技術(shù)更加成熟，應(yīng)用也會先在圓柱電池領(lǐng)域爆發(fā)，有關(guān)方形、軟包的應(yīng)用可能要到2019年才可以解決技術(shù)上的難題，預(yù)計明年811市場增量或包括圓柱方面的增量和方形、軟包上的增量。
相關(guān)設(shè)備企業(yè)或先受益
補(bǔ)貼政策調(diào)整倒逼，上游NCM 811材料產(chǎn)能釋放，新能源車企與動力電池企業(yè)加速推進(jìn)高鎳三元電池應(yīng)用，因此今年也被認(rèn)為是高鎳811大規(guī)模應(yīng)用元年。
正極材料廠商在高鎳三元材料的產(chǎn)能擴(kuò)張中，產(chǎn)線的升級更替不可或缺，這或?qū)痈哝嚾龢O材料相關(guān)設(shè)備企業(yè)迎來全新的發(fā)展契機(jī)。
由于NCM 811生產(chǎn)工藝控制比常規(guī)正極材料要求更為嚴(yán)格，導(dǎo)致高鎳正極和低鎳正極生產(chǎn)設(shè)備無法通用，需要更換設(shè)備較多，設(shè)備替換成本較高。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，NCM 523產(chǎn)線項目每噸產(chǎn)能設(shè)備投資規(guī)模約2.4萬元，NCM 622約4-6萬元，NCM 811需要近7萬元，很明顯具有更高的利潤空間。
截至目前，國內(nèi)已有多家設(shè)備企業(yè)開始致力于研發(fā)NCM 811設(shè)備。據(jù)悉正極材料生產(chǎn)設(shè)備整線解決方案商賽德麗瞄準(zhǔn)時機(jī)，推出高鎳811三元材料成套自動化生產(chǎn)線，通過對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行智能化升級，營造封閉操作、智能監(jiān)控的生產(chǎn)環(huán)境，協(xié)助正極材料企業(yè)完成產(chǎn)品品質(zhì)的提升，并降低成本。
此外時代高科也順勢推出高鎳三元正極粉體材料干燥線，實現(xiàn)了高真空、低露點(diǎn)的生產(chǎn)環(huán)境，快速均勻加熱，有效排除高鎳材料內(nèi)部水分、氣體、雜質(zhì)影響。
改善NCM 811高溫特性、高頻特性的同時，提高功率密度、降低內(nèi)阻、極大地降低正極材料的水分含量，提升811正極材料的技術(shù)指標(biāo)。
略顯尷尬的是，盡管國內(nèi)設(shè)備企業(yè)對高鎳設(shè)備的性能和自動化水平進(jìn)行了諸多的提升和改良，卻依然無法滿足高鎳811的生產(chǎn)需求。
據(jù)動力電池網(wǎng)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前具備高鎳正極材料量產(chǎn)實力的材料廠商核心設(shè)備仍以進(jìn)口為主，僅有少部分會采用國產(chǎn)設(shè)備，意味著811設(shè)備國產(chǎn)化程度不高。
“由于高鎳三元材料鎳含量高，腐蝕性較大，窯爐設(shè)備內(nèi)部元件抗氧化性要求較高；燒結(jié)制備技術(shù)難度大，燒結(jié)溫度需要有效控制。
同時高鎳三元材料需要純氧氣氣氛，對生產(chǎn)設(shè)備密封性要求高，常規(guī)的多元材料窯爐不能完全滿足要求，需要全新的設(shè)計革新。”某材料生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人這樣提到。
與此同時，在干燥設(shè)備方面，由于高鎳三元材料對濕度敏感，容易吸潮，導(dǎo)致材料性能劣化甚至失效，因此對于干燥設(shè)備的選型也高于常規(guī)材料干燥設(shè)備；
此外，高鎳三元材料需要生產(chǎn)環(huán)境濕度控制在10%以下，對于除濕設(shè)備的要求以及環(huán)境控制要求更高，國產(chǎn)設(shè)備在上述性能提升上明顯滯后。
設(shè)備企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇
正是由于國內(nèi)正極材料生產(chǎn)設(shè)備在氣密性、接口穩(wěn)定性、生產(chǎn)順暢性、燒結(jié)制備等方面仍與國外產(chǎn)品存在差距，而采購國外設(shè)備產(chǎn)品則意味著相對更高的生產(chǎn)成本、不穩(wěn)定的設(shè)備交付周期及受限的售后服務(wù)，限制了高鎳正極材料的產(chǎn)能。如何提升設(shè)備性能，或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)高鎳811未來成敗關(guān)鍵。
不過也有樂觀者表示，未來NCM 811的市場體量很大，對于設(shè)備的市場需求較大，而高鎳811對生產(chǎn)設(shè)備的高要求，導(dǎo)致當(dāng)前涉足者并不多。
伴隨著高鎳設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)實力不斷革新升級，高鎳設(shè)備國產(chǎn)化替代率有望得到快速提升，這對于提早布局811生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會。
某涉足高鎳811電池生產(chǎn)廠商提到，目前公司高鎳三元產(chǎn)線主要以進(jìn)口設(shè)備為主，但也結(jié)合了部分國產(chǎn)設(shè)備。“國內(nèi)外設(shè)備的差距正在縮小，我們預(yù)測在未來兩年之內(nèi)，主流的材料廠都會選用國內(nèi)設(shè)備。
事實上，目前國內(nèi)很多材料廠也在積極研發(fā)高鎳811設(shè)備，力求實現(xiàn)對進(jìn)口設(shè)備的全面替代”。
CONTACT US
ICC APP
