財政部發(fā)布的上半年國企運營情況顯示，有色金屬行業(yè)繼續(xù)虧損，包括基本金屬、小金屬以及稀有稀土等有色金屬現(xiàn)貨價格一路走跌，但碳酸鋰價格依舊高位持穩(wěn)。隨著新能源汽車的不斷增加，鋰鹽供需面將持續(xù)趨緊，歷史上電池級碳酸鋰價格最高曾達(dá)到80000元/噸，鋰鹽價格上漲空間巨大。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，目前工業(yè)級碳酸鋰價格約為45000元/噸，電池級碳酸鋰價格更高，達(dá)到50000元/噸左右，電池級碳酸鋰價格自3月份以來大漲18%，當(dāng)前仍高位持穩(wěn)，而贛鋒鋰業(yè)電池級碳酸鋰報價更是高達(dá)5.5萬元/噸。
據(jù)海通證券研報顯示，當(dāng)前全球鋰鹽供應(yīng)格局穩(wěn)定，全球三大鹵水廠商中，只有雅保已經(jīng)擴產(chǎn)了20000噸碳酸鋰產(chǎn)能，但目前沒有開采的權(quán)利，也需要時間曬鹵，樂觀預(yù)計2016年下半年出產(chǎn)品，主要取決于市場；Orocobre擁有碳酸鋰產(chǎn)能17000噸，目前產(chǎn)品正在改進(jìn)，樂觀預(yù)計2016年下半年有產(chǎn)出。其他新礦山、鹵水廠商進(jìn)展依舊緩慢。
在需求端，今年以來新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，前6個月新能源汽車產(chǎn)量增長3倍，業(yè)內(nèi)預(yù)計高增長的態(tài)勢將延續(xù)，鋰板塊將因需求支撐和供給收縮的預(yù)期獲得有力支撐。
6月份以來，國內(nèi)碳酸鋰價格基本處于高位持穩(wěn)狀態(tài)，走過目前下游的相對淡季，業(yè)內(nèi)預(yù)計到四季度價格仍將繼續(xù)上行。
在鋰鹽資源方面，A股主要龍頭標(biāo)的有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)是全球最大的礦石提鋰企業(yè)，已完成控股澳大利亞泰利森，入股扎布耶鹽湖，資源優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先。泰利森擁有全球最大的固體鋰輝石礦山(氧化鋰品位2.4%，儲量289萬噸)，占全球鋰礦供應(yīng)的32%。扎布耶鹽湖資源優(yōu)勢突出,鋰資源量183萬噸，是國內(nèi)資源稟賦最好的鹽湖鋰資源，天齊鋰業(yè)擁有20%股權(quán)。
同時天齊鋰業(yè)收購了銀河鋰業(yè)國際，并增資航天電源，助力建設(shè)1萬套純電動轎車動力電池組系統(tǒng)集成配套能力，成為上中下游一體的鋰電新能源核心材料龍頭供應(yīng)商。近日天齊鋰業(yè)獲十余家機構(gòu)調(diào)研，董秘李波在回答提問中也表示碳酸鋰會延續(xù)穩(wěn)步上升的趨勢。
贛鋒鋰業(yè)在近兩年積極拓展鋰電材料的市場機會，不斷完善上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局。在上游鋰資源開發(fā)領(lǐng)域，贛鋒鋰業(yè)繼續(xù)和加拿大國際鋰業(yè)拓展戰(zhàn)略合作，授權(quán)對愛爾蘭Blackstair鋰輝石礦及阿根廷Mariana鹽湖繼續(xù)開展勘探業(yè)務(wù)、收購江西西部資源、擬收購澳大利亞鋰資源RIM公司不超過49%的股權(quán)。
在下游鋰電新能源及應(yīng)用領(lǐng)域，贛鋒鋰業(yè)新增股份收購深圳美拜電子有限公司100%股權(quán)，擬通過兼并收購等方式快速切入鋰電池業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸。
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