“業(yè)內(nèi)可能認(rèn)為2015年動(dòng)力電池或者鋰電池生產(chǎn)廠家過(guò)得都很好，在我們看來(lái)，可能沒有大家想象的那么好。在 2015年之前，很多規(guī)模很大、投資近10億元的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，在2015年之前，誰(shuí)敢說(shuō)盈利了?每年虧一兩億都算少的，2015年到2016年能否 把前面虧損的賺回來(lái)，現(xiàn)在還是一個(gè)未知數(shù)。”天津力神集團(tuán)市場(chǎng)部總經(jīng)理吳愷在日前舉辦的第六屆新能源汽車大會(huì)上大倒”苦水“。
剛過(guò)去的2015年，新能源汽車銷量暴漲，動(dòng)力電池需求迅速放大。“幾乎所有能裝在車身上的電池都被拿來(lái)用了，但依然供不應(yīng)求。” 國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份有限公司總裁方建華去年四季度在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)透露，他了解到有的商用車品牌8、9、10月份都不敢接(新能源車 的)訂單了，因?yàn)殡姵毓?yīng)不足。
從量上看，今年70萬(wàn)輛新能源產(chǎn)銷帶來(lái)的動(dòng)力電池需求依然將進(jìn)一步放大。但在下游原材料價(jià)格暴漲以及上游整車廠價(jià)格打壓的雙重壓力下，吳愷認(rèn)為2016年動(dòng)力電池行業(yè)日子也并不會(huì)特別好過(guò)。
給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)的遠(yuǎn)不止是成本壓力。從今年開始，國(guó)家要求新能源生產(chǎn)企業(yè)對(duì)包括動(dòng)力電池在內(nèi)的關(guān)鍵性零部件提供8年12萬(wàn)公里的質(zhì)保期限，這成為新套在動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)上的一個(gè)“緊箍咒”。
在此次新能源汽車大會(huì)上，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者從包括力神、波士頓在內(nèi)的多家電池生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部人士處了解到，目前幾乎沒有一家企業(yè)能夠“拍胸脯” 保證產(chǎn)品能夠滿足上述質(zhì)保要求。隨著三元電池大規(guī)模投入使用，上述電池行業(yè)的人士坦言，安全也成為他們目前所擔(dān)憂的最大問題之一。
成本線上的“夾心層”
動(dòng)力電池看上去很火，火的其實(shí)是上游的原材料供應(yīng)商。“碳酸鋰從三四個(gè)月以前的4萬(wàn)元一噸，到現(xiàn)在的16萬(wàn)，漲了4倍。六氟磷酸鋰最低的時(shí)候是10 萬(wàn)元一噸，現(xiàn)在是26萬(wàn)元，短短幾個(gè)月里面如此高的價(jià)格上漲，最終會(huì)導(dǎo)致整個(gè)動(dòng)力電池的制造成本、材料成本上升20%。”深圳卓能新能源股份有限公司鄧綸 浩表示。同時(shí)，上游供應(yīng)商的帳期大幅縮短，部分材料已是現(xiàn)款現(xiàn)貨，但下游整車廠不僅要求電池廠降低成本，在付款周期上，雖然電池緊缺，但賬期基本上依然是 3個(gè)月左右，有的甚至拖延至4~6個(gè)月。
同時(shí)，據(jù)記者了解，在電池企業(yè)和整車廠之間，有時(shí)候還有一個(gè)環(huán)節(jié)存在，那就是pack(成組)廠。電池企業(yè)生產(chǎn)的單體電池，要先送到pack廠進(jìn)行 成組、檢驗(yàn)后，才能被用到整車上，這些pack廠商，有的是電池生產(chǎn)企業(yè)自己選擇，有的是整車廠選擇。中間環(huán)節(jié)的加入，不僅對(duì)電池廠商的風(fēng)險(xiǎn)把控提出了新 的要求，賬期也可能被拖得更長(zhǎng)。
雖然動(dòng)力電池在整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈條上的重要性不言而喻。但正如吳愷所言，絕大部分的中小生產(chǎn)廠家其實(shí)并沒有太大的“議價(jià)權(quán)”。同時(shí)，雖然國(guó)內(nèi)大大小 小的電池生產(chǎn)商有上百家，但整車廠特別是乘用車廠商在選擇產(chǎn)品時(shí)，首先會(huì)傾向于包括三星SDI以及LG在內(nèi)的外資公司，然后是國(guó)軒等國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)，中 小企業(yè)由于難以形成規(guī)模，在成本上會(huì)面臨更大壓力。
不堪壓力的生產(chǎn)商已經(jīng)出現(xiàn)“反擊”的苗頭。就在前幾日，杉杉股份(600884.SH)間接控股子公司、鋰電正極材料龍頭企業(yè)杉杉科技就曾發(fā)布“杉 杉科技告鋰電下游客戶公開書”(下稱“公開書”)，譴責(zé)國(guó)內(nèi)鋰電上游個(gè)別種類原材料進(jìn)入持續(xù)非正常、非理性“瘋漲”模式，加劇了市場(chǎng)供需緊張，同時(shí)直接增 加了合作伙伴產(chǎn)品成本的行為。認(rèn)為其不僅給本已薄利的客戶雪上加霜，更將其逼向生死存亡的懸崖邊沿。對(duì)此，杉杉呼吁同類企業(yè)以減產(chǎn)或停產(chǎn)的方式進(jìn)行抵制。
不過(guò)，這場(chǎng)呼吁似乎并沒有人響應(yīng)。因?yàn)樵诋a(chǎn)能已上馬、前端需求還旺盛的情況下，規(guī)模化似乎成為了唯一的出口，否則過(guò)剩的壓力對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)或許會(huì)更大。
8年12萬(wàn)公里質(zhì)保成”生死線“？
安全也是動(dòng)力電池企業(yè)面臨的關(guān)鍵性問題。從去年年初開始，國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了5起以上的因電池問題而導(dǎo)致的新能源公交車自燃等現(xiàn)象。
康迪電動(dòng)汽車董事長(zhǎng)胡曉明在大會(huì)上公開表示：“我判斷2016年電動(dòng)汽車會(huì)出重大安全事故。”他的理由在很大程度上來(lái)自于對(duì)動(dòng)力電池安全性的擔(dān)憂。 出于對(duì)續(xù)航里程的追求，電池生產(chǎn)商想方設(shè)法提升電池能量密度。“我參加了很多會(huì)，電池企業(yè)現(xiàn)在都說(shuō)今年(能量密度)是150，到后年就到350了，能量聚 集就是障礙物，能量越高風(fēng)險(xiǎn)越大，這是一個(gè)雙刃劍。” 胡曉明說(shuō)。
相關(guān)部門其實(shí)也一直在關(guān)注電池的安全以及質(zhì)量問題。從今年開始，國(guó)家要求新能源生產(chǎn)企業(yè)對(duì)包括動(dòng)力電池在內(nèi)的關(guān)鍵性零部件提供8年12萬(wàn)公里的質(zhì)保期限，這成為新套在電池生產(chǎn)企業(yè)頭上的一個(gè)“緊箍咒”。
鄧綸浩告訴記者，8年12萬(wàn)公里的驗(yàn)證測(cè)試，國(guó)內(nèi)估計(jì)95%的企業(yè)都沒有做過(guò)。
波士頓電池工程與戰(zhàn)略企劃副總裁苑文學(xué)先生苑文學(xué)也表示，所謂8年12萬(wàn)公里的測(cè)試，更多的數(shù)據(jù)都是在實(shí)驗(yàn)室中計(jì)算機(jī)上得出來(lái)的，而非在路上實(shí)地檢 測(cè)的結(jié)果。苑文學(xué)坦言，即便是波士頓這樣一家電芯在循環(huán)壽命上比較領(lǐng)先的企業(yè)，雖然電芯的數(shù)據(jù)是可以做到3000個(gè)循環(huán)周期能保持60%的電量，但用到模 組里，把電池包用到車上以后會(huì)不會(huì)變化、能不能跑8年，也依然不知道。
“2016年有一個(gè)車廠跟我們簽全年1萬(wàn)輛車的訂單，收入大概在6~7億元，但這個(gè)合同在我手上放了一個(gè)半月，我不敢簽下去，因?yàn)樗鼭撛诘臇|西(質(zhì) 保等)我不知道會(huì)是什么樣的。” 鄧綸浩透露。東莞振華新能源科技有限公司總經(jīng)理李樹軍表示，該公司與核心客戶是有關(guān)于質(zhì)保的約定，但只是一個(gè)大致原則，并沒有細(xì)節(jié)。
在記者看來(lái)，未來(lái)，關(guān)于動(dòng)力電池質(zhì)保等相關(guān)問題，可能會(huì)出現(xiàn)一些”扯皮“的情況。短暫的火爆期之后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為成本和技術(shù)導(dǎo)向或使得今年動(dòng)力電池行業(yè) 將進(jìn)入洗牌期。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年那么動(dòng)力電池的市場(chǎng)總需求大約在40GWh左右，但僅2016年一年，業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能就達(dá)到了40GWh，這些產(chǎn)能即便僅 釋放80%，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)便已經(jīng)開始出現(xiàn)。
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