11月17日，金冠電氣（300510）發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》披露，公司擬14.76億元收購(gòu)鴻圖隔膜100%股權(quán)，同時(shí)擬募集資金總額不超過7.2億元，為支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易費(fèi)用并支持鴻圖隔膜的項(xiàng)目建設(shè)。
具體來說，本次交易方案為金冠電氣擬向鴻圖隔膜的全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)其持有鴻圖隔膜合計(jì)100%股權(quán)，并擬以詢價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行股份募集配套資金。本次交易總體作價(jià)為147,624.81萬元，其中股份對(duì)價(jià)為106,174.68萬元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為41,450.12萬元。
為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)重組完成后上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，上市公司擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過5名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過72,000萬元。本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)服務(wù)等交易費(fèi)用后優(yōu)先用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余資金用于標(biāo)的公司鋰電池隔膜三期工程項(xiàng)目及研發(fā)中心項(xiàng)目。本次非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過本次交易股份對(duì)價(jià)總額的100%，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前金冠電氣總股本的20%，未用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
鴻圖隔膜是國(guó)內(nèi)最早專業(yè)做電池隔膜的企業(yè)，2012年公司引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)并消化吸收，對(duì)鋰電池隔膜進(jìn)行研發(fā)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)的空白。2014年公司產(chǎn)品成功替代了進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入了天津力神的供應(yīng)商系統(tǒng)，并成為了天津力神的主供應(yīng)商。鴻圖隔膜現(xiàn)有兩條濕法隔膜生產(chǎn)線，正在建設(shè)三條年產(chǎn)4500萬平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線，其中一條生產(chǎn)線設(shè)備安裝已經(jīng)進(jìn)入尾聲階段，即將進(jìn)入投料調(diào)試期。
鴻圖隔膜的產(chǎn)品定位中高端，其多個(gè)隔膜產(chǎn)品已通過日本住友化學(xué)株式會(huì)社、日本帝人株式會(huì)、韓國(guó)三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等企業(yè)、機(jī)構(gòu)的檢測(cè)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能指標(biāo)一致性好。
鴻圖隔膜2015年度、2016年度和2017年1-8月分別實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為6,578.96萬元、10,694.61萬元、11,590.88萬元，實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)329.65萬元、2,328.36萬元、3,069.98萬元。
在業(yè)績(jī)承諾方面，鴻圖隔膜2017年度承諾凈利潤(rùn)不低于5,000萬元，2018年度承諾凈利潤(rùn)不低于13,000萬元，2019年度承諾凈利潤(rùn)不低于16,900萬元，2020年度承諾凈利潤(rùn)不低于22,000萬元。
金冠電氣表示，本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋智能電氣成套開關(guān)設(shè)備、智能電表、用電信息采集系統(tǒng)、新能源汽車充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及充電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。本次收購(gòu)標(biāo)的鴻圖隔膜目前主要從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，所處行業(yè)為鋰離子電池隔膜行業(yè)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池隔膜。
本次交易完成之后，鴻圖隔膜將成為上市公司子公司，通過本次交易，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步延伸至新能源行業(yè)。
本次并購(gòu)有利于增強(qiáng)上市公司新能源業(yè)務(wù)板塊，深化上市公司“智能電網(wǎng)+新能源”的戰(zhàn)略布局，豐富上市公司的技術(shù)資源、客戶資源和渠道資源，有助于上市公司的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)互補(bǔ)和優(yōu)勢(shì)共享。因此，上市公司的整體盈利能力將得到進(jìn)一步提高，公司業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展將得到更好保障，上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，公司股東價(jià)值也將得到更好地提升。
為提高本次重組績(jī)效，增強(qiáng)重組完成后上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，上市公司擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過5名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過72,000萬元。本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)服務(wù)等交易費(fèi)用后優(yōu)先用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余資金用于標(biāo)的公司鋰電池隔膜三期工程項(xiàng)目及研發(fā)中心項(xiàng)目。本次非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過本次交易股份對(duì)價(jià)總額的100%，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前金冠電氣總股本的20%，未用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
鴻圖隔膜是國(guó)內(nèi)最早專業(yè)做電池隔膜的企業(yè)，2012年公司引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)并消化吸收，對(duì)鋰電池隔膜進(jìn)行研發(fā)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)的空白。2014年公司產(chǎn)品成功替代了進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)入了天津力神的供應(yīng)商系統(tǒng)，并成為了天津力神的主供應(yīng)商。鴻圖隔膜現(xiàn)有兩條濕法隔膜生產(chǎn)線，正在建設(shè)三條年產(chǎn)4500萬平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線，其中一條生產(chǎn)線設(shè)備安裝已經(jīng)進(jìn)入尾聲階段，即將進(jìn)入投料調(diào)試期。
鴻圖隔膜的產(chǎn)品定位中高端，其多個(gè)隔膜產(chǎn)品已通過日本住友化學(xué)株式會(huì)社、日本帝人株式會(huì)、韓國(guó)三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等企業(yè)、機(jī)構(gòu)的檢測(cè)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能指標(biāo)一致性好。
鴻圖隔膜2015年度、2016年度和2017年1-8月分別實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為6,578.96萬元、10,694.61萬元、11,590.88萬元，實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)329.65萬元、2,328.36萬元、3,069.98萬元。
在業(yè)績(jī)承諾方面，鴻圖隔膜2017年度承諾凈利潤(rùn)不低于5,000萬元，2018年度承諾凈利潤(rùn)不低于13,000萬元，2019年度承諾凈利潤(rùn)不低于16,900萬元，2020年度承諾凈利潤(rùn)不低于22,000萬元。
金冠電氣表示，本次交易前，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋智能電氣成套開關(guān)設(shè)備、智能電表、用電信息采集系統(tǒng)、新能源汽車充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及充電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。本次收購(gòu)標(biāo)的鴻圖隔膜目前主要從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，所處行業(yè)為鋰離子電池隔膜行業(yè)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池隔膜。
本次交易完成之后，鴻圖隔膜將成為上市公司子公司，通過本次交易，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步延伸至新能源行業(yè)。
本次并購(gòu)有利于增強(qiáng)上市公司新能源業(yè)務(wù)板塊，深化上市公司“智能電網(wǎng)+新能源”的戰(zhàn)略布局，豐富上市公司的技術(shù)資源、客戶資源和渠道資源，有助于上市公司的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)互補(bǔ)和優(yōu)勢(shì)共享。因此，上市公司的整體盈利能力將得到進(jìn)一步提高，公司業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展將得到更好保障，上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，公司股東價(jià)值也將得到更好地提升。
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