6月16日，振華新材發(fā)布2017年第一次股票發(fā)行方案披露，本次股票發(fā)行的價(jià)格不低于人民幣10元/股，不高于人民幣25元/股，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過4000萬股（含本數(shù)），募集資金總額不超過人民幣10億元（含本數(shù)）。同時(shí)，公司結(jié)合經(jīng)營需要，本次發(fā)行募集資金的最低金額為4億元（含本數(shù)）。

本次定向發(fā)行股票募集資金用途

本次定向發(fā)行股票募集資金用于鋰離子動(dòng)力電池三元材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（義龍一期）、增加貴州新材料的注冊(cè)資本、支付義龍新材料剩余出資、償還貴州新材料對(duì)外借款等。

其中，鋰離子動(dòng)力電池三元材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（義龍一期）實(shí)施主體為公司控股子公司義龍新材料，項(xiàng)目建于貴州省黔西南布依族苗族自治州新橋鎮(zhèn)，建成后義龍新材料將形成年產(chǎn)兩萬噸鋰離子動(dòng)力電池三元材料的生產(chǎn)能力。本次募集資金擬用于年產(chǎn)兩萬噸鋰離子動(dòng)力電池三元材料生產(chǎn)線的設(shè)備采購，計(jì)劃購置工藝設(shè)備1570臺(tái)（套），工藝設(shè)備購置費(fèi)34956萬元。公司擬用本次發(fā)行募集資金中不超過3億元借款給義龍新材料，用于購置設(shè)備，其中1億元用于歸還義龍新材料因購置設(shè)備向貴州義龍（集團(tuán)）投資管理有限公司借入的貸款。

振華新材表示，公司自2004年成立以來，一直致力于鋰離子電池正極材料的研發(fā)及生產(chǎn)，經(jīng)過十余年的積累，已掌握了鋰離子電池正極材料特別是三元材料的核心技術(shù)，并擁有多項(xiàng)國內(nèi)及國際專利。公司的產(chǎn)品也成功進(jìn)入鋰離子電池龍頭企業(yè)CATL、ATL、微宏動(dòng)力、天津力神等的供應(yīng)鏈，并與多家知名企業(yè)展開合作。但由于受公司的流動(dòng)資金不足及產(chǎn)能受限等因素的影響，公司目前已具備年產(chǎn)1萬噸的產(chǎn)能不能滿足市場需求。公司需要擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的市場占有率及行業(yè)地位，以將公司的技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為效益優(yōu)勢(shì)。

公告顯示，截止2017年3月31日，公司資產(chǎn)總額為1,090,810,473.41元，公司2017年1-3月營業(yè)收入為184,197,064.84元，凈利潤為6,458,698.09元。另外，據(jù)振華新材4月6日發(fā)布的2016年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.84億元，同比增長8.33%；歸屬于掛牌公司股東凈利潤486.08萬元，同比增長174.92%。其中三元正極材料營收1.96億元，復(fù)合三元正極材料營收1.1億元，鈷酸鋰正極材料營收1.7億元，其它正極材料營收752.6萬元。