4月27 日，智云股份(300097)發(fā)布了關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》的公告。公告中稱(chēng)，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽署深圳吉陽(yáng)智云科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)的議案》， 據(jù)此，公司及王德平、馬海峰(以下合稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓方”)與中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)科投資”)共同簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》。
截至《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》簽署前，智云股份持有深圳吉陽(yáng)智云科技有限公司(下稱(chēng)“吉陽(yáng)”)55.6911%股權(quán)，王德平持有吉陽(yáng)0.2028%股權(quán)，馬海峰持有吉陽(yáng)0.1014%股權(quán)， 國(guó)科投資持有吉陽(yáng)14.3148%股權(quán)，其他股東合計(jì)持有吉陽(yáng)28.7773%股權(quán)。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》的約定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方擬將所持有的吉陽(yáng)全部55.9953%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)科投資。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方不再為吉陽(yáng)股東，國(guó)科投資將合計(jì)持有深圳吉陽(yáng)70.3101%股權(quán)。
國(guó)科投資擬以1.113822億元人民幣收購(gòu)大連智云持有的深圳吉陽(yáng)55.6911%股權(quán)，擬以40.56萬(wàn)元人民幣收購(gòu)?fù)醯缕匠钟械纳钲诩?yáng)0.2028%股權(quán)，擬以20.28萬(wàn)元人民幣收購(gòu)馬海峰持有的深圳吉陽(yáng)0.1014%股權(quán)。據(jù)此推算，吉陽(yáng)整體估值約2億元。
值得一提的是，早在2014年12月智云股份宣布收購(gòu)吉陽(yáng)51%股權(quán)時(shí)，所需資金為5028 萬(wàn)元左右，意味著當(dāng)時(shí)吉陽(yáng)整體估值約1億元。隨著2015年新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮一波接著一波，鋰電設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅攀升，同時(shí)估值也水漲船高，吉陽(yáng)現(xiàn)在估值就比當(dāng)時(shí)估值高了一倍。
智云股份表示，公司2015年初對(duì)吉陽(yáng)的收購(gòu)使公司快速切入了具有良好發(fā)展前景的鋰離子電池裝備行業(yè)，但隨著對(duì)行業(yè)了解的不斷深入，公司逐步認(rèn)識(shí)到自身在設(shè)備線上更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及資源配置，提升公司整體盈利能力，公司擬將吉陽(yáng)予以轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司將與吉陽(yáng)繼續(xù)保持強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將主要精力和資源集中于鋰離子電池裝配線、Pack線及模組線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
就在前天(即4月26日)，智云股份披露了定增預(yù)案，公司擬向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4000萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)10億元。募資中，2.52億元擬投入3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，2.32億元擬投入鋰電池智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，2.73億元擬投入南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.43億元擬補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告顯示，鋰電池智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體是智云股份，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于大連普蘭店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，建設(shè)期為2 年，建成后將形成18650 圓柱動(dòng)力電池智能化生產(chǎn)線、方形動(dòng)力電池智能化生產(chǎn)線、電池PACK 智能生產(chǎn)線的整線生產(chǎn)能力。
項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)18650 圓柱動(dòng)力電池智能化生產(chǎn)線6 條、銷(xiāo)售收入16800 萬(wàn)元，方形動(dòng)力電池智能化生產(chǎn)線4 條、銷(xiāo)售收入14400 萬(wàn)元，電池PACK 智能生產(chǎn)線3條、銷(xiāo)售收入10500 萬(wàn)元，合計(jì)每年生產(chǎn)13 條整線、銷(xiāo)售收入達(dá)41700 萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后，智云股份將形成成套鋰電池智能制造裝備生產(chǎn)線整體方案解決能力，并將成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新能源裝備系統(tǒng)整體方案提供商。
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