??? 鈷酸鋰出口量大幅增長原因分析根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明自從2007年以來，我國鈷酸鋰的出口量連續(xù)保持高速增長，2007年出口量只有1200噸，而2011年達(dá)4500噸，5年間出口量增長達(dá)275%，而近兩年呈現(xiàn)加速的趨勢，2012年1～6月份出口量達(dá)3300噸，增速高達(dá)74％左右；高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計，由于2011年下半年鈷酸鋰出口基數(shù)比較高，2012下半年出口增長速度有所下降，但全年出口量仍將達(dá)到7000噸，同比2011年增長55%。
??? 根據(jù)研究所統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2012上半年我國出口鈷酸鋰已經(jīng)占日韓電芯廠家正極材料使用量比例近20%。我國鈷酸鋰能在國際市場擁有越來越高的市場占有率，主要與我國鈷酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈完整制造成本較低，鈷酸鋰材料廠家包覆摻雜技術(shù)能力提升，出口退稅率保持較高水平，韓元和日元兌人民幣保持相對強(qiáng)勢等因素密切相關(guān)，總體而言，采購中國鈷酸鋰具有較高的性價比優(yōu)勢。
我國鈷酸鋰具有制造成本優(yōu)勢
自從當(dāng)升科技2 0 0 1年建成年產(chǎn)1 5 0噸的鈷酸鋰生產(chǎn)線后，湖南瑞翔、天津巴莫等鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)相繼成立。經(jīng)過11年發(fā)展，我國從鈷礦、鋰礦開采篩選到鈷、鋰加工一直到鈷酸鋰制品建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著生產(chǎn)規(guī)模逐步上升，我國制造成本優(yōu)勢相比日韓越來越明顯。從三國的最低工資標(biāo)準(zhǔn)看，韓國8小時工作制的最低勞動報酬為957220韓元/月，折合人民幣約5360元/月；日本最低勞動報酬為為153824日元/月，折合人民幣約12400元/月；我國北京、上海、廣州等發(fā)達(dá)省市的最低勞動報酬僅為1500元/月為左右，跟韓國差3.5倍，日本差8.3倍，這說明我國在人力成本方面具有巨大的優(yōu)勢。另外，土地、能源等其他生產(chǎn)要素的價格，我國相比日韓的成本更低，如：大阪城工業(yè)用地成交價格主要集中在每平方米3000～4500元，韓國得工業(yè)用地每平方米2500元左右，而我國整體工業(yè)用地每平米1000元。得益于相對廉價的生產(chǎn)要素，我國鈷酸鋰的制造成本相比日韓具有一定優(yōu)勢。
制造成本優(yōu)勢直接轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品價格優(yōu)勢是我國鈷酸鋰在國際市場攻城掠地的主要武器。
鈷酸鋰專利申請數(shù)量大幅增加
雖然在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域，鎳鈷錳酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰的熱度要遠(yuǎn)高于鈷酸鋰，但是根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，鈷酸鋰近三年的專利申請數(shù)量急劇上升，自從2001年以來有80項關(guān)于鈷酸鋰的技術(shù)專利申請，其中發(fā)明專利77項，實用新型專利 3項，2009～2011年三年申請數(shù)量占54%，超過了前8年申請量的總和。
從申請專利的主體類別來看，2011年高等院校申請5項，學(xué)校和企業(yè)聯(lián)合申請2項，企業(yè)獨(dú)立申請11項(圖3)，大部分專利是關(guān)于制備方法的優(yōu)化和鈷酸鋰改性，而2005年終只有1項鈷酸鋰專利由企業(yè)申請，1項個人申請，3項高等院校申請。近三年專利申請數(shù)量大幅增長，尤其是企業(yè)申請數(shù)量，一定程度上說明我國鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)在制造工藝方面的改進(jìn)以及產(chǎn)品質(zhì)量提升較大、生產(chǎn)成本有所降低。天津巴莫是一個典型例子，公司憑借鋯、磷摻雜型鈷酸鋰，大粒徑鈷酸鋰等專利技術(shù)制造出高品質(zhì)的鈷酸鋰產(chǎn)品，最終獲得了三星SDI的青睞。我們與天津巴莫總經(jīng)理吳孟濤交談過程中獲悉，包覆摻雜的產(chǎn)品具有較高的振實密度，高倍率性能優(yōu)異，耐過充能力并且首次充放電效率有明顯提高，這些優(yōu)點(diǎn)成功幫助巴莫獲得了日韓電芯廠訂單，這是天津巴莫鈷酸鋰出口量躍居全國第一的首要原因。占據(jù)鈷酸鋰出口量第二位的湖南瑞翔，其包覆摻雜后的鈷酸鋰一致性穩(wěn)定性方面也與優(yōu)美科、日亞等國際鋰離子電池正極材料生產(chǎn)巨頭接近。
技術(shù)方面的進(jìn)步，帶來產(chǎn)品品質(zhì)提升，生產(chǎn)成本降低，是我國鈷酸鋰出口大幅增長的首要原因。
出口退稅率對我國鈷酸鋰國際競爭力影響舉足輕重
由于價值規(guī)律在國際市場和國內(nèi)市場的作用存在差異，決定了對出口產(chǎn)品課征的稅收要實行退還，其主要原因是各個國家生產(chǎn)同種產(chǎn)品的生產(chǎn)條件和政策環(huán)境不同。比如：韓國產(chǎn)品增值稅率10%，日本現(xiàn)行增值稅率5%，雖然其將在2014年提高到8%，并在2015年進(jìn)一步提高到10%，但仍比我國17%的增值稅率要低；這意味著同一出廠價的商品，不同國家的最終售價完全不一樣，中國比韓國高6.4%，比日本高11.4%。我國鈷酸鋰的出口市場主要是日韓兩國，如果不實行退稅并且加上運(yùn)輸?shù)绕渌M(fèi)用，我國鈷酸鋰的價格優(yōu)勢蕩然無存，因此出口退稅率很大程度決定了我國產(chǎn)品在價格上是否具有競爭力。
2006年9月14日，財政部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布財稅[2006]139號文件《關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》：自從次日起，鈷酸鋰出口退稅率由5%提高至13%。雖然我國對出口退稅率政策每年至少大規(guī)模調(diào)整一次，但是鈷酸鋰出口退稅率一直保持在13%的水平，體現(xiàn)出國家鼓勵技術(shù)密集型、高附加值商品的出口，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策。
鈷酸鋰大規(guī)模出口正是從2006年出口退稅率上調(diào)至13%開始，可見出口退稅率是影響我國鈷酸鋰國際市場競爭力的一個重要因素。
日韓幣兌人民幣仍將保持相對強(qiáng)勢
根據(jù)國家外匯交易中心的公開交易數(shù)據(jù)表明，自從2009年1月份以來韓元兌人民幣升值7.39%(圖4)，日元兌人民幣升值9.4%(圖5)。這意味著在采購價格不變的情況下，受益于匯率因素，如果按照日韓企業(yè)每年從中國進(jìn)口鈷酸鋰材料6000噸計算，韓國和日本鋰離子電芯廠平均一年可以降低3%左右的正極材料采購成本，合計每年可以節(jié)約3000多萬人民幣。
總結(jié)近三年來，日韓本幣升值的主要原因是：首先，日韓大型企業(yè)如豐田、索尼、三星、LG等大部分產(chǎn)品在國外銷售，企業(yè)產(chǎn)品的出口進(jìn)一步加劇本國經(jīng)常項目順差狀況，這導(dǎo)致了外幣回流推升本幣升值；其次，自從2008年金融危機(jī)以來歐債風(fēng)險事件不斷，避險情緒主導(dǎo)匯率波動，作為避險貨幣的日元、韓元自然受到親睞，而同為避險貨幣的美元受制于Q2的實施和Q3的預(yù)期，再加上失業(yè)率居高不下的困擾，無法持續(xù)走強(qiáng)，助長了日元、韓元的升勢；再次，2012年以來日韓央行曾多次表示政府不會干預(yù)外匯市場，被市場認(rèn)為提高國民購買力擴(kuò)大內(nèi)需是政府的工作重點(diǎn)，以為政府支持日元升值，從而進(jìn)一步激發(fā)做多熱情。從以上三個因素看，目前并沒有減弱的趨勢，這決定日韓幣兌人民幣未來仍將保持相對強(qiáng)勢，這對于我國鈷酸鋰出口量增長有促進(jìn)作用。
出口繁榮下的隱憂
從目前出口形勢看，我國鈷酸鋰呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象，這是整個行業(yè)共同努力，互相促進(jìn)的結(jié)果，是鋰離子電池材料制造水平明顯提升的重要標(biāo)志。但是出口方面存在的問題，也不能忽視。
我們知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度小，很多企業(yè)花了巨大人力物力財力研究出一項新的成果，可很快被其他企業(yè)模仿抄襲，大部分企業(yè)習(xí)慣于“拿來主義”，最終結(jié)果是我國核心技術(shù)缺失，在高端產(chǎn)品競爭力匱乏，在中低端拼價格。鈷酸鋰在出口市場也遭遇同樣難題，集中表現(xiàn)在定價權(quán)方面，出口鈷酸鋰的價格基本與倫敦鈷價格聯(lián)動，然后加上一定的加工費(fèi)用和補(bǔ)償費(fèi)用，這導(dǎo)致鈷酸鋰出口毛利率非常低，一般在5～6%左右，如果原料以及人力土地成本上升、人民幣對日韓幣持續(xù)升值，那么鈷酸鋰企業(yè)的盈利將受到極大挑戰(zhàn)。
今年1月份，工信部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，明確表示組織開發(fā)高效率、大容量(≥150mAh/g)、長壽命(大于2000次)、安全性能高的磷酸鹽系、鎳鈷錳三元系、錳酸鹽系等鋰離子電池正極材料；在當(dāng)今四大主流正極材料中唯獨(dú)缺少鈷酸鋰，這在一定程度上說明國家對鈷酸鋰持有保留態(tài)度，這也引發(fā)市場出現(xiàn)國家有可能在未來2～3年內(nèi)取消或者下調(diào)鈷酸鋰出口退稅率的猜測。如果真是這樣的話，對鈷酸鋰出口將會形成巨大打擊。
當(dāng)然這些存在的問題，只有依靠企業(yè)不斷提升技術(shù)水平，優(yōu)化生產(chǎn)工藝才能不斷保持強(qiáng)盛的競爭力，從而化解難題持續(xù)健康發(fā)展。
??? 根據(jù)研究所統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2012上半年我國出口鈷酸鋰已經(jīng)占日韓電芯廠家正極材料使用量比例近20%。我國鈷酸鋰能在國際市場擁有越來越高的市場占有率，主要與我國鈷酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈完整制造成本較低，鈷酸鋰材料廠家包覆摻雜技術(shù)能力提升，出口退稅率保持較高水平，韓元和日元兌人民幣保持相對強(qiáng)勢等因素密切相關(guān)，總體而言，采購中國鈷酸鋰具有較高的性價比優(yōu)勢。
我國鈷酸鋰具有制造成本優(yōu)勢
自從當(dāng)升科技2 0 0 1年建成年產(chǎn)1 5 0噸的鈷酸鋰生產(chǎn)線后，湖南瑞翔、天津巴莫等鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)相繼成立。經(jīng)過11年發(fā)展，我國從鈷礦、鋰礦開采篩選到鈷、鋰加工一直到鈷酸鋰制品建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著生產(chǎn)規(guī)模逐步上升，我國制造成本優(yōu)勢相比日韓越來越明顯。從三國的最低工資標(biāo)準(zhǔn)看，韓國8小時工作制的最低勞動報酬為957220韓元/月，折合人民幣約5360元/月；日本最低勞動報酬為為153824日元/月，折合人民幣約12400元/月；我國北京、上海、廣州等發(fā)達(dá)省市的最低勞動報酬僅為1500元/月為左右，跟韓國差3.5倍，日本差8.3倍，這說明我國在人力成本方面具有巨大的優(yōu)勢。另外，土地、能源等其他生產(chǎn)要素的價格，我國相比日韓的成本更低，如：大阪城工業(yè)用地成交價格主要集中在每平方米3000～4500元，韓國得工業(yè)用地每平方米2500元左右，而我國整體工業(yè)用地每平米1000元。得益于相對廉價的生產(chǎn)要素，我國鈷酸鋰的制造成本相比日韓具有一定優(yōu)勢。
制造成本優(yōu)勢直接轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品價格優(yōu)勢是我國鈷酸鋰在國際市場攻城掠地的主要武器。
鈷酸鋰專利申請數(shù)量大幅增加
雖然在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域，鎳鈷錳酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰的熱度要遠(yuǎn)高于鈷酸鋰，但是根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，鈷酸鋰近三年的專利申請數(shù)量急劇上升，自從2001年以來有80項關(guān)于鈷酸鋰的技術(shù)專利申請，其中發(fā)明專利77項，實用新型專利 3項，2009～2011年三年申請數(shù)量占54%，超過了前8年申請量的總和。
從申請專利的主體類別來看，2011年高等院校申請5項，學(xué)校和企業(yè)聯(lián)合申請2項，企業(yè)獨(dú)立申請11項(圖3)，大部分專利是關(guān)于制備方法的優(yōu)化和鈷酸鋰改性，而2005年終只有1項鈷酸鋰專利由企業(yè)申請，1項個人申請，3項高等院校申請。近三年專利申請數(shù)量大幅增長，尤其是企業(yè)申請數(shù)量，一定程度上說明我國鈷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)在制造工藝方面的改進(jìn)以及產(chǎn)品質(zhì)量提升較大、生產(chǎn)成本有所降低。天津巴莫是一個典型例子，公司憑借鋯、磷摻雜型鈷酸鋰，大粒徑鈷酸鋰等專利技術(shù)制造出高品質(zhì)的鈷酸鋰產(chǎn)品，最終獲得了三星SDI的青睞。我們與天津巴莫總經(jīng)理吳孟濤交談過程中獲悉，包覆摻雜的產(chǎn)品具有較高的振實密度，高倍率性能優(yōu)異，耐過充能力并且首次充放電效率有明顯提高，這些優(yōu)點(diǎn)成功幫助巴莫獲得了日韓電芯廠訂單，這是天津巴莫鈷酸鋰出口量躍居全國第一的首要原因。占據(jù)鈷酸鋰出口量第二位的湖南瑞翔，其包覆摻雜后的鈷酸鋰一致性穩(wěn)定性方面也與優(yōu)美科、日亞等國際鋰離子電池正極材料生產(chǎn)巨頭接近。
技術(shù)方面的進(jìn)步，帶來產(chǎn)品品質(zhì)提升，生產(chǎn)成本降低，是我國鈷酸鋰出口大幅增長的首要原因。
出口退稅率對我國鈷酸鋰國際競爭力影響舉足輕重
由于價值規(guī)律在國際市場和國內(nèi)市場的作用存在差異，決定了對出口產(chǎn)品課征的稅收要實行退還，其主要原因是各個國家生產(chǎn)同種產(chǎn)品的生產(chǎn)條件和政策環(huán)境不同。比如：韓國產(chǎn)品增值稅率10%，日本現(xiàn)行增值稅率5%，雖然其將在2014年提高到8%，并在2015年進(jìn)一步提高到10%，但仍比我國17%的增值稅率要低；這意味著同一出廠價的商品，不同國家的最終售價完全不一樣，中國比韓國高6.4%，比日本高11.4%。我國鈷酸鋰的出口市場主要是日韓兩國，如果不實行退稅并且加上運(yùn)輸?shù)绕渌M(fèi)用，我國鈷酸鋰的價格優(yōu)勢蕩然無存，因此出口退稅率很大程度決定了我國產(chǎn)品在價格上是否具有競爭力。
2006年9月14日，財政部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布財稅[2006]139號文件《關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》：自從次日起，鈷酸鋰出口退稅率由5%提高至13%。雖然我國對出口退稅率政策每年至少大規(guī)模調(diào)整一次，但是鈷酸鋰出口退稅率一直保持在13%的水平，體現(xiàn)出國家鼓勵技術(shù)密集型、高附加值商品的出口，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策。
鈷酸鋰大規(guī)模出口正是從2006年出口退稅率上調(diào)至13%開始，可見出口退稅率是影響我國鈷酸鋰國際市場競爭力的一個重要因素。
日韓幣兌人民幣仍將保持相對強(qiáng)勢
根據(jù)國家外匯交易中心的公開交易數(shù)據(jù)表明，自從2009年1月份以來韓元兌人民幣升值7.39%(圖4)，日元兌人民幣升值9.4%(圖5)。這意味著在采購價格不變的情況下，受益于匯率因素，如果按照日韓企業(yè)每年從中國進(jìn)口鈷酸鋰材料6000噸計算，韓國和日本鋰離子電芯廠平均一年可以降低3%左右的正極材料采購成本，合計每年可以節(jié)約3000多萬人民幣。
總結(jié)近三年來，日韓本幣升值的主要原因是：首先，日韓大型企業(yè)如豐田、索尼、三星、LG等大部分產(chǎn)品在國外銷售，企業(yè)產(chǎn)品的出口進(jìn)一步加劇本國經(jīng)常項目順差狀況，這導(dǎo)致了外幣回流推升本幣升值；其次，自從2008年金融危機(jī)以來歐債風(fēng)險事件不斷，避險情緒主導(dǎo)匯率波動，作為避險貨幣的日元、韓元自然受到親睞，而同為避險貨幣的美元受制于Q2的實施和Q3的預(yù)期，再加上失業(yè)率居高不下的困擾，無法持續(xù)走強(qiáng)，助長了日元、韓元的升勢；再次，2012年以來日韓央行曾多次表示政府不會干預(yù)外匯市場，被市場認(rèn)為提高國民購買力擴(kuò)大內(nèi)需是政府的工作重點(diǎn)，以為政府支持日元升值，從而進(jìn)一步激發(fā)做多熱情。從以上三個因素看，目前并沒有減弱的趨勢，這決定日韓幣兌人民幣未來仍將保持相對強(qiáng)勢，這對于我國鈷酸鋰出口量增長有促進(jìn)作用。
出口繁榮下的隱憂
從目前出口形勢看，我國鈷酸鋰呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象，這是整個行業(yè)共同努力，互相促進(jìn)的結(jié)果，是鋰離子電池材料制造水平明顯提升的重要標(biāo)志。但是出口方面存在的問題，也不能忽視。
我們知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度小，很多企業(yè)花了巨大人力物力財力研究出一項新的成果，可很快被其他企業(yè)模仿抄襲，大部分企業(yè)習(xí)慣于“拿來主義”，最終結(jié)果是我國核心技術(shù)缺失，在高端產(chǎn)品競爭力匱乏，在中低端拼價格。鈷酸鋰在出口市場也遭遇同樣難題，集中表現(xiàn)在定價權(quán)方面，出口鈷酸鋰的價格基本與倫敦鈷價格聯(lián)動，然后加上一定的加工費(fèi)用和補(bǔ)償費(fèi)用，這導(dǎo)致鈷酸鋰出口毛利率非常低，一般在5～6%左右，如果原料以及人力土地成本上升、人民幣對日韓幣持續(xù)升值，那么鈷酸鋰企業(yè)的盈利將受到極大挑戰(zhàn)。
今年1月份，工信部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，明確表示組織開發(fā)高效率、大容量(≥150mAh/g)、長壽命(大于2000次)、安全性能高的磷酸鹽系、鎳鈷錳三元系、錳酸鹽系等鋰離子電池正極材料；在當(dāng)今四大主流正極材料中唯獨(dú)缺少鈷酸鋰，這在一定程度上說明國家對鈷酸鋰持有保留態(tài)度，這也引發(fā)市場出現(xiàn)國家有可能在未來2～3年內(nèi)取消或者下調(diào)鈷酸鋰出口退稅率的猜測。如果真是這樣的話，對鈷酸鋰出口將會形成巨大打擊。
當(dāng)然這些存在的問題，只有依靠企業(yè)不斷提升技術(shù)水平，優(yōu)化生產(chǎn)工藝才能不斷保持強(qiáng)盛的競爭力，從而化解難題持續(xù)健康發(fā)展。
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