曾經(jīng)欣欣向榮的動(dòng)力電池市場(chǎng)，在2017年卻面臨補(bǔ)貼政策調(diào)整、原材料價(jià)格上漲的雙重壓力，可謂“腹背受敵”。
2017年前三季度，國(guó)內(nèi)幾大動(dòng)力電池企業(yè)的利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑甚至虧損。然而，在此背景下，部分企業(yè)依然在馬不停蹄地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能。“鋰電是國(guó)家戰(zhàn)略，符合國(guó)家強(qiáng)調(diào)的綠色發(fā)展理念，能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。因此我們看到了鋰電市場(chǎng)有巨大的空間。”天津力神電池股份有限公司總裁秦興才記者如是表示。
利潤(rùn)遭遇“滑鐵盧”
新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)汽車的替代成為大勢(shì)所趨。在中國(guó)這個(gè)全球最大的汽車市場(chǎng)，這無疑為動(dòng)力電池企業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)空間。記者了解到，截至2017年11月，中國(guó)前20家動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能102.2Gwh。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪位列前三。
然而，前景一片光明的動(dòng)力電池市場(chǎng)在2017年卻遭遇了“滑鐵盧”。統(tǒng)計(jì)了解到，截至2017年三季度，比亞迪凈利潤(rùn)下滑23.82%，國(guó)軒高科凈利潤(rùn)下滑13.27%，多氟多凈利潤(rùn)下滑45.06%，成飛集成凈利潤(rùn)下滑99.32%。而天津力神在2017年前7個(gè)月的凈利潤(rùn)則虧損1.65億元。
國(guó)軒高科董秘辦人士告訴記者：“由于補(bǔ)貼政策調(diào)整，2017年磷酸鐵鋰的價(jià)格下降了約25%，這直接導(dǎo)致了企業(yè)凈利潤(rùn)下滑。”多氟多在2017年中報(bào)中提到，公司凈利潤(rùn)下滑是受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的影響。
中國(guó)電池聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王超對(duì)記者表示：“鋰電企業(yè)現(xiàn)在是腹背受敵，由于補(bǔ)貼政策調(diào)整，車企短時(shí)間內(nèi)是拿不到補(bǔ)貼的，這樣車企就去壓電池廠家的款。同時(shí)，鈷、鋰這些原材料的價(jià)格一路上漲。”
秦興才表示，由于政策影響，2017年上半年電池廠的產(chǎn)能普遍不足，下半年才趨于正常，但是到了年末又要減產(chǎn)，畢竟2018年的補(bǔ)貼和技術(shù)指標(biāo)都還不清楚，企業(yè)也不敢囤貨。
記者了解到，2018年動(dòng)力電池補(bǔ)貼將進(jìn)一步退坡。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來看，補(bǔ)貼逐步取消將是必然趨勢(shì)。補(bǔ)貼政策調(diào)整，以及國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》)對(duì)產(chǎn)品性能提出了明確的要求，政策的調(diào)整也直接導(dǎo)致了動(dòng)力電池領(lǐng)域的一次洗牌。對(duì)此，上述國(guó)軒高科董秘辦人士表示：“目前我們還沒有跟整車市場(chǎng)談2018年的電池價(jià)格，如果補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，預(yù)計(jì)企業(yè)的利潤(rùn)還會(huì)受到影響。”
面對(duì)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，沃特瑪董事長(zhǎng)李瑤表示：“我們將在2020年實(shí)現(xiàn)不依賴補(bǔ)貼盈利。”
企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能搶市場(chǎng)
記者梳理發(fā)現(xiàn)，在2017年，位列前十名的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)幾乎都在擴(kuò)產(chǎn)。
上述國(guó)軒高科董秘辦人士告訴記者：“2016年我們產(chǎn)能規(guī)模是6GWh，目前已經(jīng)具備7.5GWh的產(chǎn)能，其中磷酸鐵鋰占5.5GWh，到2018年年中還將繼續(xù)上線12億Ah的產(chǎn)能。”記者了解到，2017年12月23日，國(guó)軒高科將募資得到的35.6億元全部用于鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人總裁方建華曾公開表示，國(guó)軒高科到2020年將實(shí)現(xiàn)23GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。
除產(chǎn)能規(guī)模要求外，三元鋰電解禁也是動(dòng)力電池行業(yè)集中擴(kuò)產(chǎn)的原因之一。目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)中，三元鋰電池用于乘用車，磷酸鐵鋰電池用于客車的格局已經(jīng)基本形成。比亞迪在2016年形成的10GWh產(chǎn)能規(guī)模全部為磷酸鐵鋰。記者了解到，2018年比亞迪還會(huì)在青海擴(kuò)充10Gwh的三元鋰電池的產(chǎn)能。
此外，國(guó)軒高科董秘辦人士提到：“在2018年新增產(chǎn)能中，三元鋰電池的比例將達(dá)到75%。我們將更多地開發(fā)乘用車市場(chǎng)。2018年將有能量密度更大的三元鋰電產(chǎn)品投放市場(chǎng)。”
在集中擴(kuò)產(chǎn)的大軍中，許多原本從事其他行業(yè)的企業(yè)也投入到動(dòng)力電池生產(chǎn)。其中，易成新能作為切割刃料領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較大的企業(yè)也加入到動(dòng)力電池市場(chǎng)。2017年12月，易成新能發(fā)布了《河南平煤國(guó)能鋰電有限公司年產(chǎn)10億Wh高安全性高比能動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)?！秷?bào)告》顯示，該項(xiàng)目共分為兩期建設(shè)，計(jì)劃總投資50億元，建成后將形成年產(chǎn)100億瓦時(shí)的鋰電池生產(chǎn)能力。
雖然補(bǔ)貼正在逐步減少，但隨著“雙積分”政策的出臺(tái)，這將刺激整車企業(yè)加大對(duì)新能源汽車的投入，從而擴(kuò)大動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求。因此，眾多資本對(duì)動(dòng)力電池發(fā)展依然看好。
2017年11月10日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站對(duì)外發(fā)布了寧德時(shí)代創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書。寧德時(shí)代此次IPO擬募集資金131.2億元，用于擴(kuò)大產(chǎn)能并開發(fā)下一代電池。翻看寧德時(shí)代的股東名單不難發(fā)現(xiàn)，其中包括深創(chuàng)投、聯(lián)想、平安置業(yè)等眾多國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)。
對(duì)于產(chǎn)能的集中擴(kuò)張，秦興才表示，“2016年全國(guó)一下子冒出來200多家電池廠，電池廠從海南島一直開到黑龍江雞西，這樣勢(shì)必造成產(chǎn)能過剩。”秦興才表示，“從國(guó)家層面來說，要打造真正能參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。按照科技部技術(shù)路線圖，國(guó)家在不斷提高產(chǎn)品技術(shù)要求，同時(shí)國(guó)家的補(bǔ)貼也在逐漸減少，以前我們國(guó)家在其他產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)過‘一窩蜂’上項(xiàng)目的現(xiàn)象，造成了很多重復(fù)性投資。”
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