??? 2012年2月份，三菱化學正式在江蘇注冊常熟菱鋰電池材料有限公司，菱鋰電池是10000噸電解液生產項目的運營主體；4月份，國際化工產品巨頭巴斯夫收購諾萊特，正式進入電解液生產與銷售領域；5月份，國內電解液生產廠家廣州天賜正式通過證監(jiān)會審核，不久將在深圳創(chuàng)業(yè)板掛牌交易……國際化工巨頭與國內資本正快速完成在中國電解液市場布局，一方面，說明由于中國本土具有完整的電解液產業(yè)鏈基礎和廉價土地、人力成本，電解液生產基地正向中國轉移；另一方面，意味著市場人士對電解液發(fā)展前景樂觀，預示著未來電解液市場的競爭將愈發(fā)激烈。
未來三年全球電解液產能嚴重過剩
根據(jù)高工鋰電產業(yè)研究所(GBII)預計，2015年全球電解液需求規(guī)模將達到40.33億元，但是未來三年增長速度只有1%左右。主要是因為產品價格每年維持5%～10%的下降幅度，數(shù)碼類鋰離子電池需求增長較為穩(wěn)定，而動力汽車、電站儲能等下游需求未來三年內難以爆發(fā)性增長，使得二次鋰離子電池電解液總體規(guī)模未能實現(xiàn)大規(guī)模增長。
在市場需求增速相對緩慢的情況下，全球產能擴張速度并未放緩，隨著三菱化學在江蘇常熟10000噸、國泰華榮5000噸、九江天賜6000噸、南通新宙邦5000噸等項目建成后產品逐步投放市場，GBII預計，到2015年全球電解液產能利用率僅為60%。中國電解液企業(yè)情況更加悲觀，如果規(guī)劃產能全部建成，那么到2015年產能利用率將低于50%。
??? 2012年前5個月電解液市場占有率情況變化明顯
目前我國電解液市場處于供給遠遠大于需求的狀態(tài)，企業(yè)之間的競爭尤為激烈；在激烈的競爭中，企業(yè)之間的差距逐漸拉大；這在2012年1～5月份的企業(yè)經營情況中得到充分反應。據(jù)GBII調查結果顯示，前五個月廣州天賜、新宙邦(300037.SZ)、東莞杉杉電解液銷售額同比增30%以上，而國泰華榮、北京化學試劑研究所、天津金牛銷售金額同比小幅萎縮或者持平。從整體情況看，全國電解液1～5月份累計產量為10050噸，同比增長23%。
從目前市場占有率情況看，國泰華榮仍然以17.5%的市場占有率居第一位，但是相比2006年40%的市場占有率相差甚遠，主要原因是2006年東莞杉杉、新宙邦、廣州天賜等國內廠家剛進入電解液生產領域，鋰離子電池生產廠家需要對材料供應廠商有個較長的認證期。緊隨其后的是東莞杉杉和新宙邦，天津金牛的市場占有率下滑至第四位主要是公司的營銷重點轉向六氟磷酸鋰，第五至七名分別是廣州天賜、蘇州諾萊特和北化所，另外汕頭金光、珠海賽緯、湖州創(chuàng)亞等廠家的產量也比較大。
四因素導致電解液企業(yè)發(fā)展分化
從1～5月份企業(yè)市場占有情況可以看出電解液企業(yè)市場地位發(fā)生了比較明顯的變化，第一個變化是國泰華榮領先優(yōu)勢逐漸縮小，第二變化是東莞杉杉和新宙邦躍居二三位，第三個變化廣州天賜首次進入市場占有率前五。這些變化是企業(yè)市場定位、產品技術路線、產品價格、售后服務等多個因素的綜合結果。
首先，從企業(yè)市場定位看，有些企業(yè)認為給日韓電池廠家供貨，只能獲取固定且較低的毛利率，因此主攻國內市場。而有些廠家則憑借原有與日韓廠商良好的合作關系，獲得了出口訂單，提高了市場占有率。
根據(jù)GBII整理數(shù)據(jù)顯示，公司因為2011年“3.11日本大地震”而獲得了日本企業(yè)的訂單，從2011年下半年開始公司電解液產品毛利率有了明顯提升。這說明業(yè)內某些人認為“給日韓鋰電池廠供貨只能獲取固定且較低的毛利率”的觀點是錯誤的，但是隨著通過國內廠家越來越多獲得日韓廠家電解液供貨商資格，未來毛利率將趨于下降。這就要求企業(yè)在市場定位時不能一成不變，而是根據(jù)綜合情況作出調整，比如原來大部分出口的企業(yè)，要么繼續(xù)開拓國際客戶，要么重點開拓國內市場，而不是坐視市場份額被蠶食。
??? 其次，從產品技術路線看，有些廠家固守數(shù)碼手機電池領域，有些廠家則另辟蹊徑重點開拓動力電池市場。數(shù)碼手機電池比較成熟，增長空間有限，競爭激烈；動力電池處于發(fā)展初期，大部分動力電池企業(yè)比較困難，因此作為電解液企業(yè)需要謹慎選擇合作伙伴，否則可能面臨較大的經營風險。
廣州天賜是在動力電池材料市場發(fā)展較為典型的企業(yè)，首先它引進萬向旗下的通聯(lián)資本作為公司股東，然后于2010年和2011年分別獲得萬向電動汽車有限公司761萬元、983萬元的采購訂單；此外它還開拓了深圳市沃特瑪電池有限公司、東莞市安德豐電池有限公司等部分生產動力電池的廠家。2009～2011年，公司動力電解液產品實現(xiàn)收入由1078.91萬元增長至4019.36萬元；傳統(tǒng)電解液產品實現(xiàn)收入由3373.23萬元增長至8355.28萬元。雖然目前動力電解液只占公司收入的1/3，但是這將是公司銷售量的主要增長點。
根據(jù)GBII預計，純電動汽車市場將由2011年的銷量5579輛增至2015年的銷量25萬輛，增長空間約為45倍；其中1輛25KWH的純電動汽車用鋰電池需消耗約40千克的電解液，意味著僅我國純電動汽車電解液需求為1萬噸，是現(xiàn)有市場規(guī)模的50%。因此對于未來技術路線判斷，提前布局相關市場，對企業(yè)發(fā)展具有深遠的意義。
??? 再次，下游鋰離子電池廠商每年都會要求材料供應商價格下調。1～5月份電解液平均含稅價格每噸下降5000～10000元，降幅為6%～13%，現(xiàn)在含稅平均價格為6.95～7.45萬元/噸。這就要求企業(yè)必須在成本上控制，方能給產品價格下調騰出空間。降低成本的方法有很多種，如：擴大生產規(guī)模攤薄固定成本，優(yōu)化生產工藝流程，采購性價比合適的原料，提高生產自動化，提高存貨周轉率，縮短應收款賬期等多種手段。
在我國生產電解液的企業(yè)中，采購性價比合適的原料是被采用最多的手段。六氟磷酸鋰是電解液主要原料之一，它占電解液生產成本50%以上；如果它的價格能下降10%，那么電解液生產成本將下降5個百分點。正是基于六氟磷酸鋰對于電解液生產成本控制具有舉足輕重的地位，很多電解液廠家紛紛自己建設六氟磷酸鋰生產項目，如：天津金牛、汕頭金光、廣州天賜、國泰華榮等，此外多氟多、九九久也涉足六氟磷酸鋰生產。
目前，已經擁有六氟磷酸鋰生產線的廠家在電解液價格空間上有著更大的回旋空間，在競爭中會有一定的價格優(yōu)勢，這也是天津金牛、廣州天賜能保持較高市場占有率的重要原因。
GBII預計，2015年，六氟磷酸鋰含稅平均價格將達到17萬元/噸，電解液含稅均價將達到5.62萬元/噸。隨著六氟磷酸鋰價格國產化程度提高，六氟磷酸鋰的價格下降幅度將大于電解液價格。但是如何在產品價格與性能之間尋找一個平衡點是電解液廠家需要思考的新問題。
??? 售后服務是影響企業(yè)與企業(yè)合作的最關鍵一環(huán)。GBII走訪過不少鋰電池及其相關企業(yè)，發(fā)現(xiàn)很多小企業(yè)最后之所以能成為所在領域的領軍企業(yè)，周到的售后服務是很重要的一個因素。
從直觀上分析，如果一個企業(yè)并不是拿錢了事，而是真心真意為客戶著想，這樣的企業(yè)肯定會積累越來越多的客戶。
從另一個角度看，從業(yè)人員跳槽選擇企業(yè)時，首先可以看看這個企業(yè)對售后服務的重視程度，這往往可以窺探出老板做企業(yè)的心態(tài)和企業(yè)的發(fā)展高度。電解液市場占有率排名靠前的企業(yè)當中，東莞杉杉售后服務是比較好的一家，這是它市場占有率逐年提升的重要原因之一。盡管大部分企業(yè)也有售后服務，但是并沒有與下游客戶貼在一起，形同虛設。
在激烈的競爭中需苦練內功
在文章開頭，我們著重分析了全球電解液市場產值規(guī)模增長速度幾乎停滯，但是產能擴張反而加速，這使得未來競爭將會異常激烈。中國電解液市場規(guī)模經過連續(xù)多年20%以上的高速增長，大部分企業(yè)都享受了這段“美好”的時光；但是GBII認為從2012年開始，電解液市場競爭將會越來越激烈，這種“激烈”的大背景是整體市場規(guī)模增速降低。這意味著對下游客戶的爭奪將日益激烈，這個時候，企業(yè)只有清楚認識到自己的弱點，然后苦練內功，方能立于不敗之地！
新宙邦就是一個明顯例子，公司去年通過了索尼、松下、三星SDI等鋰電池大廠認證，而2012年前5個月獲得日韓鋰電池廠訂單同比去年有較大增幅。
未來三年全球電解液產能嚴重過剩
根據(jù)高工鋰電產業(yè)研究所(GBII)預計，2015年全球電解液需求規(guī)模將達到40.33億元，但是未來三年增長速度只有1%左右。主要是因為產品價格每年維持5%～10%的下降幅度，數(shù)碼類鋰離子電池需求增長較為穩(wěn)定，而動力汽車、電站儲能等下游需求未來三年內難以爆發(fā)性增長，使得二次鋰離子電池電解液總體規(guī)模未能實現(xiàn)大規(guī)模增長。
在市場需求增速相對緩慢的情況下，全球產能擴張速度并未放緩，隨著三菱化學在江蘇常熟10000噸、國泰華榮5000噸、九江天賜6000噸、南通新宙邦5000噸等項目建成后產品逐步投放市場，GBII預計，到2015年全球電解液產能利用率僅為60%。中國電解液企業(yè)情況更加悲觀，如果規(guī)劃產能全部建成，那么到2015年產能利用率將低于50%。
??? 2012年前5個月電解液市場占有率情況變化明顯
目前我國電解液市場處于供給遠遠大于需求的狀態(tài)，企業(yè)之間的競爭尤為激烈；在激烈的競爭中，企業(yè)之間的差距逐漸拉大；這在2012年1～5月份的企業(yè)經營情況中得到充分反應。據(jù)GBII調查結果顯示，前五個月廣州天賜、新宙邦(300037.SZ)、東莞杉杉電解液銷售額同比增30%以上，而國泰華榮、北京化學試劑研究所、天津金牛銷售金額同比小幅萎縮或者持平。從整體情況看，全國電解液1～5月份累計產量為10050噸，同比增長23%。
從目前市場占有率情況看，國泰華榮仍然以17.5%的市場占有率居第一位，但是相比2006年40%的市場占有率相差甚遠，主要原因是2006年東莞杉杉、新宙邦、廣州天賜等國內廠家剛進入電解液生產領域，鋰離子電池生產廠家需要對材料供應廠商有個較長的認證期。緊隨其后的是東莞杉杉和新宙邦，天津金牛的市場占有率下滑至第四位主要是公司的營銷重點轉向六氟磷酸鋰，第五至七名分別是廣州天賜、蘇州諾萊特和北化所，另外汕頭金光、珠海賽緯、湖州創(chuàng)亞等廠家的產量也比較大。
四因素導致電解液企業(yè)發(fā)展分化
從1～5月份企業(yè)市場占有情況可以看出電解液企業(yè)市場地位發(fā)生了比較明顯的變化，第一個變化是國泰華榮領先優(yōu)勢逐漸縮小，第二變化是東莞杉杉和新宙邦躍居二三位，第三個變化廣州天賜首次進入市場占有率前五。這些變化是企業(yè)市場定位、產品技術路線、產品價格、售后服務等多個因素的綜合結果。
首先，從企業(yè)市場定位看，有些企業(yè)認為給日韓電池廠家供貨，只能獲取固定且較低的毛利率，因此主攻國內市場。而有些廠家則憑借原有與日韓廠商良好的合作關系，獲得了出口訂單，提高了市場占有率。
根據(jù)GBII整理數(shù)據(jù)顯示，公司因為2011年“3.11日本大地震”而獲得了日本企業(yè)的訂單，從2011年下半年開始公司電解液產品毛利率有了明顯提升。這說明業(yè)內某些人認為“給日韓鋰電池廠供貨只能獲取固定且較低的毛利率”的觀點是錯誤的，但是隨著通過國內廠家越來越多獲得日韓廠家電解液供貨商資格，未來毛利率將趨于下降。這就要求企業(yè)在市場定位時不能一成不變，而是根據(jù)綜合情況作出調整，比如原來大部分出口的企業(yè)，要么繼續(xù)開拓國際客戶，要么重點開拓國內市場，而不是坐視市場份額被蠶食。
??? 其次，從產品技術路線看，有些廠家固守數(shù)碼手機電池領域，有些廠家則另辟蹊徑重點開拓動力電池市場。數(shù)碼手機電池比較成熟，增長空間有限，競爭激烈；動力電池處于發(fā)展初期，大部分動力電池企業(yè)比較困難，因此作為電解液企業(yè)需要謹慎選擇合作伙伴，否則可能面臨較大的經營風險。
廣州天賜是在動力電池材料市場發(fā)展較為典型的企業(yè)，首先它引進萬向旗下的通聯(lián)資本作為公司股東，然后于2010年和2011年分別獲得萬向電動汽車有限公司761萬元、983萬元的采購訂單；此外它還開拓了深圳市沃特瑪電池有限公司、東莞市安德豐電池有限公司等部分生產動力電池的廠家。2009～2011年，公司動力電解液產品實現(xiàn)收入由1078.91萬元增長至4019.36萬元；傳統(tǒng)電解液產品實現(xiàn)收入由3373.23萬元增長至8355.28萬元。雖然目前動力電解液只占公司收入的1/3，但是這將是公司銷售量的主要增長點。
根據(jù)GBII預計，純電動汽車市場將由2011年的銷量5579輛增至2015年的銷量25萬輛，增長空間約為45倍；其中1輛25KWH的純電動汽車用鋰電池需消耗約40千克的電解液，意味著僅我國純電動汽車電解液需求為1萬噸，是現(xiàn)有市場規(guī)模的50%。因此對于未來技術路線判斷，提前布局相關市場，對企業(yè)發(fā)展具有深遠的意義。
??? 再次，下游鋰離子電池廠商每年都會要求材料供應商價格下調。1～5月份電解液平均含稅價格每噸下降5000～10000元，降幅為6%～13%，現(xiàn)在含稅平均價格為6.95～7.45萬元/噸。這就要求企業(yè)必須在成本上控制，方能給產品價格下調騰出空間。降低成本的方法有很多種，如：擴大生產規(guī)模攤薄固定成本，優(yōu)化生產工藝流程，采購性價比合適的原料，提高生產自動化，提高存貨周轉率，縮短應收款賬期等多種手段。
在我國生產電解液的企業(yè)中，采購性價比合適的原料是被采用最多的手段。六氟磷酸鋰是電解液主要原料之一，它占電解液生產成本50%以上；如果它的價格能下降10%，那么電解液生產成本將下降5個百分點。正是基于六氟磷酸鋰對于電解液生產成本控制具有舉足輕重的地位，很多電解液廠家紛紛自己建設六氟磷酸鋰生產項目，如：天津金牛、汕頭金光、廣州天賜、國泰華榮等，此外多氟多、九九久也涉足六氟磷酸鋰生產。
目前，已經擁有六氟磷酸鋰生產線的廠家在電解液價格空間上有著更大的回旋空間，在競爭中會有一定的價格優(yōu)勢，這也是天津金牛、廣州天賜能保持較高市場占有率的重要原因。
GBII預計，2015年，六氟磷酸鋰含稅平均價格將達到17萬元/噸，電解液含稅均價將達到5.62萬元/噸。隨著六氟磷酸鋰價格國產化程度提高，六氟磷酸鋰的價格下降幅度將大于電解液價格。但是如何在產品價格與性能之間尋找一個平衡點是電解液廠家需要思考的新問題。
??? 售后服務是影響企業(yè)與企業(yè)合作的最關鍵一環(huán)。GBII走訪過不少鋰電池及其相關企業(yè)，發(fā)現(xiàn)很多小企業(yè)最后之所以能成為所在領域的領軍企業(yè)，周到的售后服務是很重要的一個因素。
從直觀上分析，如果一個企業(yè)并不是拿錢了事，而是真心真意為客戶著想，這樣的企業(yè)肯定會積累越來越多的客戶。
從另一個角度看，從業(yè)人員跳槽選擇企業(yè)時，首先可以看看這個企業(yè)對售后服務的重視程度，這往往可以窺探出老板做企業(yè)的心態(tài)和企業(yè)的發(fā)展高度。電解液市場占有率排名靠前的企業(yè)當中，東莞杉杉售后服務是比較好的一家，這是它市場占有率逐年提升的重要原因之一。盡管大部分企業(yè)也有售后服務，但是并沒有與下游客戶貼在一起，形同虛設。
在激烈的競爭中需苦練內功
在文章開頭，我們著重分析了全球電解液市場產值規(guī)模增長速度幾乎停滯，但是產能擴張反而加速，這使得未來競爭將會異常激烈。中國電解液市場規(guī)模經過連續(xù)多年20%以上的高速增長，大部分企業(yè)都享受了這段“美好”的時光；但是GBII認為從2012年開始，電解液市場競爭將會越來越激烈，這種“激烈”的大背景是整體市場規(guī)模增速降低。這意味著對下游客戶的爭奪將日益激烈，這個時候，企業(yè)只有清楚認識到自己的弱點，然后苦練內功，方能立于不敗之地！
新宙邦就是一個明顯例子，公司去年通過了索尼、松下、三星SDI等鋰電池大廠認證，而2012年前5個月獲得日韓鋰電池廠訂單同比去年有較大增幅。
CONTACT US
ICC APP
