11月10日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧德時(shí)代”)創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股說(shuō)明書(shū)。11月3日，寧德時(shí)代向證監(jiān)會(huì)遞交創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)，正式啟動(dòng)上市之路。
招股說(shuō)明書(shū)披露，2014～2016年，寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)收入分別為8.67億元、57.03億元、148.79億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)314.31%;凈利潤(rùn)分別為0.56億元、9.51億元、30.89億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)642.70%。這意味著公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，持續(xù)凈盈利能力較強(qiáng)。2017年上半年，寧德時(shí)代的營(yíng)業(yè)收入為62.95億元，同期盈利為23.19億元。
據(jù)了解，早在6月寧德時(shí)代就發(fā)布了上市輔導(dǎo)公告，稱中信建投受聘擔(dān)任寧德時(shí)代首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。證監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局已于當(dāng)月受理。據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，寧德時(shí)代此次將公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.17億新股。新股占總股本10%以上。本次募集資金主要應(yīng)用于寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池、寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)方面。
寧德時(shí)代是我國(guó)動(dòng)力電池方面的領(lǐng)軍企業(yè)，國(guó)內(nèi)同行業(yè)中能與其比肩的僅有比亞迪等少數(shù)企業(yè)。但比亞迪因?yàn)榇怪惫?yīng)，動(dòng)力電池僅供自產(chǎn)電動(dòng)車，在競(jìng)爭(zhēng)中頗受掣肘。2015年和2016年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh和6.80GWh，連續(xù)兩年在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名前三位。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，增加競(jìng)爭(zhēng)力，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福也在年中表示，將對(duì)外開(kāi)放動(dòng)力電池供應(yīng)體系。
今年以來(lái)，寧德時(shí)代可謂動(dòng)作頻頻，先后和東風(fēng)汽車集團(tuán)、華晨寶馬、長(zhǎng)安汽車集團(tuán)等在動(dòng)力電池方面展開(kāi)合作。在國(guó)內(nèi)品牌客戶方面，寧德時(shí)代與宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、湖南中車等行業(yè)內(nèi)整車企業(yè)保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作;在國(guó)際品牌方面，已進(jìn)入寶馬、大眾等整車企業(yè)的供應(yīng)體系。
公開(kāi)資料顯示，寧德時(shí)代的公司控股股東為瑞庭投資，公司實(shí)際控制人為曾毓群和李平。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，瑞庭投資直接持有公司29.23%的股份。曾毓群持有瑞庭投資100%股權(quán)，間接持有29.23%的股份;李平直接持有5.73%的股份。此外，公開(kāi)募股前，公司排名前十的股東還有招銀叁號(hào)、招銀動(dòng)力、西藏鴻商、常州頎德、先進(jìn)制造和西藏旭贏。值得一提的是，長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)作為有限合伙人之一的德茂海潤(rùn)持有發(fā)行前股份1.18%。
據(jù)公開(kāi)披露的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)三年，寧德時(shí)代除了拓展純電動(dòng)車(BEV)電池產(chǎn)品的供貨關(guān)系，例如混動(dòng)和快充產(chǎn)品，還將繼續(xù)加大核心技術(shù)的研發(fā)投入。寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖曾公開(kāi)表示，到2020年底，規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)到50GWh，預(yù)計(jì)累計(jì)總投資超過(guò)300億元。值得一提的是，有分析人士指出，根據(jù)我國(guó)動(dòng)力電池銷量評(píng)估，寧德時(shí)代未來(lái)50GWh的鋰電總產(chǎn)量或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
寧德時(shí)代首次發(fā)行招股書(shū).pdf
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