??? 多氟多化工股份有限公司六氟磷酸鋰業(yè)務2012上半年實現(xiàn)收入4411萬元，營業(yè)利潤率高達61.4%，遠高于公司同期其他化工產(chǎn)品20%左右的營業(yè)利潤率。2012上半年實現(xiàn)收入4737萬元，營業(yè)利潤率增長至65.8%。六氟磷酸鋰高額利潤引眾多企業(yè)競折腰，如：江蘇國泰聯(lián)合子公司國泰華榮化工設(shè)立亞源高新以運作六氟磷酸鋰項目，比亞迪分別擬在廣東韶關(guān)和陜西商洛進行六氟磷酸鋰項目建設(shè)，美國諾萊特科技與韓國厚成聯(lián)合在南通投資2500萬美元建設(shè)六氟磷酸鋰項目……
??? 日韓六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴張競賽激烈
??? 全球六氟磷酸鋰市場占有率前三名均由日本企業(yè)占據(jù)，他們?yōu)榱嗽趧恿︿囯x子電池中占據(jù)優(yōu)勢，紛紛擴張產(chǎn)能。日本Stella Chemifa產(chǎn)能由現(xiàn)有1300噸/年擴張至2150噸，日本關(guān)東電化擴張至2000噸，日本森田化學擴張至6000噸。此外，韓國厚成將擴張至2000噸，日本中央硝子擴張至500噸?，F(xiàn)在日韓企業(yè)六氟磷酸鋰的產(chǎn)能為4200噸，擴產(chǎn)后將達到12650噸，相當于現(xiàn)有產(chǎn)能的3倍。
??? 其中，60%的新增產(chǎn)能來自于森田化學在江蘇常熟投資2.6億元人民幣新建的5000噸六氟磷酸鋰項目；日本中央硝子也曾與中國企業(yè)山東石大勝華化工集團合資成立六氟磷酸鋰子公司，新建3000噸產(chǎn)能，但由于股東、資金、技術(shù)等問題項目已經(jīng)終止。傳統(tǒng)六氟磷酸鋰巨頭新增產(chǎn)能主要面向動力應用，如果這一市場需求沒有起色，那么必定會轉(zhuǎn)移到傳統(tǒng)消費類應用，全球六氟磷酸鋰供給將遠遠大于需求，未來的競爭將非常激烈。
??? 產(chǎn)能大幅擴張的負面影響已逐步顯現(xiàn)，傳統(tǒng)巨頭的六氟磷酸鋰業(yè)務收入呈現(xiàn)下滑趨勢。日本StellaChemifa2011年六氟磷酸鋰的收入為2.67億元，同比2010年3.27億元下降18.26%，關(guān)東電化的收入也下降15%以上。這是兩者近5年來第一次出現(xiàn)收入較大幅度下降，即使在2008年金融危機的影響下，六氟磷酸鋰收入降幅也僅在5%以內(nèi)。去年日本企業(yè)營收大幅下降的主要原因是：1、通過價格下調(diào)消化自身產(chǎn)能；2、受中國企業(yè)多氟多、九九久等沖擊，產(chǎn)品均價由33萬元/噸降至28萬元/噸，降幅達15%；并且部分中韓電解液企業(yè)開始批量使用本土電解質(zhì)，侵蝕了日本企業(yè)的市場份額。
??? 由于日韓企業(yè)六氟磷酸鋰技術(shù)優(yōu)勢逐漸喪失，而生產(chǎn)成本處于劣勢，因此中國電解液廠家全球市場份額逐漸擴大。為應對這一趨勢，目前日本森田化學、韓國厚成、日本中央硝子均計劃在中國大陸新建六氟磷酸鋰廠房。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)預計，日本Stella Chemifa和日本關(guān)東電化也會將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國大陸。
??? 內(nèi)地六氟磷酸鋰投產(chǎn)企業(yè)家數(shù)漸增
??? 六氟磷酸鋰生產(chǎn)過程中，設(shè)備的材質(zhì)需要耐腐蝕或者經(jīng)過耐腐蝕處理，生產(chǎn)管線需要全封閉，充入惰性氣體保護，避免空氣和水分進入。六氟磷酸鋰產(chǎn)品純度要求大于99.9%，殘余氟化氫質(zhì)量分數(shù)≤0.015%，水分質(zhì)量分數(shù)≤0.002%，合成效率較低等多方面原因?qū)е挛覈姿徜噰a(chǎn)化程度一直處于較低水平。
??? 隨著天津化工研究設(shè)計院、中南大學、復旦大學等科研院所與企業(yè)聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，我國已經(jīng)擁有六氟磷酸鋰41項發(fā)明專利，4項實用新型專利。這在一定程度上反映我國六氟磷酸鋰制造工藝水平有了較大提升，目前已經(jīng)量產(chǎn)的內(nèi)地企業(yè)有天津金牛、多氟多、九九久、廣州天賜、成都黃銘能源、湖北宏源藥業(yè)等。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研結(jié)果表明，大部分下游電解液企業(yè)對于多氟多、九九久等企業(yè)的六氟磷酸鋰理化指標評價均認為與日韓企業(yè)接近。
??? 雖然我國六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化方面取得了一定成績，但是像其他許多新興產(chǎn)業(yè)一樣，產(chǎn)能重復建設(shè)的問題隨之而來。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)不完全統(tǒng)計，截止2012年9月份，我國已建及規(guī)劃的六氟磷酸鋰產(chǎn)能達到12680噸，相比于2012年我國電解液2.5萬噸的產(chǎn)量，產(chǎn)能過剩率超過300%。當然，其中部分企業(yè)產(chǎn)能遲遲不能釋放，如國泰華榮子公司張家亞源高新、巨化股份子公司浙江凱圣、湖北諾邦化學有限公司等。即使已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)的四川黃銘的成品率也不高，只能給用戶提供液體的六氟磷酸鋰。盡管如此，我國內(nèi)資企業(yè)六氟磷酸鋰已經(jīng)釋放的產(chǎn)能也已經(jīng)超過3500噸，綜合張家港森田化學的800噸產(chǎn)能，僅在中國地區(qū)2012年將擁有4300噸以上六氟磷酸鋰產(chǎn)能。
???? 2015年基本替代進口六氟磷酸鋰
??? 我國前5大鋰電池電解液生產(chǎn)商張家港國泰華榮、東莞杉杉、深圳新宙邦、天津金牛、廣州天賜，其中天津金牛、廣州天賜基本上使用自產(chǎn)六氟磷酸鋰，另外3家已經(jīng)開始小批量使用國產(chǎn)六氟磷酸鋰。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)預計，2015年我國六氟磷酸鋰國產(chǎn)化率將達到90%以上，主要有3個依據(jù)：
??? 1、國產(chǎn)六氟磷酸鋰的品質(zhì)與進口產(chǎn)品接近。目前國產(chǎn)六氟磷酸鋰在純度、水含量等理化指標基本與進口接近，但是游離酸、不溶物指標有一定的差距。 隨著多氟多、九九久等企業(yè)六氟磷酸鋰制造工藝的積累，相關(guān)指標必然會向進口靠近。
??? 2、國產(chǎn)六氟磷酸鋰價格優(yōu)勢明顯。自從多氟多、九九久批量生產(chǎn)以來，打破了六氟磷酸鋰價格一直維持在33萬元/噸左右的局面。目前，九九久六氟磷酸鋰的價格19萬元/噸，多氟多20萬元/噸，日韓進口則需要23萬元/噸；國產(chǎn)六氟磷酸鋰的價格比進口便宜15%。六氟磷酸鋰作為電解液主要成本來源，電解液廠家為了降低成本必然會選取性價比合適的供應商，中國企業(yè)無疑具有一定優(yōu)勢。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)預計到2015年，六氟磷酸價格將降至15萬元/噸，毛利率回歸到20%至30%的正常水平。
??? 3、國產(chǎn)六氟磷酸鋰市場認可度提升。以出口為主的國泰華榮、新宙邦等電解液廠商的研發(fā)人員由于擔心國產(chǎn)電解質(zhì)得不到國際電芯廠家的認同，所以目前沒有大批量使用。經(jīng)過較長時間的驗證后，國產(chǎn)六氟磷酸鋰必然會獲得越來越多電芯廠家的認同。三星SDI、日本松下、日本索尼等國際電芯廠出于成本考慮也必然會認可中國產(chǎn)的六氟磷酸鋰。以內(nèi)貿(mào)為主的天津金牛、東莞杉杉、廣州天賜在使用國產(chǎn)六氟磷酸鋰的步伐上明顯較快，基本實現(xiàn)六氟磷酸鋰自給自足。
??? 全球六氟磷酸鋰產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移
??? 中國具有豐富的螢石資源，是全球最大的氟化工生產(chǎn)基地，為我國發(fā)展六氟磷酸鋰提供了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國泰華榮、東莞杉杉、新宙邦等中國電解液企業(yè)的全球市場份額提升，為國產(chǎn)六氟磷酸鋰奠定了市場基礎(chǔ)。更為重要的是，多氟多、九九久、湖北宏源已經(jīng)掌握了六氟磷酸鋰的關(guān)鍵制造技術(shù)，其生產(chǎn)出來的產(chǎn)品獲得了國內(nèi)電解液廠商的認同。2012年多氟多六氟磷酸鋰的實際銷量將超過日本Stella Chemifa、日本關(guān)東電化同期銷量的50%，2013年將達到80%左右。
??? 中國企業(yè)在六氟磷酸鋰領(lǐng)域擴張的同時，日韓企業(yè)也積極在中國布局，如：森田在江蘇常熟新建5000噸產(chǎn)能，美國諾萊特與韓國厚成共同在江蘇南通新建400噸的產(chǎn)能?？梢灶A見到2015年我國將成為全球重要的六氟磷酸鋰生產(chǎn)基地，不僅不需要進口六氟磷酸鋰，而且將批量向日韓電解液廠家出口。
??? 日韓六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴張競賽激烈
??? 全球六氟磷酸鋰市場占有率前三名均由日本企業(yè)占據(jù)，他們?yōu)榱嗽趧恿︿囯x子電池中占據(jù)優(yōu)勢，紛紛擴張產(chǎn)能。日本Stella Chemifa產(chǎn)能由現(xiàn)有1300噸/年擴張至2150噸，日本關(guān)東電化擴張至2000噸，日本森田化學擴張至6000噸。此外，韓國厚成將擴張至2000噸，日本中央硝子擴張至500噸?，F(xiàn)在日韓企業(yè)六氟磷酸鋰的產(chǎn)能為4200噸，擴產(chǎn)后將達到12650噸，相當于現(xiàn)有產(chǎn)能的3倍。
??? 其中，60%的新增產(chǎn)能來自于森田化學在江蘇常熟投資2.6億元人民幣新建的5000噸六氟磷酸鋰項目；日本中央硝子也曾與中國企業(yè)山東石大勝華化工集團合資成立六氟磷酸鋰子公司，新建3000噸產(chǎn)能，但由于股東、資金、技術(shù)等問題項目已經(jīng)終止。傳統(tǒng)六氟磷酸鋰巨頭新增產(chǎn)能主要面向動力應用，如果這一市場需求沒有起色，那么必定會轉(zhuǎn)移到傳統(tǒng)消費類應用，全球六氟磷酸鋰供給將遠遠大于需求，未來的競爭將非常激烈。
??? 產(chǎn)能大幅擴張的負面影響已逐步顯現(xiàn)，傳統(tǒng)巨頭的六氟磷酸鋰業(yè)務收入呈現(xiàn)下滑趨勢。日本StellaChemifa2011年六氟磷酸鋰的收入為2.67億元，同比2010年3.27億元下降18.26%，關(guān)東電化的收入也下降15%以上。這是兩者近5年來第一次出現(xiàn)收入較大幅度下降，即使在2008年金融危機的影響下，六氟磷酸鋰收入降幅也僅在5%以內(nèi)。去年日本企業(yè)營收大幅下降的主要原因是：1、通過價格下調(diào)消化自身產(chǎn)能；2、受中國企業(yè)多氟多、九九久等沖擊，產(chǎn)品均價由33萬元/噸降至28萬元/噸，降幅達15%；并且部分中韓電解液企業(yè)開始批量使用本土電解質(zhì)，侵蝕了日本企業(yè)的市場份額。
??? 由于日韓企業(yè)六氟磷酸鋰技術(shù)優(yōu)勢逐漸喪失，而生產(chǎn)成本處于劣勢，因此中國電解液廠家全球市場份額逐漸擴大。為應對這一趨勢，目前日本森田化學、韓國厚成、日本中央硝子均計劃在中國大陸新建六氟磷酸鋰廠房。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)預計，日本Stella Chemifa和日本關(guān)東電化也會將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國大陸。
??? 內(nèi)地六氟磷酸鋰投產(chǎn)企業(yè)家數(shù)漸增
??? 六氟磷酸鋰生產(chǎn)過程中，設(shè)備的材質(zhì)需要耐腐蝕或者經(jīng)過耐腐蝕處理，生產(chǎn)管線需要全封閉，充入惰性氣體保護，避免空氣和水分進入。六氟磷酸鋰產(chǎn)品純度要求大于99.9%，殘余氟化氫質(zhì)量分數(shù)≤0.015%，水分質(zhì)量分數(shù)≤0.002%，合成效率較低等多方面原因?qū)е挛覈姿徜噰a(chǎn)化程度一直處于較低水平。
??? 隨著天津化工研究設(shè)計院、中南大學、復旦大學等科研院所與企業(yè)聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，我國已經(jīng)擁有六氟磷酸鋰41項發(fā)明專利，4項實用新型專利。這在一定程度上反映我國六氟磷酸鋰制造工藝水平有了較大提升，目前已經(jīng)量產(chǎn)的內(nèi)地企業(yè)有天津金牛、多氟多、九九久、廣州天賜、成都黃銘能源、湖北宏源藥業(yè)等。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研結(jié)果表明，大部分下游電解液企業(yè)對于多氟多、九九久等企業(yè)的六氟磷酸鋰理化指標評價均認為與日韓企業(yè)接近。
??? 雖然我國六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化方面取得了一定成績，但是像其他許多新興產(chǎn)業(yè)一樣，產(chǎn)能重復建設(shè)的問題隨之而來。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)不完全統(tǒng)計，截止2012年9月份，我國已建及規(guī)劃的六氟磷酸鋰產(chǎn)能達到12680噸，相比于2012年我國電解液2.5萬噸的產(chǎn)量，產(chǎn)能過剩率超過300%。當然，其中部分企業(yè)產(chǎn)能遲遲不能釋放，如國泰華榮子公司張家亞源高新、巨化股份子公司浙江凱圣、湖北諾邦化學有限公司等。即使已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)的四川黃銘的成品率也不高，只能給用戶提供液體的六氟磷酸鋰。盡管如此，我國內(nèi)資企業(yè)六氟磷酸鋰已經(jīng)釋放的產(chǎn)能也已經(jīng)超過3500噸，綜合張家港森田化學的800噸產(chǎn)能，僅在中國地區(qū)2012年將擁有4300噸以上六氟磷酸鋰產(chǎn)能。
???? 2015年基本替代進口六氟磷酸鋰
??? 我國前5大鋰電池電解液生產(chǎn)商張家港國泰華榮、東莞杉杉、深圳新宙邦、天津金牛、廣州天賜，其中天津金牛、廣州天賜基本上使用自產(chǎn)六氟磷酸鋰，另外3家已經(jīng)開始小批量使用國產(chǎn)六氟磷酸鋰。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)預計，2015年我國六氟磷酸鋰國產(chǎn)化率將達到90%以上，主要有3個依據(jù)：
??? 1、國產(chǎn)六氟磷酸鋰的品質(zhì)與進口產(chǎn)品接近。目前國產(chǎn)六氟磷酸鋰在純度、水含量等理化指標基本與進口接近，但是游離酸、不溶物指標有一定的差距。 隨著多氟多、九九久等企業(yè)六氟磷酸鋰制造工藝的積累，相關(guān)指標必然會向進口靠近。
??? 2、國產(chǎn)六氟磷酸鋰價格優(yōu)勢明顯。自從多氟多、九九久批量生產(chǎn)以來，打破了六氟磷酸鋰價格一直維持在33萬元/噸左右的局面。目前，九九久六氟磷酸鋰的價格19萬元/噸，多氟多20萬元/噸，日韓進口則需要23萬元/噸；國產(chǎn)六氟磷酸鋰的價格比進口便宜15%。六氟磷酸鋰作為電解液主要成本來源，電解液廠家為了降低成本必然會選取性價比合適的供應商，中國企業(yè)無疑具有一定優(yōu)勢。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)預計到2015年，六氟磷酸價格將降至15萬元/噸，毛利率回歸到20%至30%的正常水平。
??? 3、國產(chǎn)六氟磷酸鋰市場認可度提升。以出口為主的國泰華榮、新宙邦等電解液廠商的研發(fā)人員由于擔心國產(chǎn)電解質(zhì)得不到國際電芯廠家的認同，所以目前沒有大批量使用。經(jīng)過較長時間的驗證后，國產(chǎn)六氟磷酸鋰必然會獲得越來越多電芯廠家的認同。三星SDI、日本松下、日本索尼等國際電芯廠出于成本考慮也必然會認可中國產(chǎn)的六氟磷酸鋰。以內(nèi)貿(mào)為主的天津金牛、東莞杉杉、廣州天賜在使用國產(chǎn)六氟磷酸鋰的步伐上明顯較快，基本實現(xiàn)六氟磷酸鋰自給自足。
??? 全球六氟磷酸鋰產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移
??? 中國具有豐富的螢石資源，是全球最大的氟化工生產(chǎn)基地，為我國發(fā)展六氟磷酸鋰提供了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。國泰華榮、東莞杉杉、新宙邦等中國電解液企業(yè)的全球市場份額提升，為國產(chǎn)六氟磷酸鋰奠定了市場基礎(chǔ)。更為重要的是，多氟多、九九久、湖北宏源已經(jīng)掌握了六氟磷酸鋰的關(guān)鍵制造技術(shù)，其生產(chǎn)出來的產(chǎn)品獲得了國內(nèi)電解液廠商的認同。2012年多氟多六氟磷酸鋰的實際銷量將超過日本Stella Chemifa、日本關(guān)東電化同期銷量的50%，2013年將達到80%左右。
??? 中國企業(yè)在六氟磷酸鋰領(lǐng)域擴張的同時，日韓企業(yè)也積極在中國布局，如：森田在江蘇常熟新建5000噸產(chǎn)能，美國諾萊特與韓國厚成共同在江蘇南通新建400噸的產(chǎn)能?？梢灶A見到2015年我國將成為全球重要的六氟磷酸鋰生產(chǎn)基地，不僅不需要進口六氟磷酸鋰，而且將批量向日韓電解液廠家出口。
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