若以2004年新鄉(xiāng)格瑞恩第一條生產(chǎn)線調(diào)試成功為肇始，歷經(jīng)10余年的嬗變，中國鋰電隔膜行業(yè)正迎來高速發(fā)展，產(chǎn)能急劇擴張，高端濕法隔膜已經(jīng)成為“新能源革命”背景下隔膜企業(yè)謀求長遠發(fā)展的“必爭之地”。
隨著新能源汽車持續(xù)快速發(fā)展，動力電池市場需求日趨擴大。最新公開數(shù)據(jù)顯示，2016年中國汽車動力電池產(chǎn)量為30.5GWh，同比增長82%。聯(lián)動效應(yīng)下，上游隔膜材料同樣產(chǎn)銷兩旺。2016年中國鋰電池隔膜產(chǎn)量達到9.29億平米，同比增長33.03%。
正是基于動力電池的快速增長和鋰電隔膜行業(yè)的高景氣，大部分國內(nèi)隔膜廠商均開始大張旗鼓地擴張產(chǎn)能。而隨著新一輪產(chǎn)能在2017年釋放，“產(chǎn)能過剩”、“供需失衡”的話題也不絕于耳。
不過業(yè)內(nèi)人士認為，盡管2017年國產(chǎn)隔膜產(chǎn)能可能出現(xiàn)過剩，但在被國外隔膜企業(yè)壟斷的中高端市場，尤其是濕法隔膜，進口替代空間很大，供需仍然偏緊，國內(nèi)企業(yè)需要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打開高端市場。
飽和還是短缺?
從2015年開始，國內(nèi)便掀起了鋰電隔膜投資熱潮，全年至少有超過20條干法線、10條濕法線投資建設(shè)。
2016年，鋰電隔膜生產(chǎn)線建設(shè)更是如火如荼，產(chǎn)能進一步急劇擴張。新材料在線了解到，星源材質(zhì)、滄州明珠、南洋科技、合肥捷世、中材科技、紐米科技等均有投資新建項目。
而2017年開始，上述部分產(chǎn)線已開始或計劃投產(chǎn)，產(chǎn)能將逐步釋放。
據(jù)了解，滄州明珠年產(chǎn)6000萬平米的隔膜項目目前正在設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)階段，預(yù)計2017年2季度可以正式投產(chǎn);此前通過增發(fā)募投的1.05億平米濕法項目第一條線預(yù)計2017年3月份也可以投料試產(chǎn)。
此外，湖南潤沅新材料有限公司投資3.7億元建設(shè)年產(chǎn)8000萬平米鋰電隔膜第一條生產(chǎn)線已經(jīng)開始試生產(chǎn)，第二條生產(chǎn)線預(yù)計2017年3月份可完成安裝并試生產(chǎn);湖南中鋰和蘇州捷力1.6億平米和1.2億平米的隔膜生產(chǎn)線，預(yù)計2017年上半年可轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示， 2016年底或2017年初我國隔膜設(shè)計總產(chǎn)能可能超過25億平米。”
從需求端來看，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華曾預(yù)計，2017年我國將生產(chǎn)新能源汽車80萬輛左右。
有研究機構(gòu)據(jù)此推算出，2017年動力鋰電池的出貨量約為43.86GWh，動力鋰電池領(lǐng)域?qū)Ω裟さ男枨髮⑦_8.8億平米。
如此對比，業(yè)內(nèi)擔(dān)心的產(chǎn)能過?？磥聿豢杀苊狻５?，與之矛盾的卻是，ATL、力神、光宇、比克等國內(nèi)電池廠卻仍在廣泛使用進口隔膜。國內(nèi)鋰電隔膜究竟是短缺還是飽和。
“隔膜設(shè)備調(diào)試和客戶認證的過程較長，整個投入周期要長達三五年，因此隔膜企業(yè)的產(chǎn)能釋放不會如此之快，今年來看應(yīng)該不會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。”一位不愿具名的國內(nèi)隔膜企業(yè)市場經(jīng)理在接受新材料在線采訪時表示，在高端市場，高質(zhì)量的產(chǎn)品還是供求偏緊，進口替代空間比較大，尤其是濕法隔膜。
據(jù)了解，2016年，國內(nèi)一線濕法隔膜企業(yè)的實際有效產(chǎn)能不足2.5億平米，與全年4.6億平米的需求相比，存在較大的缺口。
作為鋰電四大關(guān)鍵材料之一，鋰電隔膜對于電池的性能、安全和成本影響深刻。因其技術(shù)壁壘最高，目前還未完成國產(chǎn)化。日本旭化成、日本東麗、美國Celgard和韓國SKI四家企業(yè)占據(jù)了全球超過50%的市場份額。
星源材質(zhì)董秘周國星日前在接受采訪時表示，鋰離子電池隔膜的中高端市場60%以上仍被美國、日本等國外隔膜廠商所占有，未來隔膜的中高端市場的替代空間非常巨大。
濕法隔膜何以成為主流?
從2015年起，大部分國內(nèi)隔膜廠商擴張產(chǎn)能都以濕法隔膜為主。
2012-2016年中國鋰電隔膜材料產(chǎn)量情況(單位：億平米，%)
根據(jù)某機構(gòu)研究相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國隔膜出貨量6.28億平米，同比增長49.5%，其中，濕法隔膜產(chǎn)量達到2.38億平米，同比增長90.5%。濕法出貨量增速正在加快，2016年還會進一步放量。
干法和濕法是鋰電隔膜兩種主流的制備工藝。在濕法隔膜的強烈沖擊下，未來干法市場是否會大幅萎縮?滄州明珠在接受投資機構(gòu)調(diào)研時對外表示，與干法隔膜相比，濕法隔膜確實存在一定優(yōu)勢，是主流方向。
紐米科技總經(jīng)理王志春在接受媒體采訪時，也從專業(yè)隔膜生產(chǎn)商的角度對比了二者的優(yōu)勢和特點。
在他看來，目前，磷酸鐵鋰電池工藝成熟，安全性較高，因而在同樣要求下，低成本的干法隔膜在能保證產(chǎn)品適用的情況下，降低電池產(chǎn)品制造成本，對安全性要求高的動力電池，干法雙拉加涂覆也是一種很好的選擇;而三元電池追求高容量與安全性的統(tǒng)一，要求產(chǎn)品體積輕薄化，對材料體系中的隔膜厚度提出更高要求，因此濕法隔膜更符合三元體系的要求。
隨著2016年底，財政部、工信部、科技部和發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣運用財政補貼政策的通知》，將電池能量密度作為補貼的重要指標(biāo)，三元電池成為鋰電企業(yè)戰(zhàn)略布局的重要陣地。
這從全球第二大和國內(nèi)最大的動力電池生產(chǎn)商比亞迪開始大規(guī)模布局三元鋰電池也可看出端倪。比亞迪是全球磷酸鐵鋰電池的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，據(jù)比亞迪董秘李黔透露，比亞迪未來將擴大三元鋰電池布局，2016年比亞迪預(yù)計電池產(chǎn)能10GWH，2017年新增三元電池5-6GWH。
滄州明珠在接受投資機構(gòu)調(diào)研時表示，目前國家制定的補貼政策是根據(jù)電池的能量密度給予相應(yīng)的補貼，在這一方面三元電池具有一定的優(yōu)勢，對磷酸鐵鋰來說就需要通過技術(shù)改造、技術(shù)升級符合相關(guān)的補貼要求，大的電池廠家已經(jīng)著手進行這方面的準(zhǔn)備。
業(yè)內(nèi)人士認為，受新能源汽車市場的爆發(fā)式發(fā)展和三元材料的需求帶動，濕法隔膜的需求隨之快速提升，目前國內(nèi)廠商紛紛擴大濕法隔膜產(chǎn)能，但是由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線建設(shè)周期長且達產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚有不確定性，高端濕法隔膜市場仍將供不應(yīng)求。
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